瑞穗下調(diào)阿里巴巴目標(biāo)價(jià)至145美元

5月10日消息，瑞穗日前將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)從155美元下調(diào)至145美元。

截至美東時(shí)間5月9日美股收盤，阿里巴巴報(bào)82.22美元，總市值2176.80億美元。

另據(jù)了解，天風(fēng)證券近日發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評級，考慮到降本增效持續(xù)推進(jìn)，疫后經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)，將FY2023-25年收入由8645/9707/11127億元調(diào)整為8745/9919/10959億元，歸屬股東凈利潤（Non-GAAP）由1322/1580/1823億元調(diào)整為1451/1791/1911億元。公司核心電商業(yè)務(wù)持續(xù)恢復(fù)，23年消費(fèi)復(fù)蘇有望帶動電商業(yè)務(wù)回暖。天風(fēng)證券建議關(guān)注阿里云業(yè)務(wù)、國際電商業(yè)務(wù)的競爭力提升，其他業(yè)務(wù)也會受益于疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。

天風(fēng)證券預(yù)計(jì)FY23Q4阿里巴巴收入為2041億元，yoy持平；天風(fēng)證券認(rèn)為公司將延續(xù)降本增效戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)FY23Q4公司經(jīng)調(diào)整EBITA224億元，EBITA Margin達(dá)11%，yoy+3.2pcts；天風(fēng)證券預(yù)計(jì)Non-GAAP凈利潤290億元，yoy+35.4%；Non-GAAP Margin為14.2%，yoy+3.7%。

值得一提的是，據(jù)《雪豹財(cái)經(jīng)社》報(bào)道，充當(dāng)各業(yè)務(wù)技術(shù)中臺的阿里CTO線近日完成組織架構(gòu)調(diào)整。原先CTO線中的業(yè)務(wù)中臺、供應(yīng)鏈中臺等核心團(tuán)隊(duì)并入CDC（國內(nèi)數(shù)字商業(yè)板塊，包含天貓、淘寶等），其余團(tuán)隊(duì)少數(shù)并入各子公司，大部分團(tuán)隊(duì)被納入愛橙技術(shù)。

據(jù)悉，阿里CTO線的前身為平臺技術(shù)事業(yè)群，是獨(dú)立于具體業(yè)務(wù)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，充當(dāng)阿里的技術(shù)中臺，主要為淘系電商提供技術(shù)服務(wù)。

知情人士稱，原阿里CTO吳澤明（花名范禹）將出任愛橙CEO，繼續(xù)向集團(tuán)CEO張勇（花名逍遙子）匯報(bào)。

此外，阿里巴巴近日宣布，董事會將于2023年5月17日舉行董事會會議，并將于會上批準(zhǔn)公司截至2023年3月31日止三個(gè)月和財(cái)政年度的未經(jīng)審核業(yè)績及業(yè)績公告等議案。阿里巴巴將于2023年5月18日公布業(yè)績。

截至5月5日，阿里巴巴集團(tuán)的董事會包括董事張勇（董事會主席）、蔡崇信、J. Michael EVANS及武衛(wèi)；以及獨(dú)立董事楊致遠(yuǎn)、Wan Ling MARTELLO、單偉建、利蘊(yùn)蓮、吳港平及Kabir MISRA。