順豐控股擬認(rèn)購(gòu)嘉里物流發(fā)行的7.8億港元永續(xù)可轉(zhuǎn)債

3月29日消息，順豐控股股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“順豐控股”，以下簡(jiǎn)稱“公司”）關(guān)于認(rèn)購(gòu)控股子公司嘉里物流發(fā)行的永續(xù)可轉(zhuǎn)債的公告。

公告稱，為支持公司控股子公司嘉里物流擴(kuò)展東南亞國(guó)際快遞業(yè)務(wù)，特別是支持其子公司Kerry Express （Thailand） Public Company Limited（以下簡(jiǎn)稱“KEX”）發(fā)展，公司下屬全資子公司SF Holding Limited（作為認(rèn)購(gòu)人），與嘉里物流（作為發(fā)行人）以及配售代理簽署《認(rèn)購(gòu)和配售代理協(xié)議》，SF Holding Limited擬認(rèn)購(gòu)嘉里物流發(fā)行的7.8億港元永續(xù)可轉(zhuǎn)換債券。

截至公告披露日，公司通過(guò)下屬全資子公司間接持有嘉里物流的股份比例為51.52%，基于初始轉(zhuǎn)換價(jià)格18.8港元/股測(cè)算，假設(shè)可轉(zhuǎn)債未來(lái)全部轉(zhuǎn)股，公司對(duì)嘉里物流的持股比例將上升至52.61%。

根據(jù)官方介紹，嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司（英文名稱：Kerry Logistics Network Limited）成立于1991年7月9日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為綜合物流及國(guó)際貨運(yùn)業(yè)務(wù)。Flourish Harmony Holdings Company Limited和SF Holding Limited 為順豐控股下屬全資子公司。

截至2021年12月31日，嘉里物流資產(chǎn)總額為481.62億港元，負(fù)債總額為233.26億港元，凈資產(chǎn)為248.37億港元；2021年1-12月，嘉里物流營(yíng)業(yè)收入（不包括已終止經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)）為789.55億港元，凈利潤(rùn)（不包括已終止經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)）為42.65億港元。

截至2022年12月31日，嘉里物流資產(chǎn)總額為453.34億港元，負(fù)債總額為240.84億港元，凈資產(chǎn)為212.50億港元；2022年1-12月，嘉里物流營(yíng)業(yè)收入為866.49億港元，凈利潤(rùn)為38.20億港元。

順豐控股方面表示，本次公司下屬全資子公司認(rèn)購(gòu)控股子公司嘉里物流發(fā)行的永續(xù)可轉(zhuǎn)債，一方面可為嘉里物流提供日常運(yùn)營(yíng)資金，支持嘉里物流擴(kuò)展東南亞國(guó)際快遞業(yè)務(wù)，特別是支持KEX發(fā)展。

另一方面，公司持續(xù)看好嘉里物流在國(guó)際貨運(yùn)及代理、國(guó)際供應(yīng)鏈、國(guó)際電商快遞等方面的核心業(yè)務(wù)能力，公司可視戰(zhàn)略與市場(chǎng)情況擇機(jī)轉(zhuǎn)股增持嘉里物流，進(jìn)一步與嘉里物流深化戰(zhàn)略協(xié)同，共建全球領(lǐng)先物流平臺(tái)，為客戶提供全球綜合物流服務(wù)。