中銀證券:維持順豐控股增持評級
2月9日消息,中銀證券發(fā)布研報,維持順豐控股增持評級。根據(jù)順豐控股2022年年度業(yè)績預告,中銀證券調(diào)整此前盈利預測,預計2022-2024年公司實現(xiàn)歸母凈利潤61.58/78.55/117.32億元(之前預測值為65.07/87.11/117.74億元),同比分別+44.2%/+27.6%/+49.4%,EPS分別為1.26/1.60/2.40元/股,對應46/36/24倍PE。
截自中銀證券對順豐控股研報
1月31日,順豐控股發(fā)布2022年度業(yè)績預告,歸母凈利潤60.5-62.5億元,同比增長42-46%,略低于中銀證券之前預測值65.1億元。中銀證券認為,2022年受疫情影響,宏觀經(jīng)濟下行直接導致物流需求削減,同時公司部分網(wǎng)點階段性受封控影響,且消費者為了降低感染風險也主動減少對快遞服務需求。
此外,一方面受燃料價格上漲,公司運輸成本有所提升,對毛利率產(chǎn)生壓制效應;另一方面國際??者\價格下行影響,對嘉里物流貨代相關業(yè)務產(chǎn)生負面影響。
截自順豐控股2022年度業(yè)績預告
順豐控股發(fā)布的2022年12月快遞物流業(yè)務經(jīng)營簡報顯示,當月速運物流業(yè)務營業(yè)收入183.58億元,同比增長19.10%,完成業(yè)務量11.56億票,同比增長23.24%,單票收入15.88元,同比下降3.35%。此外,當月供應鏈及國際業(yè)務營業(yè)收入62.88億元,同比下降30.97%。
順豐控股2022年三季度報告顯示,2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1991.47億元,同比增長46.58%;歸母凈利潤44.72億元,同比大增148.77%。其中,公司第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入690.83億元,同比增長45.39%;歸母凈利潤19.60億元,同比增長88.83%。
截自順豐控股2022年第三季度報告
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