中銀證券:維持順豐控股增持評級

柏納
2023-02-09 11:30

2月9日消息,中銀證券發(fā)布研報,維持順豐控股增持評級。根據(jù)順豐控股2022年年度業(yè)績預告,中銀證券調(diào)整此前盈利預測,預計2022-2024年公司實現(xiàn)歸母凈利潤61.58/78.55/117.32億元(之前預測值為65.07/87.11/117.74億元),同比分別+44.2%/+27.6%/+49.4%,EPS分別為1.26/1.60/2.40元/股,對應46/36/24倍PE。

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截自中銀證券對順豐控股研報

1月31日,順豐控股發(fā)布2022年度業(yè)績預告,歸母凈利潤60.5-62.5億元,同比增長42-46%,略低于中銀證券之前預測值65.1億元。中銀證券認為,2022年受疫情影響,宏觀經(jīng)濟下行直接導致物流需求削減,同時公司部分網(wǎng)點階段性受封控影響,且消費者為了降低感染風險也主動減少對快遞服務需求。

此外,一方面受燃料價格上漲,公司運輸成本有所提升,對毛利率產(chǎn)生壓制效應;另一方面國際??者\價格下行影響,對嘉里物流貨代相關業(yè)務產(chǎn)生負面影響。

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截自順豐控股2022年度業(yè)績預告

順豐控股發(fā)布的2022年12月快遞物流業(yè)務經(jīng)營簡報顯示,當月速運物流業(yè)務營業(yè)收入183.58億元,同比增長19.10%,完成業(yè)務量11.56億票,同比增長23.24%,單票收入15.88元,同比下降3.35%。此外,當月供應鏈及國際業(yè)務營業(yè)收入62.88億元,同比下降30.97%。

順豐控股2022年三季度報告顯示,2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1991.47億元,同比增長46.58%;歸母凈利潤44.72億元,同比大增148.77%。其中,公司第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入690.83億元,同比增長45.39%;歸母凈利潤19.60億元,同比增長88.83%。

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截自順豐控股2022年第三季度報告

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快遞做零售的故事還在繼續(xù)。
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首次回購股份,回購數(shù)量為374.7萬股,回購總金額為1.32億元,回購股數(shù)占公司總股本的0.08%。
公司以未來實施2021年度利潤分配方案的股權登記日的總股本減去公司回購專戶股數(shù)為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.8元(含稅)。
3月5日消息,控股公告,截至2025年2月28日,公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價方式累計回購公司A股股份2077.14萬股,回購總金額約為7.58億元(不含交易費用),回購股數(shù)占公司目前總股本0.42%,平均成交價為36.49元/股(最高成交價為37.88元/股,最低成交價為33.79元/股)。
11月27日消息,控股公告,公司正在進行發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的相關工作。公司本次全球發(fā)售H股基礎發(fā)行股數(shù)為1.7億股(行使超額配售權之前)。根據(jù)每股H股發(fā)售價34.30港元計算,經(jīng)扣除全球發(fā)售相關承銷傭金及其他估計費用后,并假設超額配售權未獲行使,公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為56.62億港元。
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