瑞穗維持京東“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至85美元

劉峰
2023-02-08 09:47

2月8日消息,瑞穗分析師James Lee日前將京東目標(biāo)價(jià)從82美元上調(diào)至85美元,并維持“買入”評(píng)級(jí)。該分析師仍將京東列為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的首選股,并看好該公司在其2023年的安排:隨著不斷的復(fù)蘇,卓越的表現(xiàn)和基于垂直物流整合的實(shí)現(xiàn),該公司進(jìn)一步擴(kuò)大利潤(rùn)率。

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據(jù)了解,2月7日,北京集中供地迎來(lái)兔年第一拍,本次土拍地塊起始價(jià)最高的為經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)亦莊新城0303街區(qū)F1C-1、F1S-1、F1R-1、F1A-1地塊,因僅有一次報(bào)名,被京東以31.12億元摘得。

根據(jù)出讓文件,亦莊新城0303街區(qū)F1C-1、F1S-1、F1R-1、F1A-1地塊的用地性質(zhì)為B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地、S4社會(huì)停車場(chǎng)用地、R2二類居住用地、A334托幼用地??匾?guī)顯示,地塊總用地面積71668平,規(guī)劃建筑面積194641.99平。其中住宅部分建筑規(guī)模49750平,容積率2.5,限高60米,執(zhí)行套內(nèi)7090政策。

值得注意的是,該地塊位于經(jīng)開區(qū)路東區(qū),與地鐵亦莊線經(jīng)海路站直線距離不到200米,與京東集團(tuán)總部?jī)H一路之隔。地塊配建140864.15平方米B4商服用地、4027.84平方米托幼用地,規(guī)劃停車位不低于450輛。

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據(jù)京東2022年第三季度財(cái)報(bào),數(shù)據(jù)顯示,2022年第三季度京東集團(tuán)凈收入為2435億元人民幣,同比增長(zhǎng)11.4%。其中,服務(wù)收入為人民幣465億元,較2021年第三季度增加42.2%。該季度凈商品銷售收入1970.27億元,同比增長(zhǎng)5.9%。

2022年第三季度歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為60億元人民幣,2021年同期為凈虧損28億元人民幣。2022年第三季度非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下(Non-GAAP)歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為100億元人民幣,2021年同期為50億元人民幣。

截至2月7日美股收盤,京東報(bào)57.09美元,漲0.63%,成交量799.92萬(wàn)股,成交額4.54億美元,總市值891.60億美元。

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5月18日消息,瑞信發(fā)表研究報(bào)告指出,京東首季收入按年升18%,大致符合預(yù)期,經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)40億元人民幣,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率1.7%,超過(guò)預(yù)期的1%。該行引述京東管理層預(yù)期,疫情對(duì)公司第二季的影響按年來(lái)得更為嚴(yán)重,對(duì)物流及供應(yīng)鏈的影響更大。
10月13日消息,野村發(fā)表報(bào)告,預(yù)期京東第三季度收入按年增長(zhǎng)1%至2,460億元人民幣,對(duì)比其指引持平至增長(zhǎng)5%,處于接近下限水平,亦較市場(chǎng)預(yù)期的2,540億元低3%。估計(jì)非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則每股盈利按年跌4%至6.01元人民幣,凈利潤(rùn)率3.9%,符合該行預(yù)期。該行估計(jì)京東零售收入按年持平于2,120億元人民幣,較市場(chǎng)預(yù)期的2,200億元人民幣低4%,零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率4.8%。該行將京東目標(biāo)價(jià)由187港元下調(diào)至174港元,評(píng)級(jí)維持買入。
4月11日消息,花旗發(fā)表報(bào)告,預(yù)料京東今年首季表現(xiàn)大致上符合該行及市場(chǎng)預(yù)期,并將京東在2023年至2025年收入分別調(diào)整為降4.7%、降6%及降7%,同時(shí)將其非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)調(diào)整為降5.3%、降18.1%以及降16.4%。該行預(yù)料,京東今年次季總收入按年升4.2%至27.87億元人民幣,料非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)達(dá)66億元人民幣,并認(rèn)為內(nèi)地消費(fèi)開支復(fù)蘇強(qiáng)于預(yù)期,令其“618”促銷活動(dòng)或成為其上行風(fēng)險(xiǎn)。該行將京東目標(biāo)價(jià)由83美元下調(diào)至68美元,維持“買入”評(píng)級(jí)。
10月15日消息,中信證券近日發(fā)布研報(bào)稱,維持美股京東“買入”評(píng)級(jí)、港股京東集團(tuán)-SW“買入”評(píng)級(jí),對(duì)應(yīng)京東 目標(biāo)價(jià)46美元/ADS、京東集團(tuán)-SW目標(biāo)價(jià)178港元/股。中信證券預(yù)計(jì)23Q3京東集團(tuán)營(yíng)收2,460億元/同比+1.0%;預(yù)計(jì)Non-GAAP凈利潤(rùn)89.8億元,對(duì)應(yīng)凈利率3.65%/同比-0.47pct。預(yù)計(jì)23Q3京東物流及創(chuàng)新業(yè)務(wù)營(yíng)收313億元/同比+13.7%。
摩通發(fā)表評(píng)級(jí)報(bào)告指,予京東目標(biāo)價(jià)為270港元,維持其評(píng)級(jí)為“中性”。
8月20日消息,高盛上調(diào)對(duì)京東今年至2026年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)4%至7%及22%至27%,基于經(jīng)濟(jì)規(guī)模效應(yīng)及營(yíng)運(yùn)優(yōu)化,反映京東零售盈利率在更佳采購(gòu)效率及不同項(xiàng)目盈利率改善下加快擴(kuò)張,以及京東物流盈利能力提高。該行維持對(duì)京東“買入”評(píng)級(jí),H股及美股預(yù)托證券目標(biāo)價(jià)由149元及38美元,上調(diào)至157元及40美元,基于其領(lǐng)先的零售規(guī)模,具獨(dú)特的第一售賣方直銷與供應(yīng)鏈能力。
摩根大通發(fā)表報(bào)告指,予京東中性評(píng)級(jí),下調(diào)目標(biāo)價(jià)至165港元。該行指,如果投資者重新對(duì)當(dāng)前預(yù)測(cè)的實(shí)現(xiàn)有信心,料股票可以上漲40至80%,惟一旦目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn),除了盈利削減外,該股或較其他成熟的同行下調(diào)評(píng)級(jí)。該行認(rèn)為,投資者需要數(shù)個(gè)季度才能重新建立對(duì)京東的投資預(yù)期,料在此期間,公司收入增長(zhǎng)及100億補(bǔ)貼計(jì)劃所帶來(lái)的投資回報(bào)等將作為其股票的主要驅(qū)動(dòng)因素。
高盛對(duì)京東目標(biāo)價(jià)下調(diào)至256港元,維持“買入”評(píng)級(jí)
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