紅星美凱龍：阿里巴巴行使可交換債券換股權(quán)

1月26日消息，紅星美凱龍今日在港交所發(fā)布公告，阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以每股A股人民幣8.44元的換股價格行使尚未交換可交換債券項下的換股權(quán)，以從紅星美凱龍控股獲得額外約2.18億股A股。如1月20日上海證券交易所清算系統(tǒng)所示，阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)技術(shù)自修訂以來行使尚未交換可交換債券項下的換股權(quán)，已獲得合共2.48億股A股。

在行使可交換債券換股權(quán)后，截至本公告日期，阿里巴巴集團控股有限公司（包括透過其于阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的權(quán)益）于4.35億股股份（即公司已發(fā)行股本約9.99%）中擁有權(quán)益。

圖源：港交所網(wǎng)站

據(jù)了解，紅星美凱龍此前發(fā)布公告稱，于2019年5月14日，該公司控股股東紅星美凱龍控股集團有限公司（紅星美凱龍控股）完成非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期），金額為人民幣43.594億元，已由阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)技術(shù)）全額認購?？山粨Q債券可交換為本公司在上海證券交易所上市的已繳足A股。

自2022年7月5日起，尚未交換可交換債券的本金金額為人民幣41.094億元（尚未交換可交換債券），及尚未交換可交換債券的換股價格為每股A股人民幣10.59元。現(xiàn)公司董事會收到紅星美凱龍控股的通知，根據(jù)可交換債券的條款，紅星美凱龍控股已召開股東大會，決議將尚未交換可交換債券的換股價格從每股A股人民幣10.59元改為每股A股人民幣8.44元（修訂），將于2023年1月18日起生效。

圖源：截自紅星美凱龍《關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券的有關(guān)事項的公告》

2023年1月13日，阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司作為本期債券的唯一持有人，出具了關(guān)于本期債券的《意向函》。

根據(jù)該《意向函》，在適用法律法規(guī)及可交換公司債券相關(guān)規(guī)則允許的前提下，阿里巴巴有意向以人民幣8.44元/股的價格行使換股權(quán)利，即通過換股方式取得紅星美凱龍2.4822億股A股股票；如在換股前公司發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息行為，上述換股價格及換股數(shù)量應(yīng)根據(jù)本期債券募集說明書的約定相應(yīng)進行調(diào)整。