紅星美凱龍：阿里巴巴有意向以8.44元/股行使換股權(quán)利取得2.48億股

1月15日消息，紅星美凱龍日前發(fā)布公告，于2019年5月14日，該公司控股股東紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司（紅星美凱龍控股）完成非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第一期），金額為人民幣43.594億元，已由阿里巴巴（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)技術(shù)）全額認(rèn)購(gòu)?？山粨Q債券可交換為本公司在上海證券交易所上市的已繳足A股。

自2022年7月5日起，尚未交換可交換債券的本金金額為人民幣41.094億元（尚未交換可交換債券），及尚未交換可交換債券的換股價(jià)格為每股A股人民幣10.59元

圖源：截自紅星美凱龍《關(guān)于控股股東非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券的有關(guān)事項(xiàng)的公告》

現(xiàn)公司董事會(huì)收到紅星美凱龍控股的通知，根據(jù)可交換債券的條款，紅星美凱龍控股已召開(kāi)股東大會(huì)，決議將尚未交換可交換債券的換股價(jià)格從每股A股人民幣10.59元改為每股A股人民幣8.44元（修訂），將于2023年1月18日起生效。

紅星美凱龍控股于2023年1月13日發(fā)出了《紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司關(guān)于召開(kāi)“19紅01EB：2023年度第一次債券持有人會(huì)議的通知》，提請(qǐng)本期債券持有人會(huì)議審議《關(guān)于變更換股股數(shù)部分條款約定的議案》等議案。若相關(guān)議案獲得通過(guò)，在不違反相關(guān)法律法規(guī)及紅星美凱龍控股需履行的承諾的前提下，尚未交換可交換債券下可交換的A股最高數(shù)目將為2.48億股A股。

圖源：截自紅星美凱龍《關(guān)于控股股東非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券的有關(guān)事項(xiàng)的公告》

2023年1月13日，阿里巴巴（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司作為本期債券的唯一持有人，出具了關(guān)于本期債券的《意向函》。

根據(jù)該《意向函》，在適用法律法規(guī)及可交換公司債券相關(guān)規(guī)則允許的前提下，阿里巴巴有意向以人民幣8.44元/股的價(jià)格行使換股權(quán)利，即通過(guò)換股方式取得紅星美凱龍2.4822億股A股股票；如在換股前公司發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息行為，上述換股價(jià)格及換股數(shù)量應(yīng)根據(jù)本期債券募集說(shuō)明書(shū)的約定相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。