再見了,免費線上辦公
過去三年,在大部分行業(yè)發(fā)展停滯不前的時候,由于居家辦公和教學(xué)的需求爆增,在線辦公行業(yè)迎來了快速發(fā)展階段。
最直觀的證明就是,2015年上線的釘釘,在2019年時用戶數(shù)才達到2億,但到2020年3月,釘釘?shù)挠脩魯?shù)就已經(jīng)突破4億。
無獨有偶,2019年底才上線的騰訊會議,僅用了8個多月,用戶數(shù)就已經(jīng)突破1億。
而QuestMobile發(fā)布《2022中國移動互聯(lián)網(wǎng)秋季大報告》顯示,截至2022年9月,辦公商務(wù)行業(yè)整體月活躍用戶規(guī)模首次突破7億,同比增長高達16.7%,該增速在中國移動互聯(lián)網(wǎng)19個一級行業(yè)中排名第二。
要注意的是,在線辦公賽道過去幾年能夠持續(xù)地高增長,還有很重要的一個原因,是眾多平臺在疫情期間是免費為用戶提供服務(wù)的。在旺盛需求和免費使用的雙重疊加下,在線辦公平臺才能迅速實現(xiàn)用戶積累。
但到了今年,釘釘、企業(yè)微信和飛書,國內(nèi)的在線辦公“三巨頭”,都開始轉(zhuǎn)為收費模式了。
最先開始收費的是釘釘,3月份時,釘釘提出全面商業(yè)化,在免費版基礎(chǔ)上,推出面向中小型企業(yè)的專業(yè)版、面向大中型企業(yè)的專屬版、和面向超大型企業(yè)的專有版,價格分別為每年9800元、每年10萬元起、每年100萬元起。
緊接著企業(yè)微信對部分功能進行收費,比如會話存檔功能,需按存檔職工數(shù)和購買時長扣費。針對服務(wù)商,企業(yè)微信把收費模式從“抽傭”調(diào)整為“賣賬號”,按服務(wù)商調(diào)用的賬號數(shù)量收費,一個互動賬號一年收費 50 元。
而飛書的部分功能,也需要升級1440元/人/年的企業(yè)版或2400元/人/年的旗艦版才能夠使用。
從已有的收費模式來看,“三巨頭”主要還是面向企業(yè)收費,而與企業(yè)微信打通的騰訊會議,則開始面向個人用戶收費。
近期,騰訊會議宣布將對個人用戶開啟付費模式,用戶可按單月、單個季度或整年來購買購買會員,最低的連續(xù)包月費用為25元/月,免費版在使用群組會議、實時轉(zhuǎn)寫等功能時將受到時長限制。
結(jié)束免費用戶培養(yǎng)階段,在線辦公平臺加速推進商業(yè)化。
2.難解的商業(yè)化難題巨頭們加速商業(yè)化的舉措,很大原因來自內(nèi)部的經(jīng)營現(xiàn)狀。
要知道,網(wǎng)課、會議等功能需要消耗網(wǎng)絡(luò)帶寬、服務(wù)器、存儲等音視頻技術(shù)資源,這導(dǎo)致在線辦公軟件的研發(fā)運維成本十分高昂。
以市場份額最大的釘釘為例,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,釘釘每年網(wǎng)絡(luò)帶寬成本為15億-20億元,極端情況下超過20億元。而今年11月,釘釘音視頻技術(shù)資源單月成本約為2.5億元,其中超過70%是網(wǎng)絡(luò)帶寬成本,超過20%為服務(wù)器和存儲成本。
而在2020年初流量的最高峰時期,釘釘通過阿里云連續(xù)擴容10萬臺云服務(wù)器來保障用戶能夠正常使用,這已經(jīng)相當于頭部大型企業(yè)一年的采購量。
根據(jù)阿里2020年財報,與2019年同期的19.32億元人民幣虧損相比,2020財年第4財季創(chuàng)新計劃和其他部分調(diào)整后的息稅前利潤損失達30.63億元人民幣。阿里在財報中明確表示,這主要是免費提供遠程辦公軟件釘釘所帶來的虧損。
在2021年,釘釘并入了同樣為企業(yè)服務(wù)的阿里云板塊,阿里云作為阿里集團的第二曲線目前已盈利,但增長卻在放緩,2022財年的四個季度,阿里云季度收入同比增速分別為29%、33%、20%、12%。
“云釘一體”后,釘釘和阿里云的業(yè)績掛鉤,需要承擔起在阿里企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)造營收的作用。
同樣的,年初有消息傳出,騰訊云要讓具備產(chǎn)品開發(fā)能力的部分部門自負盈虧,而騰訊會議就屬于騰訊云公共產(chǎn)品的一部分,面臨著營收的壓力。
在線辦公軟件平臺商業(yè)化已成趨勢,但要想讓企業(yè)付費卻并不是那么容易。
《2021中國SaaS調(diào)查報告》顯示,2021年我國辦公軟件付費率不足15%,而歐美市場辦公軟件付費率已經(jīng)超過了70%,國內(nèi)的To B服務(wù)還沒有形成良好的付費習(xí)慣。
釘釘總裁葉軍也曾透露過,目前市場上購買專業(yè)、專有、專屬版軟件的企業(yè)甚至不足1%。
在過去幾年的免費使用中,企業(yè)已經(jīng)對釘釘?shù)绕脚_形成了“免費服務(wù)工具”的認知,在短期內(nèi),還難以接受為以前享受的免費功能買單的要求。
可以說,光是在用戶付費心智的培養(yǎng)上,在線辦公軟件平臺都還有很長一段路要走。
除此之外,雖然平臺都推出了付費服務(wù),但免費的基礎(chǔ)版所涵蓋的功能,基本上可以滿足中小企業(yè)的需求,這一部分企業(yè)的付費意愿更加低,客單價也相對較低。
所以,巨頭們更多的是爭奪付費能力更強的大客戶資源。
今年9月,原本定位服務(wù)中小企業(yè)的釘釘轉(zhuǎn)變了商業(yè)化路徑,強調(diào)要采取大客戶戰(zhàn)略,而飛書在上線時的目標群體就是大中型客戶。
但前景美好,道路卻并非坦途。
一般來說,大型企業(yè)在過去的十幾年甚至幾十年的發(fā)展中,在辦公服務(wù)上,要么具有自建系統(tǒng)的能力,要么已經(jīng)和老牌的服務(wù)廠商有了多年的合作。如果要選擇新的服務(wù)商,意味著企業(yè)要進行業(yè)務(wù)的和數(shù)據(jù)的遷移,而在這個過程中,存在著安全性和高昂遷移成本的問題。
比如從企業(yè)微信切換到飛書的蔚來,用了一年的時間才完成全部的遷移。而越大型的企業(yè)遷移成本越高,所以,有業(yè)內(nèi)人士指出,“很多大型客戶更換服務(wù)廠商的可能性幾乎沒有?!?/strong>
總而言之,居高不下的運維成本和面臨的營收壓力,讓在線辦公巨頭們走上商業(yè)化道路,但在商業(yè)變現(xiàn)的路上,還有著諸多難題等待解決。
3.市場格局是否會重新洗牌?QuestMobile發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,11月協(xié)同辦公APP月活用戶數(shù)(MAU)集體達到近兩年的峰值:釘釘MAU達到2.53億,企業(yè)微信1.1億,飛書930萬。
從用戶體量上看,釘釘處在絕對的領(lǐng)先地位,和企微長期處在一個雙寡頭的格局,飛書還落后很大一個身位。
現(xiàn)在的一個問題是,進入付費時代后,現(xiàn)有的市場格局是否會被打破?
2020年,原是保障字節(jié)內(nèi)部高效辦公的飛書,宣布向全國所有企業(yè)和組織免費開放,不限規(guī)模,不限使用時長,所有用戶均可使用飛書全部套件功能,用免費策略加入到在線辦公的競爭當中。
值得注意的是,雖然飛書在今年也開始收費,但作為賽道上的后來者,飛書也沒有放棄通過免費策略搶占份額的想法。
今年5月,飛書推出“領(lǐng)飛計劃”,為中小企業(yè)免費提供“人事合一”的飛書Office標準版與飛書People標準版,飛書OKR標準版也免費提供給百人以下企業(yè)。
這樣來看,在競爭對手大舉推動商業(yè)化的時候,飛書反而開放了更多的免費服務(wù),這或許會進一步消耗對手。
除此之外,起步最早的釘釘背靠阿里,搭建了成熟的資源產(chǎn)品生態(tài),企微和微信體系全面打通,有強大的對外溝通優(yōu)勢。憑借著各自的獨特優(yōu)勢,釘釘和企微形成雙寡頭局面。
而現(xiàn)在,抖音已經(jīng)成為企業(yè)必備的營銷陣地,飛書在今年也開始嘗試接入抖音的流量池。比如,在抖音舉辦的“云端校招季”活動中,飛書就上線了直播間收簡歷的功能,以期吸引潛在客戶。
總的來看,進入付費時代后,市場格局最大的變數(shù)是飛書。新一輪競爭開始,飛書能否和抖音打好協(xié)作牌,吸引更多用戶,實現(xiàn)后來者居上,我們拭目以待。
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