韻達(dá)股份24.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)

10月14日消息，韻達(dá)控股股份有限公司（下稱“公司”）今日發(fā)布《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)的公告》（下稱“公告”）。

公告顯示，公司于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（下稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)韻達(dá)控股股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2408 號）。該批復(fù)主要內(nèi)容如下：

其一，核準(zhǔn)公司向社會公開發(fā)行面值總額245000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。 其二，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)嚴(yán)格按照公司報送中國證監(jiān)會的募集說明書及發(fā)行公告實(shí)施。 其三，本批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個月內(nèi)有效。

公告還指出，公司董事會將按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會上述核準(zhǔn)文件的要求以及公司股東大會的授權(quán)，在規(guī)定期限內(nèi)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜，并及時履行信息披露義務(wù)。

值得一提的是，此前，該公司還發(fā)布關(guān)于中期票據(jù)獲準(zhǔn)注冊的公告（下稱《公告》）。

《公告》稱，公司于2022年6月10日召開的第七屆董事會第二十二次會議、第七屆監(jiān)事會第二十二次會議以及2022年6月23日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于申請注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會（下稱“交易商協(xié)會”）申請注冊發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元）的中期票據(jù)。

近日，公司收到交易商協(xié)會下發(fā)的《接受注冊通知書》（中市協(xié)注〔2022〕MTN940號），同意接受公司中期票據(jù)注冊。

具體來看，公司中期票據(jù)注冊金額為20億元，注冊額度自本通知書落款之日起2年內(nèi)有效，由招商銀行股份有限公司主承銷。公司在注冊有效期內(nèi)可分期發(fā)行中期票據(jù)，接受注冊后如需備案發(fā)行，應(yīng)事前先向交易商協(xié)會備案。發(fā)行完成后，應(yīng)通過交易商協(xié)會認(rèn)可的途徑披露發(fā)行結(jié)果。