快遞行業(yè)大動(dòng)蕩，極兔上位，美團(tuán)入局

作為市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，快遞行業(yè)早已與人們的生活息息相關(guān)。隨著市場(chǎng)逐漸回暖，快遞行業(yè)也迎來了新一輪的增長(zhǎng)。

從各個(gè)快遞企業(yè)的財(cái)報(bào)中，可以看出市場(chǎng)告別價(jià)格戰(zhàn)后，國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)韌性大大增強(qiáng)。

日前，申通、韻達(dá)、順豐紛紛公布了2022年半年度報(bào)告。

數(shù)據(jù)顯示，申通同比扭虧為盈；韻達(dá)市場(chǎng)份額已達(dá)16.68%；順豐營(yíng)收和凈利雙雙大幅增長(zhǎng)，其中同城業(yè)務(wù)由經(jīng)營(yíng)毛損轉(zhuǎn)為毛利。

具體來看，先來說說申通方面。

2022年上半年，申通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入149.60億元，同比增長(zhǎng)35.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)1.89億元，同比增長(zhǎng)228.94%。

上半年，在A股上市快遞企業(yè)中，申通有5個(gè)月業(yè)務(wù)量增速保持第一，持續(xù)領(lǐng)跑。

數(shù)據(jù)顯示，申通上半年共完成快遞業(yè)務(wù)量56.80億件，同比增長(zhǎng)17.54%。

依照3年100億投資計(jì)劃，申通快遞將于今年完成產(chǎn)能提升項(xiàng)目82個(gè)，向5000萬件/日的常態(tài)吞吐產(chǎn)能沖刺。

韻達(dá)方面，2022年上半年，韻達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入228.26億元，同比增長(zhǎng)25.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)5.33億元，同比增長(zhǎng)36.43%。

在業(yè)務(wù)量上，韻達(dá)上半年完成85.41億票，同比增長(zhǎng)3.39%。從16.68%的市場(chǎng)份額來看，韻達(dá)穩(wěn)居行業(yè)第二。

順豐方面，2022年上半年，順豐實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1301億元，同比增長(zhǎng)47.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為25.1億元，同比增長(zhǎng)231%。

從順豐的收入結(jié)構(gòu)來看，新業(yè)務(wù)的表現(xiàn)超出市場(chǎng)預(yù)期。供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)規(guī)模從85.7億元增加到465.3億元，增幅高達(dá)442.7%。

得益于與嘉里物流的合并，順豐的國(guó)際業(yè)務(wù)迅速進(jìn)入收獲期，并助力新業(yè)務(wù)板塊占比一舉突破50%。

這也表明，順豐對(duì)商務(wù)件的依賴程度大大減弱。

作為國(guó)內(nèi)最大的第三方即時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)，順豐同城的發(fā)展?fàn)顩r同樣值得關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示，順豐同城實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.81億元，同比增長(zhǎng)20.8%；凈虧損1.44億元，同比收窄64.62%；毛利率為4%，而去年同期表現(xiàn)為毛損0.4%。

此前，圓通也公布了2022年半年度報(bào)告，同樣實(shí)現(xiàn)了盈利暴漲。

數(shù)據(jù)顯示，圓通上半年歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為17.74億元，同比增長(zhǎng)174.72%。

雖然截止發(fā)稿前，中通尚未公布半年報(bào)，但從二季度的財(cái)報(bào)來看，業(yè)務(wù)量和利潤(rùn)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。快遞行業(yè)業(yè)績(jī)普遍向好，展現(xiàn)出強(qiáng)大的復(fù)蘇能力。

形勢(shì)一片大好之下，屬于快遞行業(yè)的全新挑戰(zhàn)已經(jīng)悄然來臨。

邁入千億件時(shí)代，我國(guó)快遞行業(yè)規(guī)模又上升了一個(gè)新的臺(tái)階。但同時(shí)到來的，還有行業(yè)增速全面放緩，中國(guó)快遞行業(yè)從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向穩(wěn)步增長(zhǎng)。

存量競(jìng)爭(zhēng)中，極兔攪局，順豐、通達(dá)系等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。

另一方面，醞釀多年的京東物流進(jìn)入收獲期、菜鳥發(fā)力自營(yíng)等，伴隨著各行業(yè)巨頭的發(fā)力，快遞物流行業(yè)將掀起一場(chǎng)新的變局。

8月24日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)對(duì)外正式公布了兩份榜單，一份是2022中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)，另一份是2022年中國(guó)民營(yíng)物流企業(yè)50強(qiáng)。

其中，美團(tuán)、極兔等新玩家首次入圍。

美團(tuán)以上海三快智送科技有限公司位居民營(yíng)物流第三位，僅次于順豐、京東；圓通、中通、申通等同時(shí)入榜，極兔緊隨申通。

總體來看，物流業(yè)務(wù)收入突破300億元的企業(yè)，由2021年的5家增長(zhǎng)到6家，分別為順豐控股、京東物流、美團(tuán)配送、韻達(dá)、圓通、中通。

極兔能夠入榜并不意外。自2020年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起網(wǎng)以來，極兔一路狂奔。收購(gòu)百世的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)后，極兔征戰(zhàn)海外業(yè)務(wù)的腳步也沒有停下。

飛速發(fā)展中，極兔的物流實(shí)力早已暴露。

意外的是，在榜單中我們同樣可以看到兩個(gè)非物流業(yè)務(wù)起家的企業(yè)，京東和美團(tuán)。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，京東物流2021年?duì)I收1047億，提前實(shí)現(xiàn)了2017年制定的“五年收入規(guī)模過千億、外部客戶收入占比過半”戰(zhàn)略目標(biāo)。

今年二季度，京東物流更是逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

京東的“京邦達(dá)”格局形成以后，京東物流在行業(yè)中的表現(xiàn)越來越強(qiáng)勢(shì)。

美團(tuán)配送能力的提升則是來源于即時(shí)配送需求的上漲。

即時(shí)零售市場(chǎng)的火爆在一定程度上提升了消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)服務(wù)和高效率的要求，市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)有的快遞企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。

美團(tuán)二季度財(cái)報(bào)公布后，閃購(gòu)業(yè)務(wù)成為核心。500多萬騎手的助力下，美團(tuán)的即時(shí)配送能力保持在線，與順豐進(jìn)入正面較量。

京東美團(tuán)之外，菜鳥雖然沒有上榜，但是同樣不容小視。日前，有媒體報(bào)道菜鳥正在發(fā)力自營(yíng)物流服務(wù)，該消息已經(jīng)得到菜鳥方面的確認(rèn)。

菜鳥表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的成長(zhǎng)能力。據(jù)阿里巴巴2023財(cái)年一季度財(cái)報(bào)顯示，菜鳥當(dāng)季總營(yíng)收172.92億元，且外部收入占比達(dá)到70%。

內(nèi)卷當(dāng)?shù)溃峦婕疫€在不斷入場(chǎng)，新一輪的快遞戰(zhàn)已經(jīng)無法避免。只不過這一次，不再是價(jià)格戰(zhàn)。

快遞行業(yè)發(fā)展至今，已經(jīng)經(jīng)歷了幾次大規(guī)模的洗牌。最近的一次以極兔闖入，百世被收購(gòu)結(jié)尾。

當(dāng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局重新開始變動(dòng)，核心競(jìng)爭(zhēng)力并不明顯的通達(dá)系應(yīng)該如何在瞬息萬變的市場(chǎng)環(huán)境中保全己身呢？

7月，菜鳥CEO萬霖在年度會(huì)議上宣布：“以多種方式送貨上門”是菜鳥今年最重要的事情之一。”

消費(fèi)者可以通過在淘寶天貓下單之前勾選送貨上門選項(xiàng)來享受服務(wù)，該服務(wù)由菜鳥驛站站點(diǎn)提供，派送費(fèi)用由淘寶天貓、菜鳥共同承擔(dān)。

末端配送的戰(zhàn)場(chǎng)，菜鳥聯(lián)合通達(dá)系與京東、順豐掰手腕。

但值得注意的是，當(dāng)菜鳥頻頻發(fā)力倉(cāng)配物流，通達(dá)系存在距離消費(fèi)者越來越遠(yuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，電商件是通達(dá)系業(yè)務(wù)的主要來源， 輕易難以割舍。

抖音電商推出送貨上門以后，中通、圓通、韻達(dá)等率先接入，又未嘗不是通達(dá)系對(duì)開拓新增量的嘗試呢？

“未來中國(guó)物流業(yè)可能只有京東和順豐會(huì)勝出”，劉強(qiáng)東的預(yù)言猶在耳畔。

通達(dá)系難就難在既沒有京東物流的先天基因，也沒有順豐的差異化優(yōu)勢(shì)，更沒有菜鳥一樣強(qiáng)有力的后臺(tái)。它們能做的只有提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，盡快培養(yǎng)出獨(dú)立開拓業(yè)務(wù)增量的能力。

畢竟，誰都不想在行業(yè)的下一次洗牌中出局。