移卡宣布完成發(fā)行7000萬美元6.25%可轉換債券

7月14日消息，移卡近日公告稱，2022年7月4日，公司及經辦人訂立認購協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議并在達成該協(xié)議所載若干條件的前提下，公司已同意發(fā)行于2027年到期的7000萬美元6.25%可轉換債券。認購協(xié)議項下的所有先決條件均已達成及╱或豁免，且總本金金額7000萬美元的發(fā)行債券已于2022年7月13日完成。

董事會認為發(fā)行債券是一個可獲得即時可用資金的機會，長遠而言可更好地支持本公司的業(yè)務擴張。在2022年第一季度，到店電商業(yè)務充分複用本公司基于支付的生態(tài)系統(tǒng)與資源，在投入可控情況下保持了高速增長，其總商戶交易量（GMV）達到人民幣5.6億元，付費消費者數(shù)達到4.7百萬，且月度全渠道活躍用戶（MAU）峰值超過16百萬。

移卡表示，鑒于其業(yè)務的快速發(fā)展，本公司決定發(fā)行債券以強化其資本基礎并支持對其各項業(yè)務線的進一步投入。

誠如日期為2022年7月4日的相關發(fā)售通函所述，該公司已向香港聯(lián)合交易所有限公司申請批準債券以僅向專業(yè)投資者發(fā)行債務的方式上市及買賣。預期債券上市及買賣的批準將于2022年7月14日生效。

據(jù)了解，移卡是一家以支付為基礎的科技平臺，業(yè)務包括一站式支付服務、商戶解決方案、及到店電商服務三個部分，其中到店電商為2021年開始重點發(fā)展的新業(yè)務。

本月早些時候，移卡發(fā)布公告，公司2027年到期的約5.5 億港元的可轉換債券已于2022年7月5日完成發(fā)行，此次發(fā)行由摩根大通及瑞士信貸共同作為聯(lián)席全球協(xié)調人。

公司擬將發(fā)售所得款項凈額用于以下用途：約80%將用于拓展集團海外業(yè)務，包括跨境電子商務外匯/人民幣收款支付業(yè)務、收單及移動支付業(yè)務、軟件即服務（SaaS）數(shù)字解決方案及到店電商服務，及新業(yè)務機會，以加速本集團在上游下游產業(yè)的發(fā)展；約20%將用于加強集團于中國的競爭力，如產品研發(fā)、營銷及推廣及招聘以進一步建設和加強集團的商業(yè)數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)。