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移卡于今日成功發(fā)行5.5億港元可轉(zhuǎn)換債券

田寧
2022-07-05 14:14

7月5日消息,移卡發(fā)布公告,公司2027年到期的約5.5 億港元的可轉(zhuǎn)換債券已于2022年7月5日完成發(fā)行,此次發(fā)行由摩根大通及瑞士信貸共同作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

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公告稱,公司擬將發(fā)售所得款項凈額用于以下用途:約80%將用于拓展集團(tuán)海外業(yè)務(wù),包括跨境電子商務(wù)外匯/人民幣收款支付業(yè)務(wù)、收單及移動支付業(yè)務(wù)、軟件即服務(wù)(SaaS)數(shù)字解決方案及到店電商服務(wù),及新業(yè)務(wù)機(jī)會,以加速本集團(tuán)在上游下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;約20%將用于加強(qiáng)集團(tuán)于中國的競爭力,如產(chǎn)品研發(fā)、營銷及推廣及招聘以進(jìn)一步建設(shè)和加強(qiáng)集團(tuán)的商業(yè)數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)。

據(jù)了解,移卡是一家以支付為基礎(chǔ)的科技平臺,業(yè)務(wù)包括一站式支付服務(wù)、商戶解決方案、及到店電商服務(wù)三個部分,其中到店電商為2021年開始重點發(fā)展的新業(yè)務(wù)。

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公告顯示,在2022年第一季度,本公司已向全國超過300個城市的7.5百萬線下中小商戶提供支付服務(wù),其總支付交易量(GPV)比2021年同期增長18.2%。同期,公司在鞏固其于第三方支付行業(yè)龍頭地位的同時,穩(wěn)步提升支付服務(wù)費率。在2022年第一季度,到店電商業(yè)務(wù)充分復(fù)用本公司基于支付的生態(tài)系統(tǒng)與資源,在投入可控情況下保持了高速增長,其總商戶交易量(GMV)達(dá)到人民幣5.6億元,付費消費者數(shù)達(dá)到4.7百萬,且月度全渠道活躍用戶(MAU)峰值超過16百萬。鑒于其業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,公司決定發(fā)行債券以強(qiáng)化其資本基礎(chǔ)并支持對其各項業(yè)務(wù)線的進(jìn)一步投入。董事會現(xiàn)時擬按上述用途動用資金并認(rèn)為這將有利于本集團(tuán)的整體發(fā)展及擴(kuò)張。 

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7月4日消息,今日,發(fā)公告稱,公司建議進(jìn)行國際發(fā)售僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行以美元計價的可轉(zhuǎn)換債券。J.P.Morgan及瑞士信貸已獲委任為有關(guān)建議債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。在進(jìn)行建議債券發(fā)行的同時,聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人擬進(jìn)行delta配售,以便為參與建議債券發(fā)行的投資者進(jìn)行對沖。
7月5日消息,發(fā)布公告稱,公司2027年到期的約5.5 億港元的可轉(zhuǎn)換債券已于2022年7月5日完成發(fā)行,此次發(fā)行由摩根大通及瑞士信貸共同作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
總本金金額7000萬美元的發(fā)行債券已于2022年7月13日完成。
7月14日消息,日前,發(fā)布公告,2022年7月4日,公司及經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議,根據(jù)該協(xié)議并在達(dá)成該協(xié)議所載若干條件的前提下,公司已同意發(fā)行于2027年到期的7000萬美元6.25%可轉(zhuǎn)換債券。認(rèn)購協(xié)議項下的所有先決條件均已達(dá)成及/或豁免,且總本金金額7000萬美元的發(fā)行債券已于2022年7月13日完成。董事會認(rèn)為發(fā)行債券是一個可獲得即時可用資金的機(jī)會,長遠(yuǎn)而言可更好地支持本公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)張。
6月3日消息,發(fā)布公告稱,為提高公司股東的回報及展示公司對其長期業(yè)務(wù)發(fā)展前景的信心,于2024年5月31日,公司已購回本金額合共為2000萬美元的可轉(zhuǎn)換債券,相當(dāng)于原發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券本金額的約28.6%。上述購回以集團(tuán)內(nèi)部資源撥付,且不會對公司的財務(wù)狀況造成影響。
此次債券發(fā)行規(guī)模5.6億,實際有效認(rèn)購規(guī)模10億,認(rèn)購倍數(shù)為1.77倍。
亞通本次債券網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本次債券發(fā)行規(guī)模的比例為100%,即3億元;最終網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量為3億元,占本次債券發(fā)行規(guī)模的100%。