亞馬遜包裹量增速放緩！美國快遞業(yè)迎大考

日前，Pitney Bowes（必能寶）發(fā)布了2021年美國包裹運輸指數，2021年美國包裹量增長 6%，達到215億件。承運商收入總額超過1880億美元，比2020年的1630億美元增長16%。

Pitney Bowes預測美國到2027年包裹量將達到25-400億個，2022-2027年的復合年增長率為5%-10%。

作為美國幾大快遞巨頭，USPS（美國郵政）、UPS（聯合包裹）、聯邦快遞與亞馬遜物流表現得怎樣?美國快遞行業(yè)又出現了什么樣的發(fā)展趨勢？

一、亞馬遜包裹量增長放緩，UPS收入領跑

從承運商包裹數量來看，USPS過去一年的包裹量仍超過UPS、聯邦快遞，但增速下降。

Pitney Bowes數據顯示，USPS在2021年運送了69億個包裹，低于2020年的73億個；UPS在2021 年運送了53億個包裹，高于49億個；聯邦快遞發(fā)貨量為42億件，高于37億件。前四名之外的小型承運人的包裹總數量則增長了94%。

作為美國最有看頭的三大快遞巨頭，USPS大有來頭，由聯邦政府于1775年成立，UPS成立于1907年，聯邦快遞成立于1971年。所以，USPS取得這樣的成績并不令人感到意外。

值得注意的是，亞馬遜物流包裹量增長放緩至13%，而2020年增長率為112%。

2021年，亞馬遜產生的包裹達到84億個，其中57%或48億個包裹由亞馬遜物流配送，43%或36億個包裹通過最后一英里交付給承運商。2020年，亞馬遜將28億個包裹傳遞給運營商進行最后一英里交付。

這也說明一個現象，即便是像亞馬遜這樣的巨頭有自營物流，也離不開第三方承運商的支持，它們正是USPS、UPS、聯邦快遞。

從承運商收入來看，UPS創(chuàng)造了最高的收入，達到700億美元；其次是聯邦快遞（620億美元）、美國郵政（315億美元）、亞馬遜物流（220億美元），而其它小型承運商的收入之和達到30億美元。

收入增長方面，UPS的收入同比增長16%，聯邦快遞增長21%，美國郵政收入持平，其他零售商的收入增長了95%。

一定程度上而言，市場份額能夠代表一家企業(yè)的核心競爭力處于什么樣的市場地位，或擁有什么水平的實力。

從承運商市場份額來看，UPS的綜合實力最強，亞馬遜物流則略顯遜色。但若以包裹量算市場份額，唯獨亞馬遜和聯邦快遞保持增長狀態(tài)。

具體按收入計算，UPS創(chuàng)造了37%的最高包裹市場份額，其次是聯邦快遞（33%）、USPS（17%）和亞馬遜物流（12%）。 

按數量計算，USPS的市場份額最高（32%，但低于2020年的36%）；其次是UPS（24%，與2020年相同）；亞馬遜物流（22%，高于21%）和聯邦快遞（19%，高于18%）。

 相比美國老牌三大快遞巨頭，亞馬遜自建物流始于2013年左右，起跑慢了一個多世紀，比贏的挑戰(zhàn)巨大。畢竟，包裹的送達時效需要有膨大的快遞網絡做支撐，而這張網能否覆蓋到最偏遠的角落，需要時間也需要資本去打造，并非一蹴而就之事。

因此，亞馬遜近幾年，通過瘋狂新建或擴建物流倉庫，亦或是打造自己的貨運車隊以及航空貨運機隊，試圖減少對UPS等第三方承運商的依賴。

二、路邊取貨激增，送貨上門是剛需

Pitney Bowes數據顯示，2021年美國每天產生5900萬個包裹，總計約每秒683個包裹，而2020年每天為5600 萬個。美國的人均包裹量從62個上升到65個，每個美國家庭平均運送166個包裹。

快遞包裹量的激增，也刺激了路邊取貨的激增。

在疫情最嚴重的時期，甚至是假日購物旺季，許多美國消費者都樂于選擇路邊取貨，以確保及時收到貨物，并避免在擁擠的商店中接觸 COVID-19。

Pitney Bowes調查發(fā)現，路邊取貨從2019年12月的7%急劇上升到2020年 8月的44%。

不過，送貨上門仍是美國消費者的普遍需求。

根據Pitney Bowes最新的調查，當談到消費者希望如何收集他們的物品時，64%的人更喜歡送貨上門，而只有23%的人在兩種選擇之間進行選擇時更喜歡路邊取貨（12%的人沒有意見）。 

與送貨上門相比，消費者更喜歡路邊取貨的唯一類別是雜貨（44%對39%）。在所有其他類別中，不超過25%的消費者更喜歡路邊取貨。

而如此大體量的包裹量，同樣不可避免地產生退貨。Pitney Bowes的調查顯示，美國在線零售商的退貨成本占訂單價值的21%。 

根據Pitney Bowes援引美國零售聯合會的數據，2021年美國電子商務退貨率處于歷史高位，平均為20.8%，而2020年這一數字為18.1%，這一事實加劇了零售商的財務負擔。

調查發(fā)現，70%的美國零售商表示他們正在積極嘗試通過解決運輸和/或加工成本來降低退貨成本。然而，這一目標因退貨策略的共同責任而變得復雜。

早在2020年10月，美國消費者開始預計COVID-19會導致交貨延遲，配送速度會比疫情前慢。到2021年4月下旬，他們已經感受到收貨時間進一步放慢，大多數產品類別的時間延長了約三分之一。

目前，這些消費者指出所有產品最快送達一般也要3.1天。

三、網購意愿下降，對美國快遞業(yè)影響幾何？

眾所周知，快遞與電商是同一條繩子上的螞蚱，包裹量的增長離不開網購的迅猛發(fā)展助推。

根據美國商務部的數據，過去十二個月的電子商務銷售額達到了9750億美元。盡管市場份額僅略有增加，但美國電子商務市場在三年內幾乎翻了一番。 

由于過去四個季度美國線下零售支出的增長速度快于電子商務，電子商務在零售總額中的市場份額保持不變，但凈電子商務支出仍高于新冠疫情爆發(fā)前的趨勢線。

2021年，線下零售的增長速度是有史以來第一次超過電子商務，而且Covid-19大流行對在線購物的提振降溫。值得注意的是，今年第一季度電子商務僅增長6.7%，這是自2009年以來最慢的增長。

與此相關聯，PitneyBowes在2022年4月對美國購物者進行的調查顯示，23%的美國消費者表示，他們2021年的網購次數比2022年早些時候更多。

不可否認，網購能被越來越多的消費者接受，除了互聯網普及，還有新冠疫情的防控措施引導越來越多的消費者減少實體店消費，進而選擇網購。

而如同消費者網購意愿下降一樣，2022年美國電商經濟會隨之放緩，快遞行業(yè)也會隨之受到不同程度的影響。

當然，這種情況在美國市場發(fā)生的可能性很大。而這，從美國零售巨頭或電商一季度不如預期的業(yè)績，可以判知一二。

比如，亞馬遜今年一季度出現了自2015年來的首次季度虧損，虧損達38億美元。沃爾瑪一季度利潤較去年下降了24.8%。SHEIN一季度銷售額增長率下降至57%，而去年同期的增長率在105%-264%之間。

根據這些公司的解釋，在新冠疫情蔓延的背景下，美國通貨膨脹致使其運營成本大大提升，利潤進而被削減。

這對快遞行業(yè)影響程度如何？

如何降本提效同樣成了美國巨頭最迫切需要解決的問題。最普遍的操作方式，是為了降低人工成本而上漲服務費或裁員、縮減業(yè)務。

例如，美西港口擁堵，船商加配勞動力，而勞動力成本的提升致使整個海運行業(yè)運費大幅上漲。MarketplacePulse于4月14日發(fā)布的數據顯示，從中國到美國航線的集裝箱運費已經連續(xù)九個月超過1萬美元。 

又或者是，亞馬遜美國FBA費用大幅上漲，上漲幅度高達150%。除此之外，USPS、UPS、聯邦快遞2022年也對運費做了上漲的調整，其中聯邦快遞2022年大部分服務的運費將平均上漲5.9%。

不止于此，有消息稱，亞馬遜在其電子商務業(yè)務出現放緩后，正試圖減少一些美國地區(qū)的倉庫空間，預計數量至少為1000萬平方英尺，不過最終可能擴大到該數字的兩倍或三倍。

在這場成本競爭中，誰又將脫穎而出，令市場充滿期待。

盡管快件配送價格上漲導致USPS一季度包裹量下降，但其收入仍有所增長，總收入增長4.7%至198億美元，不過經調整后虧損約17億美元，

對此，USPS表示，上一年的包裹量增加是由于與疫情大流行相關的電子商務激增，隨著經濟復蘇和市場競爭加劇，該季度電子商務繼續(xù)減弱。但是，其運輸和包裹數量仍高于疫情爆發(fā)前的水平。

除了USPS出現虧損的情況，UPS和聯邦快遞一季度即使也在不同程度上受到大環(huán)境的影響，但均維持了“增收增利”的業(yè)績。

美國快遞業(yè)是如此，放眼全球快遞業(yè)呢？