前程無憂與Garnet Faith Limited完成合并

5月9日消息，前程無憂5月7日發(fā)布公告稱，已與Garnet Faith Limited完成合并，該公司是一家按照開曼群島法律注冊的獲豁免有限責任公司。

合并完成后，前程無憂將成為一家私人控股公司，其美國存托憑證將不再在納斯達克全球精選市場交易。

根據(jù)經(jīng)修訂的合并協(xié)議，將前程無憂每股（每ADS）的合并對價從79.05美元降至61.00美元，相對降幅約為30%。該公司還宣布，要求自2022年5月6日起暫停其美國存托股在納斯達克的交易。

此外，該公司打算暫停其報告義務(wù)，并根據(jù)經(jīng)修訂的《1934年證券交易法》第12（g）條終止注冊，方法是盡快向SEC提交表格15。公司向SEC提交某些報告和表格（包括表格20-F和表格6-K）的義務(wù)將自表格15的提交日期起立即暫停，并在注銷生效后停止。

據(jù)悉，3月1日，前程無憂宣布與Garnet Faith Limited簽訂了此前宣布的2021年6月21日的合并協(xié)議和計劃的修正案，在其條款和條件的限制下，Garnet Faith Limited將與前程無憂合并，前程無憂作為存續(xù)公司，該交易中前程無憂的股權(quán)價值約為43億美元。

參與私有化前程無憂的包括德弘資本、鷗翎投資、前程無憂CEO甄榮輝以及前程無憂最大股東Recruit Holdings Co，Ltd等。其中，Recruit Holdings Co，Ltd持有前程無憂34.8%的股份。

公開信息顯示，前程無憂成立于1998年，2004年在美國納斯達克上市。2020年9月17日，前程無憂稱公告稱，其董事會收到德弘資本發(fā)出的初步無約束力提案函，擬以每股普通股79.05美元的現(xiàn)金價格收購該公司已發(fā)行的普通股。

而在2021年5月，前程無憂再度發(fā)布公告，該公司董事會收到了來自德弘資本、歐翎投資和前程無憂CEO甄榮輝等聯(lián)合提出的更新后的不具約束力收購方案，報價同樣為每股普通股79.05美元。

財務(wù)方面，前程無憂2021年凈營收為44.20億元，2020年為36.89億元，同比增長19.8%；歸屬于公司的凈利潤為6.41億元，2020年為10.97億元，同比下滑42%；Non-GAAP凈利潤為8.9億元，同比減少28%；每股普通股完全攤薄收益為9.40元，2020年為16.12元；毛利率為62.1%，對比2020年的65.8%下滑3.7個百分點。