前程無(wú)憂修訂私有化合并協(xié)議 交易價(jià)43億美元

3月2日消息，前程無(wú)憂于3月1日發(fā)布公告稱，針對(duì)2021年6月21日宣布的“協(xié)議與合并計(jì)劃”（即“私有化協(xié)議”），該公司又與Garnet Faith Limited公司簽署一份修訂協(xié)議。根據(jù)修訂后的合并協(xié)議，Garnet Faith Limited將與前程無(wú)憂合并，之后并入前程無(wú)憂。該交易中前程無(wú)憂的股權(quán)價(jià)值為約43億美元。最終，前程無(wú)憂將被一個(gè)投資者財(cái)團(tuán)收購(gòu)。

該修訂后的合并協(xié)議，是在前程無(wú)憂收到Garnet Faith Limited發(fā)出的新的私有化要約（建議書）的前提下達(dá)成的。今年1月12日，前程無(wú)憂收到Garnet Faith Limited發(fā)出的新的私有化要約。

根據(jù)新的私有化要約，Garnet Faith Limited建議將私有化價(jià)格從之前的每股普通股79.05美元現(xiàn)金（2021年6月達(dá)成），調(diào)低至每股普通股57.25美元現(xiàn)金。同時(shí)，將德弘資本（DCP Capital Partners II）和鷗翎投資（Ocean Link Partners Limited）在交易完成后合計(jì)擁有的股權(quán)降至9.99%。

根據(jù)3月1日修訂后的合并協(xié)議，前程無(wú)憂的普通股和ADS將被注冊(cè)，每股可兌換61美元的現(xiàn)金，無(wú)利息。該價(jià)格較前程無(wú)憂宣布收到新私有化建議書前最后一個(gè)交易日（即2022年1月11日）ADS（美國(guó)存托股）收盤價(jià)溢價(jià)33.10%，較2022年1月11日前最后30個(gè)交易日的ADS成交量加權(quán)平均收盤價(jià)溢價(jià)31.38%。

除了將私有化價(jià)格從79.05美元降至61.00美元，修訂后的合并協(xié)議還將雙方可終止協(xié)議的最終日期，由2022年3月21日延長(zhǎng)至2022年8月31日，并將前程無(wú)憂的終止費(fèi)用從8000萬(wàn)美元降至7000萬(wàn)美元，將Garnet Faith Limited的終止費(fèi)用從1.6億美元降至1.4億美元。

收購(gòu)前程無(wú)憂的投資者財(cái)團(tuán)成員包括德弘資本（及其附屬投資機(jī)構(gòu)）、鷗翎投資（及其附屬投資機(jī)構(gòu)）和前程無(wú)憂CEO甄榮輝。此外，前程無(wú)憂最大股東Recruit Holdings也參與了該交易。

前程無(wú)憂董事會(huì)已批準(zhǔn)該修訂后的協(xié)議，并建議公司股東投票支持。該交易預(yù)計(jì)于今年上半年完成。