京東物流擬配售1.505億股股份 凈籌約31.02億港元

3月25日消息，今日早間，京東物流在港交所發(fā)布公告稱，于2022年3月25日（交易時(shí)段前），公司及配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司同意委任配售代理，而配售代理各自單獨(dú)（而非共同或共同及連帶）同意擔(dān)任配售代理并作為本公司的代理盡其最大努力促使認(rèn)購(gòu)人按每股配售股份20.71港元的配售價(jià)認(rèn)購(gòu)1.505億股配售股份。

公告顯示，配售股份約占本公司通過配售事項(xiàng)經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的2.38%，將由配售代理配售予不少于六名承配人及彼等各自的最終實(shí)益擁有人（均為獨(dú)立第三方）。配售價(jià)較于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)折讓約9.96%。經(jīng)扣除本公司適當(dāng)產(chǎn)生的所有費(fèi)用、成本及開支后，發(fā)行配售股份的估計(jì)募集資金凈額約為31.02億港元。

同時(shí)，于2022年3月25日（交易時(shí)段前），公司及控股股東Jingdong Technology Group Corporation訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，Jingdong Technology Group Corporation有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司有條件同意按每股認(rèn)購(gòu)股份20.71港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)配發(fā)及發(fā)行2.614億股認(rèn)購(gòu)股份。認(rèn)購(gòu)股份約占約占本公司通過認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的4.06%。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的預(yù)計(jì)募集資金凈額將約為6.92億美元。

在京東物流發(fā)布公告的同時(shí)，京東集團(tuán)也在港交所發(fā)布公告，京東物流已簽訂配售協(xié)議，據(jù)此京東物流同意以配售方式向一批第三方投資者發(fā)行1.505億普通股，總購(gòu)買約價(jià)為3.98億美元。

同時(shí)，京東集團(tuán)透過其全資附屬公司（京東實(shí)體）與京東物流簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此京東實(shí)體同意認(rèn)購(gòu)，京東物流同意發(fā)行2.614億股京東物流普通股，每股價(jià)格與京東物流配售相同，總購(gòu)買價(jià)約為現(xiàn)金6.92億美元。

京東集團(tuán)公告顯示，京東物流配售和京東認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，京東集團(tuán)將透過京東實(shí)體將其在京東物流的股權(quán)維持在約63.5%，并繼續(xù)將京東物流的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)并入其財(cái)務(wù)報(bào)表。