貨機(jī)年底過百！亞馬遜欲打造物流王國

2021年，亞馬遜旗下的Amazon Air航空公司增加了31%的飛行活動(dòng)。在美國市場之外，亞馬遜的大多數(shù)航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)主要集中在歐洲，和prime業(yè)務(wù)擴(kuò)張趨勢(shì)相近。

根據(jù)德保羅大學(xué)查迪克城市發(fā)展研究所的報(bào)告，亞馬遜航空飛行活動(dòng)的年增長率在20%-24%左右，航空機(jī)隊(duì)規(guī)?？赡茉?022年底前超過100架飛機(jī)，并有望在2028年前增至200架。此外，亞馬遜或轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略，改用大型洲際貨機(jī)，處理一些進(jìn)口貨物。

航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)越來越受到亞馬遜的重視，很大程度上與成本和效率有關(guān)，不排除是其在全球供應(yīng)鏈危機(jī)下的自保之策，同時(shí)逐步擺脫對(duì)UPS、FedEx以及美國郵政的依賴，讓自己處在有利的位置應(yīng)對(duì)未來的危機(jī)。 

回顧亞馬遜物流業(yè)務(wù)這些年的快速增長歷程，有著復(fù)制亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）的跡象，意在打造如AWS般的物流帝國。

一、擴(kuò)大機(jī)隊(duì)規(guī)模，減少依賴

誕生于1995年的亞馬遜，成立初期由創(chuàng)始人兼CEO杰夫·貝佐斯親自將顧客訂購書籍的包裹送到郵局。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，它開始依賴UPS、FedEx以及美國郵政。

距離亞馬遜誕生之日，成立于1775年的美國郵政已有200多年的發(fā)展歷史，最遲的FedEx（1971年）也有20多年的發(fā)展史，因此UPS、FedEx以及美國郵政在全球快遞市場占據(jù)了絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。得益于先入為主的優(yōu)勢(shì)，這些快遞巨頭擁有更成熟的物流體系，并因此在過往很長一段時(shí)間成為了亞馬遜的主要物流承包商。

事有利弊，亞馬遜通過與第三方物流承運(yùn)商簽訂合作協(xié)議，使之承擔(dān)平臺(tái)的部分訂單交付，也就意味著亞馬遜對(duì)平臺(tái)訂單交付環(huán)節(jié)存在不可控力，包括包裹遺失、包裹滯留等問題。2018年以前曾因過于追求配送速度，亞馬遜牽扯了數(shù)十起貨車安全事件，在2013年和承運(yùn)商與司機(jī)的保險(xiǎn)公司支付了625萬美元作為賠償。

在這之后，亞馬遜更加意識(shí)到自主控制配送網(wǎng)絡(luò)的重要性，開始布局空運(yùn)業(yè)務(wù)，以降低對(duì)UPS、FedEx以及美國郵政的依賴。

始于美國，亞馬遜2015年組建名為Amazon Prime Air的航空公司（后改名為Amazon Air），2016年推出了亞馬遜航空物流網(wǎng)絡(luò)“Amazon Air Network”，之后逐年擴(kuò)大機(jī)隊(duì)規(guī)模。到2020年11月，亞馬遜將空運(yùn)業(yè)務(wù)拓展至歐洲，這是亞馬遜首次將這項(xiàng)服務(wù)拓展到美國以外的地區(qū)，目前觸及歐洲的10個(gè)機(jī)場。 

2019年該公司還首次計(jì)劃利用自己的獨(dú)立承包商和司機(jī)網(wǎng)絡(luò)配送其假期訂單一半以上的數(shù)億件包裹，旨在對(duì)配送過程擁有更多控制權(quán)，并確保減少配送。 

也是在這一年，亞馬遜正式減少與第三方物流服務(wù)商的合作。2019年6月開始，亞馬遜美國站點(diǎn)先后切斷了與聯(lián)邦快遞的空運(yùn)、陸運(yùn)合作，僅國際運(yùn)輸業(yè)務(wù)的合作。根據(jù)包裹咨詢公司SJ Consulting的數(shù)據(jù)，亞馬遜當(dāng)年7月份的訂單中有45%已經(jīng)是由該公司自有司機(jī)配送，28%由美國郵政配送，21%由UPS配送，沒有使用FedEx的記錄。

（圖源ChaddickInstitute）

報(bào)告顯示，相比2020年5月日均航班85架次，亞馬遜貨運(yùn)航空目前日均航班187架次，機(jī)隊(duì)規(guī)模大幅增加。但相比DHL的202架、UPS的289架和FedEx 的474架還相距甚遠(yuǎn)。 

全貨機(jī)方面，亞馬遜航空目前有88架全貨機(jī)。據(jù)了解，亞馬遜正在考慮購買大型的波音777-300和空客A330-300貨機(jī)，以處理更多的洲際運(yùn)輸。

盡管整體物流規(guī)模與實(shí)力無法與這些快遞巨頭媲美，但亞馬遜物流的增長速度領(lǐng)先于這些巨頭。數(shù)據(jù)顯示，自2014年以來，亞馬遜物流在收入與包裹量這兩個(gè)類別中的增長每年都超過UPS、FedEx以及美國郵政。此外，2020年亞馬遜自有包裹占比為72%，高于2019年的47%。

二、為第三方運(yùn)送貨物，不只運(yùn)自有包裹

 亞馬遜空運(yùn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的一個(gè)關(guān)鍵舉措發(fā)生在去年第三季度，當(dāng)時(shí)美國消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）透露亞馬遜航空正在為第三方運(yùn)送貨物，不再是運(yùn)輸自有包裹。在外界看來，這是亞馬遜航空公司發(fā)展歷史上的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，正式拉開其與UPS和FedEx正面競爭的帷幕。

為此，亞馬遜航空除了擴(kuò)充機(jī)隊(duì)，也在擴(kuò)大航空樞紐規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜航空去年年初服務(wù)的機(jī)場不到 150 個(gè)，如今有近200個(gè)，亞馬遜航空每季度都在增加新的目的地。僅是在美國地區(qū)，亞馬遜投入運(yùn)營了42個(gè)航空樞紐。

此外，亞馬遜投資15億美元在美國肯塔基州北部建立航空中心，并招募了約2000名員工。隨著2021年建成并投入使用，將承擔(dān)更多的貨物運(yùn)輸，這將進(jìn)一步與UPS和FedEx爭奪航空業(yè)務(wù)的市場份額。 

動(dòng)作更大一些的，是亞馬遜直接以入股的方式投資了部分航空貨運(yùn)企業(yè)。2021年3月， 亞馬遜斥資1.3億美元行使航空貨運(yùn)公司ATSG股票認(rèn)購權(quán)，預(yù)估去年年底為亞馬遜運(yùn)營46架飛機(jī)。除了ATSG外，亞馬遜目前還持有阿特拉斯環(huán)球航空和太陽城航空的權(quán)證，這兩家公司同樣為亞馬遜空運(yùn)部門提供飛機(jī)運(yùn)營服務(wù)。 

亞馬遜正在考慮購買大型貨機(jī)可能與全球供應(yīng)鏈危機(jī)有關(guān)，一來保證自有包裹的配送效率，二來滿足第三方運(yùn)送貨物的需求。當(dāng)下，新冠疫情還在全球蔓延，美西港口還在擁堵，俄烏沖突又帶來新的不確定性，全球供應(yīng)鏈危機(jī)進(jìn)一步加劇，燃眉之急仍需要解決訂單交付效率的問題，而空運(yùn)可以避開港口擁堵的問題進(jìn)而提升配送效率。 

在過去，亞馬遜掀起了會(huì)員專屬“免費(fèi)送貨”服務(wù)的浪潮，并提供當(dāng)日達(dá)的服務(wù)，這也是亞馬遜快速成功的秘訣。而減少了對(duì)UPS和FedEx的依賴，亞馬遜構(gòu)建龐大且可控的自有配送網(wǎng)絡(luò)必不可少。三、意在構(gòu)建海陸空一體化物流網(wǎng)絡(luò)

僅僅靠單一空運(yùn)服務(wù)，亞馬遜難以與全球快遞巨頭一同搶食市場蛋糕。何況，亞馬遜不止面臨快遞巨頭的競爭，還面臨eBay、Wish、Walmart、Shopee等第三方平臺(tái)以及以shopify為代表的獨(dú)立站生態(tài)的挑戰(zhàn)。 

比如，2021年Shopee、shopify一度超越亞馬遜成為全球下載量第一的購物App，亞馬遜用戶拉新面臨赤裸裸的挑戰(zhàn)。 

物流作為電商中的重要一環(huán)，重要性不言而喻，亞馬遜本身意在構(gòu)建海陸空一體化物流網(wǎng)絡(luò)。除了組裝自己的飛機(jī)機(jī)隊(duì)外，亞馬遜還組建了一個(gè)由遠(yuǎn)洋貨輪、卡車和本地運(yùn)輸機(jī)組成的網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)探索機(jī)器人和無人駕駛飛機(jī)等新的運(yùn)輸選擇。

亞馬遜自建物流還要從2013年說起，當(dāng)年購物季的包裹大規(guī)模延遲，促使亞馬遜開始著手打造全球物流網(wǎng)絡(luò)。2014年，亞馬遜自建倉庫、車隊(duì)。值得注意的是，在2015年的年報(bào)中，亞馬遜首次將自己描述為“物流服務(wù)提供商”。 

與布局空運(yùn)業(yè)務(wù)同步，2015年亞馬遜開始涉獵航運(yùn)業(yè)務(wù)。2017年，亞馬遜面向中國賣家推出龍舟計(jì)劃，投入數(shù)十億元自建集裝箱船隊(duì)。2020年新冠疫情以來，亞馬遜更是加速構(gòu)建自主可控的遠(yuǎn)洋船隊(duì)，并尋求提升其貨運(yùn)代理服務(wù)。

公開資料顯示，亞馬遜近兩年約訂制5000到10000個(gè)集裝箱，按此規(guī)模，亞馬遜在跨太平洋地區(qū)海運(yùn)公司中排名前五。

據(jù)Cowen估計(jì)，近兩年亞馬遜在物流上投入高達(dá)800億美元，是前五年總和580億美元的一倍多。 

而亞馬遜的競爭對(duì)手也在做同樣的事情。根據(jù)計(jì)劃，Shopify在2022年將在物流履行網(wǎng)絡(luò)方面加大投入，到2023年和2024年的資本支出將達(dá)到約10億美元，以加強(qiáng)自身競爭力。

顯然，隨著亞馬遜加碼自建物流體系，尤其是航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)，全球航空貨運(yùn)賽道競爭或?qū)⒆兊酶ち摇?/p>