東北證券：給予快手“買入”評級 目標價96.10港元

3月15日消息，東北證券3月14日發(fā)布公告稱，投資建議：預(yù)計隨著快手組織變革的持續(xù)深化，公司基本面仍將處于持續(xù)改善的過程中，短期雖有外部擾動，不變公司長期投資價值。

東北證券預(yù)計2021-2023年公司營收為797.33/1000.15/1237.82億元，3月14日收盤價對應(yīng)到2022年P(guān)S估值僅2.08x，當(dāng)前快手股價已進入歷史底部區(qū)間。東北證券分別給予2022年快手直播業(yè)務(wù)PS=0.8x，在線營銷業(yè)務(wù)PS=5x，電商業(yè)務(wù)PS=2x，對應(yīng)目標價為96.1元港幣（1港元=0.8112元人民幣），繼續(xù)維持“買入”評級。

此外，摩根大通發(fā)表報告指，認為中國互聯(lián)網(wǎng)股在未來6至12個月缺乏吸引力，股價前景無法預(yù)測。將28只覆蓋研究的美國及香港上市相關(guān)股份評級下調(diào)至“中性”或“減持”，建議未來6至12個月規(guī)避中國科網(wǎng)股。覆蓋范圍內(nèi)，僅快手仍獲得該行“增持”評級。

截至發(fā)稿時間，快手下跌8.64%，報55港元，總市值2336.08億港元。

值得一提的是，昨日，快手電商發(fā)布關(guān)于憋單、不友善內(nèi)容的專項治理公告。

快手電商表示，帶貨達人在直播間與其他工作人員溝通中使用不文明用語，破壞直播間生態(tài)，屬于騷擾他人-引起他人不滿的情形。主播與其他達人溝通互動中使用不文明用語，破壞直播間生態(tài)，屬于騷擾他人-言語騷擾。