大摩予快手“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)120港元

拾楓
2022-03-08 11:32

3月8日消息,據(jù)智通財(cái)經(jīng)獲悉,大摩發(fā)布研究報(bào)告,予快手“跑贏大市”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)120港元。

大摩指出,快手目前短期估值具吸引力,現(xiàn)價(jià)水平為2022年及2023年預(yù)測(cè)市銷率各2.8倍及2.4倍。另預(yù)期股價(jià)在未來(lái)60日內(nèi)有超過(guò)80%機(jī)率將跑贏大市。該行認(rèn)為,快手今年首季增長(zhǎng)指引下行風(fēng)險(xiǎn)有限,指出同業(yè)百度集團(tuán)及微博首季廣告業(yè)務(wù)增長(zhǎng)目標(biāo)好過(guò)預(yù)期,加上快手市場(chǎng)份額持續(xù)提升,預(yù)計(jì)快手的中國(guó)業(yè)務(wù)今年第四季可達(dá)到盈虧平衡。

截至發(fā)稿,快手港股股價(jià)現(xiàn)報(bào)73.60港元,下跌2.45%,總市值為3126.10億港元。

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值得一提的是,據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》此前報(bào)道,快手已定下在年底實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)盈虧平衡的目標(biāo),并將其最大收入來(lái)源——廣告業(yè)務(wù)收入目標(biāo)區(qū)間定在了580億元至590億元之間。

據(jù)了解,為達(dá)成上述目標(biāo),快手制定了諸多措施以提高廣告收入:計(jì)劃提高廣告加載率,在現(xiàn)在基礎(chǔ)上至少增加1個(gè)百分點(diǎn);提高廣告推薦精準(zhǔn)度,減少?gòu)V告主流失;同時(shí),重點(diǎn)開(kāi)發(fā)此前滲透率較低的行業(yè)。

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2月22日,快手電商還發(fā)布了一則針對(duì)平臺(tái)商家和達(dá)人的重要公告,宣布和淘寶、京東“斷開(kāi)鏈接”。

公告中稱,因第三方電商平臺(tái)與快手合作協(xié)議變更,自2022年3月1日起,淘寶聯(lián)盟商品鏈接將無(wú)法在快手直播間購(gòu)物車、短視頻購(gòu)物車、商品詳情頁(yè)等發(fā)布商品及服務(wù)鏈接;京東聯(lián)盟商品鏈接將無(wú)法在快手直播間購(gòu)物車發(fā)布商品及服務(wù)鏈接,可在短視頻購(gòu)物車、商詳頁(yè)等發(fā)布商品及服務(wù)鏈接。

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3月8日消息,發(fā)布研究報(bào)告,予-W“”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)120港元,現(xiàn)時(shí)短期估值具吸引力,現(xiàn)價(jià)水平為2022年及2023年預(yù)測(cè)銷率各2.8倍及2.4倍。另預(yù)期股價(jià)在未來(lái)60日內(nèi)有超過(guò)80%機(jī)率將。該行認(rèn)為,今年首季增長(zhǎng)指引下行風(fēng)險(xiǎn)有限,加上場(chǎng)份額持續(xù)提升,預(yù)計(jì)的中國(guó)業(yè)務(wù)今年第四季可達(dá)到盈虧平衡。截至今日港股收盤,報(bào)71.90港元,值3053.89億港元。
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發(fā)布研究報(bào)告稱,予-W“增持”評(píng)級(jí),相信其股價(jià)60日內(nèi)將,發(fā)生機(jī)率達(dá)80%以上,目標(biāo)價(jià)85港元。
4月18日消息,發(fā)布研究報(bào)告稱,予“增持”評(píng)級(jí),相信其股價(jià)60日內(nèi)將,發(fā)生機(jī)率達(dá)80%以上,目標(biāo)價(jià)85港元。公司基本面依然穩(wěn)固,過(guò)去兩個(gè)季度及今年的收入指引高于場(chǎng)預(yù)期。該行認(rèn)為,集團(tuán)今年將在電子商務(wù)和廣告領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更多的營(yíng)運(yùn)和貨幣化效率改進(jìn),并在下半年推出電子商務(wù)。此外,今年公司廣告增長(zhǎng)20%;電子商務(wù)GMV增長(zhǎng)30%,意味著場(chǎng)份額將持續(xù)提升。
發(fā)布研究報(bào)告稱,予“增持”評(píng)級(jí),預(yù)測(cè)股價(jià)在未來(lái)60日內(nèi)有超過(guò)80%機(jī)率會(huì),短期估值具吸引力,目標(biāo)價(jià)100港元。
電商GMV預(yù)期亦保持強(qiáng)勁,料同比增長(zhǎng)29%,目標(biāo)價(jià)70港元。該行預(yù)計(jì),增長(zhǎng)動(dòng)力繼續(xù)同業(yè),去年第四季利潤(rùn)料勝于預(yù)期,增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。該行預(yù)測(cè)去年第四季收入將同比增長(zhǎng)16%至328億元人民幣,主要電商等其他收入同比增長(zhǎng)41%,以及廣告收入同比增長(zhǎng)22%的推動(dòng);而直播收入料同比持平。上季毛利率預(yù)期按季提升至52%,非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)達(dá)到40億元人民幣,較場(chǎng)預(yù)測(cè)高出25%。
11月1日消息,摩根士丹利發(fā)表報(bào)告指,在雙11購(gòu)物節(jié)期間,受惠廣告和電子商務(wù)業(yè)務(wù)以及營(yíng)運(yùn)效率提升,預(yù)計(jì)下半年業(yè)績(jī)將表現(xiàn)強(qiáng)勁,予“增持”評(píng)級(jí)。該行指,對(duì)2023至2024財(cái)年的凈利潤(rùn)預(yù)期比場(chǎng)預(yù)計(jì)高出20%,并認(rèn)為鑒于其經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率在第二季已達(dá)到10%,因此明年11%凈利潤(rùn)率已經(jīng)保守的預(yù)期。另外,對(duì)成本和費(fèi)用假設(shè)進(jìn)行微調(diào),小幅調(diào)整人民幣兌美元匯率預(yù)測(cè),從7.2調(diào)整為7.3,因此將目標(biāo)價(jià)由85港元降至80港元。
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