大摩維持快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)70港元

1月22日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，維持快手-W“增持”評(píng)級(jí)，短視頻及小游戲的增量貢獻(xiàn)推動(dòng)下，預(yù)測(cè)其去年第四季外部廣告收入同比增長(zhǎng)超過(guò)10%，延續(xù)第二及第三季增長(zhǎng)步伐。電商GMV預(yù)期亦保持強(qiáng)勁，料同比增長(zhǎng)29%，目標(biāo)價(jià)70港元。展望2024年，該行預(yù)計(jì)快手下半年日活躍用戶量（DAU）可突破4億人，全年增長(zhǎng)3%。該行預(yù)計(jì)，快手增長(zhǎng)動(dòng)力繼續(xù)跑贏同業(yè)，去年第四季利潤(rùn)料勝于預(yù)期，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。該行預(yù)測(cè)快手去年第四季收入將同比增長(zhǎng)16%至328億元人民幣，主要受電商等其他收入同比增長(zhǎng)41%，以及廣告收入同比增長(zhǎng)22%的推動(dòng);而直播收入料同比持平。上季毛利率預(yù)期按季提升至52%，非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)達(dá)到40億元人民幣，較市場(chǎng)預(yù)測(cè)高出25%。（智通財(cái)經(jīng)）