匯通達公開發(fā)售獲認(rèn)購1.67倍 發(fā)售價每股43港元

2月17日消息，匯通達網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“匯通達”）發(fā)布公告稱，其最終發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份43.00港元，每手100股，預(yù)期發(fā)售股份將于2022年2月18日上午九時正開始于聯(lián)交所買賣。

該公司香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購。根據(jù)香港公開發(fā)售透過白表eIPO服務(wù)及透過中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)已接獲合共10896份有效申請，涉及合共863.92萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的516.07萬股H股總數(shù)約1.67倍。香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為516.07萬股H股，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約10%。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的H股已獲輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約2.0497倍（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。國際發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為4644.55萬股H股，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購H股總數(shù)約90%。

匯通達在此前提交的招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于用于加強與現(xiàn)有客戶的關(guān)系并進一步擴大客戶群；優(yōu)化供應(yīng)鏈的能力和效率；增加對平臺的IT基礎(chǔ)設(shè)施的投資以及增強門店SaaS+業(yè)務(wù)變現(xiàn)能力；選擇性地尋求戰(zhàn)略合作、投資或收購；以及用于營運資金。

截至2021年9月30日的前三季度，匯通達擁有57,074家活躍會員零售門店、13,653家活躍渠道合作客戶和4,268家供應(yīng)商，形成覆蓋全國21個省份和超20,000個鄉(xiāng)鎮(zhèn)且具備超175,000個SKU的零售生態(tài)。自2021年1月1日至最后實際可行日期，匯通達擁有60,806家活躍會員零售門店、15,769家活躍渠道合作客戶和4,878家供應(yīng)商。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2018年至2020年，匯通達的營收分別為298.02億元、436.33億元、496.29億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為1.24億元、2.49億元和3.22億元。2021年前三季度，匯通達的營收同比增長35.1%至464.96億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤則同比增長149.2%至3.46億元。

據(jù)介紹，匯通達定位于服務(wù)中國零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易和服務(wù)平臺，并為中國的下沉市場提供商品和服務(wù)，其現(xiàn)主要可分為交易業(yè)務(wù)和服務(wù)業(yè)務(wù)兩大類。自成立以來，匯通達已獲得阿里巴巴、央企基金、國調(diào)基金、中美綠色基金、新天域資本、順為資本、華興資本、毅達資本、招商銀行、華夏保險、華泰證券等多家財務(wù)投資者和戰(zhàn)略投資者的支持。