匯通達預(yù)計2月18日上市 每股價格43港元

2月14日消息，據(jù)“雷遞”公眾號消息，阿里巴巴支持的中國電子商務(wù)平臺匯通達網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“匯通達”）于1月31日至2月10日啟動招股，預(yù)計2月18日在港交所上市，中金國際、花旗、華興證券為其聯(lián)席保薦人。

據(jù)悉，匯通達計劃發(fā)售5,160.62萬股H股，其中90%為國際發(fā)售、10%為公開發(fā)售，另有15%超額配售權(quán)。每股招股價介于43港元至48港元，最多募資約24.77億港元（約3.18億美元）。

匯通達此次引入創(chuàng)維、商湯、景林、金螳螂建筑、Windfall、海瀾集團等6家基石投資者，設(shè)有6個月禁售期。上述基石投資者一共認購1.5億美元，其中，創(chuàng)維認購5000萬美元，Golden Feather（金螳螂）認購4000萬美元，Windfall、海瀾集團分別認購2000萬美元，SensePower（商湯）和景林分別認購1000萬美元。

據(jù)了解，匯通達原計劃募資10億美元，但當前港股市場非常慘淡，使得匯通達的估值也大受影響。外界預(yù)計，匯通達的發(fā)行價會定在最低端，約43港元，為發(fā)行區(qū)間43港元到48港元的最低端位置。

這意味著，若不行使超配權(quán)，基石投資者認購的資金將占到總規(guī)模的52.65%；若行使超配權(quán)，則可以認購到總規(guī)模的45.78%。當然，一旦匯通達上市，也意味著匯通達實控人汪建國將再收獲一家上市企業(yè)，汪建國的商業(yè)版圖會大幅增強。

匯通達是一家面向下沉市場零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易和服務(wù)平臺，致力于通過業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和數(shù)字化能力，為零售產(chǎn)業(yè)鏈參與者提供在線線下相結(jié)合的供應(yīng)鏈解決方案、門店SaaS+服務(wù)、商家解決方案等綜合服務(wù)。

據(jù)了解，匯通達董事長兼非執(zhí)行董事為汪建國；執(zhí)行董事為CEO徐秀賢、趙亮生；非執(zhí)行董事為王健、蔡仲秋、王軼；獨立非執(zhí)行董事為劉向東、程子傳、黃順。