瑞信:維持小米集團(tuán)-W“優(yōu)于大市”評級,目標(biāo)價35港元
7月19日消息,瑞信發(fā)表研究報告,將維持小米集團(tuán)-W“優(yōu)于大市”評級以及目標(biāo)價35港元。
報告中稱,提高小米集團(tuán)-W智能手機(jī)的出貨量預(yù)測至2.02億、2.37億、2.59億部,2021年第二季度預(yù)計同比增長68%至900億元人民幣,對比于媒體其增速預(yù)估高11個百分點,毛利率預(yù)計達(dá)到17.2%,經(jīng)營利潤將超過25%,凈收入將增長75%至59億元人民幣。
該行引述媒體報告指,由于海外對小米智能手機(jī)需求強(qiáng)勁,小米第二季度手機(jī)出貨量超出預(yù)期的4600萬至5000萬部,達(dá)到5270萬部,同比增長83%,同時市場占有率達(dá)到17%,成為全球第二大手機(jī)廠商。同時該公司在中國的銷售額從去年的8%達(dá)到17%,在印度市場上小米智能手機(jī)也占有相當(dāng)高的份額。
該行稱,小米新品發(fā)布、智能手機(jī)市場份額持續(xù)增長、毛利率改進(jìn),以及月活躍用戶數(shù)(MAU)復(fù)蘇,有望成為小米近期股價催化劑。
值得注意的是,此前,大摩發(fā)布研究報告,予小米集團(tuán)-W“增持”評級,目標(biāo)價33.5港元。報告中稱,預(yù)期市場研究公司IDC將于本月底發(fā)布第二季智能手機(jī)數(shù)據(jù),相信在中國手機(jī)市場表現(xiàn)疲弱及印度疫情影響下,投資者會關(guān)注小米的市場份額增長情況,或是近期股價催化劑。
此外,7月份,信達(dá)證券、中金公司與中信證券對小米集團(tuán)-W的投資評級均為“買入”。
截止發(fā)稿,小米集團(tuán)-W報價28.1港元/股,跌0.53%,總市值為7048.43億港元。
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