小米擬發(fā)行12億美元債券 含30年期綠色債券

李伊
2021-07-08 10:57

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7月8日消息,小米集團(tuán)早間在港交所公告,計(jì)劃發(fā)行美元債券,包括10年期優(yōu)先債券及30年期優(yōu)先綠色債券,發(fā)行量分別為8億美元及4億美元,利率分別為2.875%及4.1%,發(fā)行價(jià)分別為本金債券的99.141%及98.994%。

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集團(tuán)預(yù)計(jì),出售債券(不包括綠色債券)的所得款項(xiàng)凈額將約為7.890億美元,集團(tuán)擬將該等所得款項(xiàng)用于一般公司用途;出售綠色債券的所得款項(xiàng)凈額將約為3.928億美元,擬根據(jù)綠色融資框架將該等所得款項(xiàng)或其等額款項(xiàng)用于集團(tuán)一項(xiàng)或多項(xiàng)新的或現(xiàn)有的合資格項(xiàng)目的整體或部分融資或再融資。

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此外,公告還表示,小米境內(nèi)全資附屬公司小米通訊技術(shù)公司在上海證券交易所完成科技創(chuàng)新短期公司債券(第一期)簿記定價(jià),金額不超過(guò)10億元人民幣,期限一年,年利率2.9%,所得收益凈額用于科技研究與生產(chǎn)相關(guān)營(yíng)運(yùn)資金補(bǔ)充,以及償還金融機(jī)構(gòu)等。

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值得一提的是,7月6日,小米發(fā)布公告稱(chēng),將向技術(shù)專(zhuān)家、中高層核心管理者、新十年創(chuàng)業(yè)者計(jì)劃首批入選者等,總計(jì)122人,獎(jiǎng)勵(lì)119,650,000股小米股票。小米表示,授出獎(jiǎng)勵(lì)日的股份收市價(jià)為25.95港元,總計(jì)約31.04億港元(約合人民幣25.82億元),粗略計(jì)算,平均每人分2110多萬(wàn)元。

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小米集團(tuán)在港交所發(fā)布公告,發(fā)行8億美元債券,年利率2.875%,到期時(shí)間為為2031年;發(fā)行4億美元優(yōu)先綠色債券,年利率4.1%,到期時(shí)間為2051年。
7月8日消息,小米集團(tuán)在港交所公告稱(chēng),發(fā)行8億美元2031年到期的2.875%優(yōu)先債券,發(fā)行4億美元2051年到期的4.100%優(yōu)先綠色債券。集團(tuán)擬將該等所得款項(xiàng)用于一般公司用途??鄢跏假I(mǎi)家的折扣及估計(jì)就綠色債券發(fā)售而按比例應(yīng)付的開(kāi)支后,出售綠色債券的所得款項(xiàng)凈額將約為3.928億美元。集團(tuán)擬根據(jù)本集團(tuán)的綠色融資框架將該等所得款項(xiàng)或其等額款項(xiàng)用于集團(tuán)一項(xiàng)或多項(xiàng)新的或現(xiàn)有的合資格項(xiàng)目的整體或部分融資或再融資。
配售價(jià)格為港元,此次配售預(yù)計(jì)籌資約億美元。12月17日,小米稱(chēng)該債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載全部條件均已達(dá)成,并于2020年12月17日完成發(fā)行債券。今年2月,因受“小米造車(chē)”消息影響,小米股價(jià)連續(xù)上漲,市值一度重返8000億港元大關(guān)。后小米方面進(jìn)行辟謠,股價(jià)應(yīng)聲下跌。日前,小米股價(jià)也呈現(xiàn)小幅波動(dòng),今日盤(pán)中小幅下跌。截至今日港股收盤(pán),小米跌,報(bào)收港元每股,總市值億港元。
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7月17日消息,國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪確認(rèn)了小米集團(tuán)的“Baa2”發(fā)行人評(píng)級(jí),并展望為“穩(wěn)定”。同時(shí),穆迪也確認(rèn)了Xiaomi Best Time International Limited發(fā)行的、由小米集團(tuán)擔(dān)保的債券“Baa2”高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)。穆迪在評(píng)級(jí)報(bào)告中指出,小米集團(tuán)在全球智能手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力、多元化的業(yè)務(wù)布局以及財(cái)務(wù)狀況是其評(píng)級(jí)的主要考量因素。
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