滴滴將IPO發(fā)行價定為14美元,位于發(fā)行區(qū)間價格上限

電商報
2021-06-30 10:04

format-jpg美東時間6月29日消息,滴滴IPO發(fā)行價已確定為14美元/ADS,位于13-14 美元的發(fā)行區(qū)間價格上限。 

據(jù)此前消息,自遞交招股書以來,滴滴已獲得10倍超額認(rèn)購,即獲得超過400億美元訂單,提前超額完成原計劃40億美元的募資目標(biāo),提前結(jié)束認(rèn)購。

滴滴此前更新招股書顯示,滴滴預(yù)計將發(fā)行2.88億股ADS,以14美元的定價計算,滴滴將募資40.3億美元。若承銷商完全行使超額配售選擇權(quán),滴滴此次募資有望達(dá)到46.4億美元。

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富時羅素此前發(fā)布報告稱,如果滴滴美股ADS首日上市收盤滿足相關(guān)門檻,將有望被快速納入富時羅素全球股票指數(shù)系列。

對于此次募資的用途,滴滴在招股書中披露計劃將約 30% 的募資金額用于擴(kuò)大中國以外國際市場的業(yè)務(wù);約 30% 的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力;約 20% 用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗;剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

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滴滴正式登陸紐交所
6月30日消息,滴滴今日晚間在紐交所上市,發(fā)行價14美元,位于13-14 美元的發(fā)行區(qū)間價格上限。以發(fā)行價計算,滴滴市值約670億美元。而若承銷商完全行使超額配售選擇權(quán),滴滴此次IPO估值將達(dá)到677億美元。
7月1日消息,據(jù)媒體援引知情人士的話報道,軟銀向滴滴出行總共投資了約120億美元?;?em>滴滴14.14美元的收盤價,軟銀持股價值137億美元,意味著增值14%。滴滴招股書顯示,此前軟銀愿景基金持股比例為22.2%。滴滴6月30日晚間正式在紐交所上市發(fā)行價14美元,位于13-14 美元的發(fā)行區(qū)間價格上限。以發(fā)行價計算,滴滴市值約670億美元。而若承銷商完全行使超額配售選擇權(quán),滴滴此次IPO估值將達(dá)到677億美元。
6月25日消息,滴滴更新招股書,將美國IPO發(fā)行價區(qū)間定為每ADS 13美元14美元,預(yù)計定價為13.5美元,計劃發(fā)行2.88億股ADS,代表7200萬股A類普通股,至多募資約46億美元。計劃于紐約證券交易所上市,股票代碼為“DIDI”。
6月17日消息,滴滴上市迎來最新進(jìn)展,中金、中信、建設(shè)銀行、招商銀行、工商銀行、中國銀行及國泰君安等7家中資機(jī)構(gòu)成為滴滴IPO承銷商。北京時間上周五,滴滴正式向SEC遞交了IPO招股書,股票代碼為“DIDI”。滴滴在招股書中披露,高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔(dān)任承銷商。
2月11日消息,據(jù)《科創(chuàng)板日報》從騰訊方面獲悉,騰訊自滴滴在美上市以來沒有增持過該股,在IPO過程中獲得了額外股份。據(jù)了解,美國證監(jiān)會網(wǎng)站10日披露的文件顯示,騰訊控股持有滴滴的股份為7.4%,高于滴滴去年6月IPO時披露的6.4%。市場將其解讀為騰訊增持了大約180萬股滴滴A類普通股,在這一市場消息的提振下,周四美股收盤,滴滴大漲8.84%。連續(xù)第四個交易日實現(xiàn)上漲。但周五美股盤前,截至發(fā)稿,滴滴跌幅達(dá)6%。
騰訊自滴滴在美上市以來沒有增持過該股,在IPO過程中獲得了額外股份。
近日,有報道稱,滴滴終于開啟了IPO的步伐。報道還稱,滴滴此次IPO選擇的投行是高盛和摩根士丹利,并已得到其背后的股東軟銀集團(tuán)、騰訊和阿里巴巴的支持。而截至2019年年底,滴滴的虧損金額更是超過了500億元!雪上加霜的是,2020年,滴滴擴(kuò)張的步伐更是在加快。2020年6月,滴滴子公司滴滴自動駕駛宣布與北汽合作,共同研發(fā)高級別自動駕駛車型。滴滴自動駕駛汽車,也成為了滴滴目前最大的新亮點,有望推高滴滴的估值。
7月1日消息,據(jù)報道,老虎環(huán)球基金對滴滴的早期投資現(xiàn)在價值超過10億美元。一位匿名知情人士透露,老虎環(huán)球基金在滴滴2014年C輪融資中首次投資該公司,此次IPO之前老虎環(huán)球基金已向滴滴投資了1億美元,大部分是在2014年做出的投資,不過后來該公司賣掉一些股票。對此,該基金公司發(fā)言人不予置評。據(jù)了解,滴滴已于6月30日正式登陸紐交所,股票代碼為 “DIDI”,上市首日收盤漲1%,報14.14美元,總市值達(dá)677.93億美元。
2月11日消息,美國證監(jiān)會網(wǎng)站10日披露的文件顯示,騰訊控股持有滴滴的股份為7.4%。受此消息刺激,滴滴美股周四大漲近9%。監(jiān)管文件顯示,騰訊增持了大約180萬股滴滴A類普通股,使其截至去年12月31日時的持股比例達(dá)到7.4%,高于滴滴去年6月IPO時披露的6.4%。也就是說,滴滴上市之后,騰訊增持了1%。據(jù)此前報道,有消息人士表示,根據(jù)市場情況,滴滴可能會在第二季度在香港上市,擬議上市的財務(wù)條款仍在研究中。
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