滴滴更新招股書：計劃募資約40億美元

北京時間6月25日凌晨，滴滴向SEC更新了招股書。更新版招股書顯示，滴滴預(yù)計將發(fā)行2.88億股ADS，IPO定價區(qū)間為每股ADS 13-14 美元，預(yù)計定價為13.5美元，計劃募集資金總額約40億美元，最多募資約46億美元。

滴滴計劃在紐交所掛牌上市，股票代碼為 "DIDI"，高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機構(gòu)，包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。

對于此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計劃將約 30% 的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業(yè)務(wù)；約 30% 的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力；約 20% 用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗；剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

滴滴在招股書中表示，包括某些現(xiàn)有股東及其附屬公司和第三方投資者在內(nèi)的多家投資者均表示有興趣以首次公開募股價格認購。目前多家投資者意向認購超12.5億美元，約占本次發(fā)行中所發(fā)行ADS的31.2%。

這次更新后的招股書披露了具體超級投票權(quán)比例為1:10，即A類股份持有人每股可投一票，而B類股份持有人則每股可投十票。

招股書顯示，滴滴創(chuàng)始人兼CEO程維、滴滴聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁柳青和滴滴高級副總裁朱景士合計持有9.8%的股權(quán)，按照1:10的超級投票權(quán)比例計算，不考慮IPO增發(fā)稀釋的情況下，程維、柳青和朱景士三人合計投票權(quán)為52%。

在此之前，滴滴董事會共有8名成員，包括程維、柳青在內(nèi)的滴滴管理層占據(jù)3席，阿里、騰訊、軟銀、蘋果的代表和財務(wù)投資人各占一席。

而更新后的招股書也公布了滴滴上市公司的新董事會成員名單。經(jīng)股東大會決議，程維、柳青和朱景士三人被任命為執(zhí)行董事。

軟銀委派的董事會成員Kentaro Matsui仍在此次披露的董事名單之中，但按照此前協(xié)定，在滴滴正式上市之后，軟銀將退出滴滴董事會。財務(wù)投資人博裕資本董事總經(jīng)理Zhiyi Chen（陳峙屹）在正式上市之后也將辭任董事。

招股書顯示，截至目前，滴滴在包括中國在內(nèi)的16個國家約4000多個城鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù)，提供網(wǎng)約車、出租車、順風(fēng)車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務(wù)。滴滴的上市主體公司名稱也從此前的小桔快智（Xiaoju Kuaizhi）更新為DiDi Global。

在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機1500萬。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶，中國出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬次。

從單量和交易額來看，在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬單，全平臺總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內(nèi)，平臺司機總收入約6000億元人民幣。