微盟集團(tuán)完成發(fā)行3億美元可換股債券

6月7日消息，微盟集團(tuán)近日發(fā)布公告表示，債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載2021可換股債券的所有發(fā)行條件均已獲達(dá)成及2021可換股債券的發(fā)行已于2021年6月7日完成。

2021可換股債券預(yù)計(jì)將于2021年6月8日或前后在香港聯(lián)交所上市。2021可換股債券的本金總額為3億美元，并已由經(jīng)辦人提呈發(fā)售及出售予不少于6名獨(dú)立承配人。

公告顯示，本公司自債券發(fā)行取得的所得款項(xiàng)凈額約為293.6百萬(wàn)美元，本公司擬將發(fā)行2021可換股債券的所得款凈額用于提升本集團(tuán)的綜合研發(fā)實(shí)力、升級(jí)本集團(tuán)的營(yíng)銷系統(tǒng)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

5月24日，微盟集團(tuán)在港交所發(fā)布公告稱，本公司與經(jīng)辦人訂立協(xié)議，將發(fā)行本金總額為3億美元的2021可換股債券，初步換股價(jià)21港元；同時(shí)同意按配售價(jià)每股15港元認(rèn)購(gòu)1.56億股新股?，F(xiàn)持股8%的股東騰訊已同意認(rèn)購(gòu)不多于20%或5000萬(wàn)美元（約3.9億港元）股份。

公告指出，配售所得款項(xiàng)總額約為23.40億港元。配售的所得款項(xiàng)凈額約為23.096億港元，擬用于提升集團(tuán)的全面研發(fā)實(shí)力、升級(jí)集團(tuán)的營(yíng)銷體系、為潛在戰(zhàn)略投資及并購(gòu)補(bǔ)充資金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。