微盟集團(tuán)將發(fā)行3億美元5年期零息可轉(zhuǎn)換債券

5月25日消息，微盟集團(tuán)昨日晚間在港交所發(fā)布公告稱，本公司與經(jīng)辦人訂立協(xié)議，將發(fā)行本金總額為3億美元的2021可換股債券，初步換股價(jià)21港元；同時(shí)同意按配售價(jià)每股15港元認(rèn)購1.56億股新股。現(xiàn)持股8%的股東騰訊已同意認(rèn)購不多于20%或5000萬美元（約3.9億港元）股份。

公告還指出，配售所得款項(xiàng)總額約為23.40億港元。配售的所得款項(xiàng)凈額約為23.096億港元，擬用于提升集團(tuán)的全面研發(fā)實(shí)力、升級集團(tuán)的營銷體系、為潛在戰(zhàn)略投資及并購補(bǔ)充資金、補(bǔ)充營運(yùn)資金及一般公司用途。

值得一提的是，今年5月以來，多家證券公司對微盟集團(tuán)評級“買入”，包括浙商證券、中金公司、中信建投證券等。

此外，微盟2020年度業(yè)績報(bào)告顯示，2020全年，其總收入達(dá)到20.64億元人民幣，同比增長43.7%；經(jīng)調(diào)整凈利潤1.08億元，同比增長39.1%。其中，數(shù)字商業(yè)收入12.46億元，同比增長44%；數(shù)字媒介收入8.18億元，同比增長43.2%。