小摩維持高鑫零售“增持”評級 目標價降至10.5港元
云合
2021-05-14 14:34
5月14日消息,小摩發(fā)布研究報告,維持高鑫零售“增持”評級,目標價由13港元降19%至10.5港元。
小摩在報告中稱,公司股價于首季業(yè)績公布后下跌15%(對比期內(nèi)恒指僅跌3%),主因盈利遜于預期,以及社區(qū)團購策略轉(zhuǎn)變,市場意識到公司今年不會取得明顯增長。
小摩表示,市場目前對公司的弱項過份解讀和低估潛在上升空間,認為高基數(shù)會于6月起減退,監(jiān)管立場會更傾向于O2O商戶,以及公司新策略有助將來更具防守性,同時正現(xiàn)金流與持續(xù)的盈利能力,均有助其在激烈的競爭中生存,并有機會整合市場,建議投資者可以留意6月同店銷售數(shù)字或見復蘇。相信市場已反映所有最差情況,預計下行空間有限。
高鑫零售近日發(fā)布截至2021年3月31日止15個月的財務業(yè)績公告,報告期內(nèi)實現(xiàn)收入1243.34億元,同比增長30.4%;公司權(quán)益股東應占溢利35.72億元,同比增長26.0%。
今年以來,中金公司、招銀國際、銀河國際等投行對高鑫零售的投資評級均為“買入”。其中,中金公司多次維持高鑫零售“買入”評級。
此外,匯豐研究近日發(fā)表研究報告稱,將高鑫零售目標價由7.8港元降16.7%至6.5港元,維持“持有”評級。
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云合
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