中泰國(guó)際:小米集團(tuán)-W評(píng)級(jí)升至“買入” 目標(biāo)價(jià)34.6港元

云合
2021-03-31 08:57

3月31日消息,中泰國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告,將小米集團(tuán)-W評(píng)級(jí)升至“買入”,目標(biāo)價(jià)34.6港元。

報(bào)告中稱,小米2020年Q4收入同比增24.8%至704.6億元人民幣(下同),主要受智能手機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)推動(dòng),由于智能手機(jī)及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率提升及收入結(jié)構(gòu)變化,毛利率提高2個(gè)百分點(diǎn)至16.1%,經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比增36.7%至32億元。2020年收入同比增19.4%至2458.7億元,由于硬件業(yè)務(wù)毛利率提升及收入結(jié)構(gòu)變化,毛利率提高1個(gè)百分點(diǎn)至14.9%,經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比增36.7%至130億元,高于該行預(yù)期。

中泰國(guó)際稱,公司2020年Q4智能手機(jī)收入同比大增38.4%,出貨量逆勢(shì)增加29.7%,排名保持全球第三,市占率12.1%,于全球多個(gè)主要市場(chǎng)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),尤其是中國(guó)市場(chǎng)出貨量同比大增51.9%,市占率較上季度提升1.8個(gè)百分點(diǎn)至14.5%。雙品牌戰(zhàn)略效果明顯,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善及降價(jià)促銷活動(dòng)減少帶動(dòng)智能手機(jī)ASP同比提升6.8%。2020年12月推出的高端手機(jī)小米11發(fā)售21天內(nèi)銷售超百萬臺(tái),且上市后首月用戶中超50%為小米新用戶,反映高端產(chǎn)品認(rèn)可度有突破。

安信國(guó)際昨日也發(fā)布研究報(bào)告,認(rèn)為小米集團(tuán)未來各個(gè)板塊依舊處于可預(yù)見性較高的高速增長(zhǎng)狀態(tài),維持小米集團(tuán)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)29.3港元。

小米集團(tuán)昨日晚間發(fā)布公告稱,公司董事會(huì)正式批準(zhǔn)智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)立項(xiàng),擬成立一家全資子公司,負(fù)責(zé)智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)。公告顯示,對(duì)新的電動(dòng)汽車業(yè)務(wù),公司首期投資為100億元人民幣,預(yù)計(jì)未來10年投資100億美元,小米集團(tuán)CEO雷軍將兼任智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)CEO。

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