瑞幸咖啡與主要債務持有者簽重組債務協(xié)議 擬融資逾2.5億美元

3月16日消息，瑞幸咖啡發(fā)布聲明稱，與主要債務持有者達成重組債務及加強資本結構的協(xié)議，公司正在積極利用多種渠道進行融資，以實現(xiàn)融資的確定性。票據(jù)持有者預計將獲得現(xiàn)有票據(jù)面值的91-96%。

瑞幸咖啡稱，目前正在與可信投資者進行為期30天的內部討論，通過私募募集至少2.5億美元。

根據(jù)其中的條款，除其他事項外，現(xiàn)有票據(jù)的持有人應在重組生效之日或之后收到現(xiàn)有票據(jù)每1000美元的本金和應計未付利息：金額為320美元的現(xiàn)金，相當于票面價值的32%（“現(xiàn)金對價”）；一年期9.00%優(yōu)先擔保債券（以下簡稱“新債券A”）本金230美元，相當于面值的23%；3300美元本金，金額為9.00%的五年期優(yōu)先擔保債券（以下簡稱“新債券B”），回收面值的30%；瑞幸咖啡的若干美國存托股，價值60美元，相當于面值的6%。

如果瑞幸咖啡能夠在重組生效之前籌集5000萬美元或以上的股本，屆時，現(xiàn)有票據(jù)的每位持有人將有權選擇以美國存托股的形式。

如果美國存托股不可用，則以新票據(jù)B和/或現(xiàn)金的形式，每230美元新票據(jù)A的本金金額替換100美元新票據(jù)A的本金金額，受制于一個充值機制，該機制保證股權轉換金額的回收率為150%，即額外回收率高達第4部分的5%。