深圳國際擬收購蘇寧易購23%股份 作價148.17億元

3月1日消息，《電商報》獲悉，昨日晚間，深圳國際公告稱，公司間接持有的全資附屬公司深國際控股及深圳市鯤鵬作為受讓方，與張近東先生、蘇寧控股集團有限公司、蘇寧電器集團有限公司及西藏信托有限公司作為出讓方，就深國際（深圳）及鯤鵬資本分別可能收購蘇寧易購集團股份有限公司的8%及15%已發(fā)行股份訂立一份股份轉讓框架協(xié)議。

根據(jù)框架協(xié)議，深國際（深圳）及鯤鵬資本計劃，分別擬按每股人民幣6.92元（框架協(xié)議日期前60個交易日目標公司股票交易均價的90%），收購目標公司的7.45億股及13.97億股股份，占目標公司于本公告日期總股本的8%及15%。交易分別作價51.54億元及96.63億元。

資料顯示，深圳國際是一家以物流、收費公路為主業(yè)的企業(yè)，以深圳及粵港澳大灣區(qū)、長三角和環(huán)渤海地區(qū)為主要戰(zhàn)略區(qū)域，通過投資并購、重組與整合，重點介入城市綜合物流港及高速公路等物流基礎設施的投資、建設與經(jīng)營，在此基礎上向客戶提供物流增值服務，業(yè)務領域拓展至物流產(chǎn)業(yè)相關土地綜合開發(fā)等多個細分市場。

鯤鵬資本則是一家以股權投資管理為主業(yè)的戰(zhàn)略性基金管理平臺，致力于通過母子基金聯(lián)動整合優(yōu)質(zhì)資源，推動深圳市產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和協(xié)同發(fā)展；深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接和間接持有鯤鵬資本 100%權益。

而蘇寧易購則是中國最大的零售商之一，經(jīng)營涵蓋了線下實體店、線上電子商務平臺“云網(wǎng)萬店”以及擁有零售云加盟店。蘇寧同樣致力于為中國流通零售業(yè)提供物流整體解決方案，物流倉儲及配送網(wǎng)絡遍布全國。二零二零年，蘇寧易購位列《財富》世界500強第324位。

值得一提的是，此次股份轉讓完成后，蘇寧易購將處于無控股股東、無實際控制人狀態(tài)。不過，張近東及其一致行動人蘇寧控股集團、蘇寧電器集團持股比例合計為21.83%，張近東仍為第一大表決權股東。

深圳國際還在公告中提到，此次收購事項，或許有助于深圳國際與蘇寧在物流主業(yè)、項目拓展、資本運營等方面形成較強的協(xié)同效應，同時，強化雙方物流基礎設施之間既有的合作關系。

此外，本次潛在收購實施后將有利于深圳國際構建“商流+物流”的發(fā)展模式，推動本集團由“物流基礎設施提供商”向“物流產(chǎn)業(yè)綜合服務商”的轉型，進一步拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間、不斷提高資本收益和股東回報。

于蘇寧易購而言，而收購完成后，或許也將有助于優(yōu)化蘇寧易購的股權結構，推動公司治理的規(guī)范化建設、完善管理體制與激勵機制、保持其核心管理團隊的穩(wěn)定，從而促使其進一步聚焦零售主業(yè)，實現(xiàn)整體業(yè)務的高質(zhì)量發(fā)展。

總之，深圳國際作為產(chǎn)業(yè)投資人，將會同鯤鵬資本與其他相關方推動目標公司共同圍繞業(yè)務拓展、商業(yè)零售、供應鏈與金融服務、科技與智慧物流、免稅與跨境電商等領域開展業(yè)務合作，對目標公司進行綜合賦能，為其在深圳、大灣區(qū)乃至華南市場的業(yè)務發(fā)展提供支援。本次潛在收購完成后，也將助力深圳市乃至大灣區(qū)完善現(xiàn)代流通業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，激發(fā)消費活力和經(jīng)濟增長動力，實現(xiàn)多方共贏。