大摩：將美團(tuán)納入首選股名單，重申目標(biāo)價(jià)220港元
2022-04-07 13:49:00
大摩發(fā)表報(bào)告稱(chēng)，將美團(tuán)納入該行的分析覆蓋的首選股名單，重申對(duì)其“增持”投資評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)220港元，此相當(dāng)預(yù)測(cè)2023年市銷(xiāo)率的3.8倍。
大摩：將美團(tuán)納入首選股名單重申目標(biāo)價(jià)220港元
2022-04-07 14:05:49
4月7日消息，大摩近日發(fā)表報(bào)告，將美團(tuán)納入該行的分析覆蓋的首選股名單，重申對(duì)其“增持”投資評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)220港元，相當(dāng)于預(yù)測(cè)2023年市銷(xiāo)率的3.8倍。該行料美團(tuán)旗下外賣(mài)業(yè)務(wù)穩(wěn)固及可續(xù)錄健康增長(zhǎng)，料其2019年至2022年收入復(fù)合增長(zhǎng)率為33%，雖然新冠疫情短期會(huì)令公司核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)存不確定性，但對(duì)其中長(zhǎng)線(xiàn)前景看然看好。
大摩：預(yù)計(jì)美團(tuán)Q2收入將按年增長(zhǎng)68%至415億元
2021-07-19 15:17:26
該行指，預(yù)期美團(tuán)虧損增加主要來(lái)自于期內(nèi)對(duì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)及冷鏈設(shè)備的投資增加所致。大摩預(yù)期，次季食品外賣(mài)服務(wù)收入料達(dá)226億元人民幣，即按季及按年增長(zhǎng)10%及55%。大摩還將美團(tuán)2021至2023年外賣(mài)業(yè)務(wù)調(diào)整后經(jīng)營(yíng)溢利預(yù)測(cè)下調(diào)5%至21%，預(yù)期社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)將于2025年達(dá)到收支平衡。
大摩維持美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)230港元
2023-01-09 21:53:01
惟該行表示，將美團(tuán)剔出首選名單，主要是考慮到其估值相對(duì)較高、抖音加入商店的競(jìng)爭(zhēng)，以及近期騰訊配股后潛在股東拋售的陰霾未解決。截至1月9日收盤(pán)，美團(tuán)報(bào)收于180.6港元，下跌1.15%，總市值1.12萬(wàn)億港元。
大摩上調(diào)美團(tuán)評(píng)級(jí)至超配目標(biāo)價(jià)升至125港元
2024-08-29 10:20:01
8月29日消息，摩根士丹利將美團(tuán)由平配上調(diào)至超配并上調(diào)目標(biāo)價(jià)，稱(chēng)盡管消費(fèi)疲軟，美團(tuán)外賣(mài)業(yè)務(wù)未顯示放緩跡象，且店內(nèi)、酒店和旅游業(yè)務(wù)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)保持穩(wěn)定，公司各部門(mén)盈利能力增強(qiáng)。相較于電商平臺(tái)，該機(jī)構(gòu)更青睞美團(tuán)。分析師稱(chēng)，美團(tuán)有望實(shí)現(xiàn)較電商平臺(tái)企業(yè)更快的收入和盈利增長(zhǎng)；預(yù)計(jì)公司下半年外賣(mài)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。將對(duì)美團(tuán)2024-25財(cái)年的營(yíng)收預(yù)估提高2-3%，非國(guó)際財(cái)務(wù)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)預(yù)估上調(diào)6-8%。目標(biāo)價(jià)從120港元調(diào)高至125港元。
大摩維持美團(tuán)“與大市同步”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至85港元
2024-01-29 14:12:54
1月29日消息，摩根士丹利發(fā)表報(bào)告，將美團(tuán)目標(biāo)價(jià)由120港元下調(diào)29%至85港元，投資評(píng)級(jí)維持“與大市同步”。大摩表示，維持美團(tuán)審情看法，主要因?yàn)閷?duì)宏觀環(huán)璄、競(jìng)爭(zhēng)和新措施損失加上共同造成2024年的增長(zhǎng)和獲利前景能見(jiàn)度低。大摩預(yù)期，美團(tuán)第四財(cái)季核心本地商務(wù)收入為544億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)74億元，環(huán)比穩(wěn)定運(yùn)行。由于新措施虧損，該行預(yù)計(jì)美團(tuán)總收入為725億元，非IFRS營(yíng)業(yè)收入為23億元。
大摩：予美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)180港元
2023-05-08 15:23:56
5月8日消息，大摩發(fā)研報(bào)指，相信美團(tuán)將跟隨整體服務(wù)消費(fèi)和廣告行業(yè)預(yù)算復(fù)蘇。盡管行業(yè)面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，但集團(tuán)較佳的投資回報(bào)率和廣告業(yè)務(wù)好轉(zhuǎn)的前景，均預(yù)視著美團(tuán)核心業(yè)務(wù)的恢復(fù)。報(bào)告予“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)180港元。報(bào)告指，對(duì)總體廣告開(kāi)支前景非常樂(lè)觀，預(yù)計(jì)90%的廣告商將會(huì)于今年增加廣告預(yù)算。該股現(xiàn)報(bào)134.5港元，總市值7558.22億港元。
大摩：美團(tuán)第二季外賣(mài)餐飲業(yè)務(wù)訂單量將可達(dá)到同比持平
2022-06-09 16:49:50
大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)240港元。
大摩：美團(tuán)第二季外賣(mài)餐飲業(yè)務(wù)訂單量將可達(dá)到同比持平
2022-06-09 17:07:33
6月9日消息，據(jù)智通財(cái)經(jīng)消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)240港元，建議投資者放眼短期挑戰(zhàn)以外展望，對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)前景維持建設(shè)性看法。大摩在報(bào)告中稱(chēng)，管理層表示對(duì)疫情后的復(fù)蘇趨勢(shì)維持正面看法，核心業(yè)務(wù)目標(biāo)保持不變。同時(shí)，預(yù)期在補(bǔ)貼控制措施下，外送業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率可取得同比改善，未來(lái)補(bǔ)貼水平或有進(jìn)一步降低的空間。截至發(fā)稿，美團(tuán)收盤(pán)跌超3%，報(bào)201.8港元，總市值1.25萬(wàn)億港元。
大摩：美團(tuán)為騎手繳納社保及改善福利將提升行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻
2025-02-20 15:58:50
大摩維持美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至230港元
2023-01-09 17:19:47
大摩表示，隨著美團(tuán)公司核心業(yè)務(wù)盈利能力改善及采取新措施優(yōu)化成本，公司將會(huì)有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)表現(xiàn)。
大摩：重申美團(tuán)為行業(yè)首選，目標(biāo)價(jià)240港元
2022-09-28 17:04:07
9月28日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)240港元，重申為行業(yè)首選。報(bào)告中稱(chēng)，受惠于外賣(mài)業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)17%，及IHT業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)14%，維持對(duì)集團(tuán)第三季度核心本地商務(wù)收入的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)將達(dá)464億元人民幣，同比增長(zhǎng)25%。該行正等待更清晰的疫情路線(xiàn)圖，以推動(dòng)集團(tuán)取得更好增長(zhǎng)。該行認(rèn)為，集團(tuán)未來(lái)3年的潛在市值為3500億美元，即以最樂(lè)觀的情況計(jì)算，每股達(dá)450元。
大摩：維持美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)240港元
2022-06-06 15:14:59
6月6日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)240港元。公司首季收入同比升25%至463億元，勝于預(yù)期。報(bào)告中稱(chēng)，該行對(duì)復(fù)蘇步伐持樂(lè)觀態(tài)度，重申美團(tuán)2022年經(jīng)調(diào)整EBITDA盈虧平衡的目標(biāo)，并預(yù)計(jì)第二季收入將同比升9%，營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率為11.6%，當(dāng)中預(yù)計(jì)到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率40%。另預(yù)計(jì)新業(yè)務(wù)第二季收入增長(zhǎng)將至38%。
大摩：維持美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)180港元
2023-06-01 15:52:24
6月1日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí)，首季業(yè)績(jī)穩(wěn)固，憧憬外送業(yè)務(wù)單位利潤(rùn)提升，以及到店業(yè)務(wù)交易額及市場(chǎng)份額有增長(zhǎng)空間，目標(biāo)價(jià)180港元。報(bào)告中稱(chēng)，核心本地商業(yè)業(yè)務(wù)方面，大摩引述美團(tuán)管理層透露，展望今年全年預(yù)計(jì)收入可同比增長(zhǎng)30%，非國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)逾20%增長(zhǎng)。按業(yè)務(wù)劃分，外送銷(xiāo)量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)20%以上，單位利潤(rùn)或將改善；到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率則預(yù)期保持在約35%水平。
大摩上調(diào)美團(tuán)評(píng)級(jí)至“增持” 目標(biāo)價(jià)升至125港元
2024-08-29 15:00:22
8月29日消息，摩根士丹利發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，上調(diào)美團(tuán)-W目標(biāo)價(jià)及評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由120港元升4%至125港元，評(píng)級(jí)由“與大市同步”升至“增持”。大摩指出，今年第二季美團(tuán)經(jīng)調(diào)整盈利表現(xiàn)好過(guò)預(yù)期，管理層對(duì)前景更為樂(lè)觀，包括新業(yè)務(wù)、外賣(mài)派送等，預(yù)期這將帶來(lái)市場(chǎng)盈利調(diào)升。與市場(chǎng)憂(yōu)慮相反，大摩認(rèn)為美團(tuán)的派送業(yè)務(wù)在下半年增長(zhǎng)穩(wěn)定，料2024年全年經(jīng)營(yíng)溢利300億元人民幣，因此上調(diào)評(píng)級(jí)。
大摩：重申貓眼娛樂(lè)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至13.9港元
2023-02-16 11:21:58
2月16日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申貓眼娛樂(lè)“增持”評(píng)級(jí)，列入電影行業(yè)首選股，目標(biāo)價(jià)由12.6港元上調(diào)至13.9港元。公司早前宣布與騰訊、美團(tuán)-W就渠道流量費(fèi)進(jìn)行定價(jià)談判。該行認(rèn)為，上述事件對(duì)貓眼財(cái)務(wù)影響好過(guò)預(yù)期，因此將2023-24財(cái)年每股盈測(cè)分別上調(diào)10%。此外，還看好公司強(qiáng)勁的基本面、結(jié)構(gòu)性市占擴(kuò)張、豐富的電影管線(xiàn)催化劑和具有吸引力的估值，在進(jìn)一步重評(píng)下估值有望擴(kuò)至預(yù)測(cè)市盈率15倍。
大摩下調(diào)美團(tuán)目標(biāo)價(jià)至360港元預(yù)測(cè)次季虧損擴(kuò)大至51億元
2021-07-19 15:52:33
摩根士丹利發(fā)表研究報(bào)告，維持對(duì)美團(tuán)次季預(yù)測(cè)，維持增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由380港元降至360港元。
大摩：將亞馬遜目標(biāo)價(jià)從4300美元下調(diào)至4100美元
2021-09-27 21:48:03
摩根士丹利分析師Brian Nowak將亞馬遜的目標(biāo)價(jià)由4300美元下調(diào)至4100美元，并維持對(duì)該股的增持評(píng)級(jí)。
大摩：將亞馬遜目標(biāo)價(jià)從4300美元下調(diào)至4100美元
2021-09-27 22:01:06
9月27日消息，摩根士丹利分析師Brian Nowak將亞馬遜的目標(biāo)價(jià)由4300美元下調(diào)至4100美元，并維持對(duì)該股的增持評(píng)級(jí)。因此，他將亞馬遜2021年和2022年的息稅前利潤(rùn)預(yù)期分別下調(diào)了16%和19%。Nowak表示，在亞馬遜收入在2022年上半年重新加速上揚(yáng)之前，其股價(jià)可能會(huì)維持區(qū)間震蕩的態(tài)勢(shì)。截至發(fā)稿，亞馬遜報(bào)價(jià)3355.04美元，跌2.06%，總市值為1.70萬(wàn)億美元。
大摩：將愛(ài)彼迎目標(biāo)價(jià)從125美元上調(diào)至160美元
2021-05-22 09:12:47
5月22日消息，彭博指出，摩根士丹利稱(chēng)，將愛(ài)彼迎目標(biāo)價(jià)從125美元上調(diào)至160美元。截至美股5月21日收盤(pán)，愛(ài)彼迎跌1.09%，報(bào)134.71美元/股，目前總市值為831.77億美元。

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