摩根大通：維持騰訊“增持”評級目標價440港元
2023-07-12 11:26:42
7月12日消息，摩根大通發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“增持”評級，預計今年第二季業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健，預計總收入同比升15%至1540億元，網(wǎng)游業(yè)務收入或同比升10.3%至468.79億元，調(diào)整后純利則同比升33%至374.1億元，目標價440港元。該行指監(jiān)管當局近期公布有關(guān)騰訊旗下附屬被罰款一事，不但會改善投資者對其金融科技增長前景的信心，而且為騰訊在正常化的監(jiān)管環(huán)境下，開展金融科技業(yè)務而鋪路。
摩根大通上調(diào)同程旅行評級至“增持” 目標價升至22港元
2023-08-24 17:13:12
8月24日消息，摩根大通發(fā)布研究報告稱，將同程旅行評級由“中性”上調(diào)至“增持”，目標價由18港元上調(diào)至22港元。公司連續(xù)兩季收入及盈利創(chuàng)新高，該行認為其過去數(shù)年貫徹的執(zhí)行及持續(xù)的市占增長被市場忽視，為下半年及2024年業(yè)績持續(xù)超預期及上行提供良好基礎。該行預測，同程旅行今年收入較2019年升六成，意味2019年以來年復合增長率達12%。假設同程旅行未來數(shù)年收入每年增長中十位數(shù)至高十位數(shù)，顯著跑贏同業(yè)。
摩根大通予美團“增持”評級目標價上調(diào)至195港元
2023-08-28 17:17:58
8月28日消息，摩根大通發(fā)布研究報告稱，予美團“增持”評級，預計由于其有效的競爭策略和穩(wěn)健的執(zhí)行力，投資者對競爭的擔憂將在未來幾季進一步緩解，目標價由190港元上調(diào)至195港元。報告中稱，公司第二季業(yè)績應能讓投資者感到欣慰，因為顯示其今年競爭戰(zhàn)略取得初步成效和良好的投資回報率。過去三個月，美團股價表現(xiàn)與同行業(yè)公司基本一致，認為尚未反映本地服務需求的復蘇好過預期，以及美團在店內(nèi)營運方面執(zhí)行力好過預期。
摩根大通予新東方-S“增持”評級目標價上調(diào)至55港元
2023-08-29 14:13:00
報告中稱，公司旗下直播電商子公司東方甄選近日發(fā)布截至今年5月底止年度業(yè)績，表現(xiàn)符合預期，相應調(diào)整對新東方的經(jīng)營預測，當中核心及教育業(yè)務預測未變，包括將2024財年經(jīng)調(diào)整凈利潤從3.68億美元微升至3.69億美元，2023及2024財年經(jīng)調(diào)整每股盈測則調(diào)整為0.15及0.22美元。
摩根大通在美團的持股比例減少至4.81%
2023-09-04 17:23:56
9月4日消息，據(jù)港交所文件，8月29日，摩根大通在美團的持股比例從5.17%減少至4.81%。
摩根大通予騰訊“增持”評級目標價440港元
2023-09-25 11:36:55
9月25日消息，摩根大通發(fā)布研究報告稱，予騰訊“增持”評級，社交網(wǎng)絡服務及本地游戲收入疲弱的情況只屬短暫，利潤率在結(jié)構(gòu)上改善，預計未來幾個季度盈利增長加快到40%至60%，明年盈利增長維持20%以上，盈利預測得以正面重估，目標價440港元。
摩根大通減持約2827.7萬股美團股份持股比例降至4.79%
2023-10-09 17:51:34
10月9日消息，港交所文件顯示，10月3日，摩根大通以109.2995港元的價格賣出約2827.7萬股美團-W股份，對美團的持股比例從5.29%降至4.79%。
摩根大通維持百度“增持”評級目標價升至210港元
2023-11-23 11:19:37
另外，百度的核心廣告及云業(yè)務增長加快，亦支持股價表現(xiàn)?，F(xiàn)價反映明年預測市盈率11倍，相信屬低估，該行維持百度“增持”評級，上調(diào)對其目標價，由180港元升至210港元，反映明年預測市盈率15倍。
摩根大通：內(nèi)地電商平臺勢頭強勁，首選拼多多
2023-12-18 14:37:19
12月18日消息，摩根大通發(fā)報告稱，消費環(huán)境疲軟，盡管如此，線上銷售滲透率的持續(xù)提高表明，電子商務在潛在的宏觀環(huán)境不利之下應保持更強的彈性，而電商股價的估值較低應會提供一些下行支撐。行業(yè)的首選仍然是拼多多，其次是唯品會。報告提到，年初至今，實體商品銷售的線上滲透率達到27.5%的歷史新高，甚至比去年同期上升0.3個百分點，而去年因疫情封鎖導致線上滲透率激增，這表明相對于線下零售商，電商平臺勢頭強勁。
摩根大通重申拼多多“增持”評級目標價上調(diào)至195美元
2024-01-18 17:56:15
1月18日消息，摩根大通發(fā)表報告，預期拼多多今年股價仍將為中國互聯(lián)網(wǎng)板塊中最佳，縱使去年已顯著跑贏同業(yè)。該行近期與行業(yè)專家討論后認為，市場共識仍低估中國市場收入及盈利增長，該增長將由去年下半年推動的變現(xiàn)化措施支持。在中國市場的高盈利支持下，Temu虧損不會令集團整體盈利穩(wěn)定增長脫軌。該行預測拼多多今年盈利按年升30%，Temu毛交易總額將按年翻倍至400億美元，使該行對拼多多今年收入預測較共識高15%。
摩根大通重申予集京東中性評級 H股目標價降至99港元
2024-01-26 16:12:24
1月26日消息，摩根大通發(fā)表報告指，京東股價自去年初起跑輸大市，該行認為，由于宏觀環(huán)境和市占持續(xù)流失，其今年收入和利潤增長相對于市場普遍預期存在下行風險。該行重申，鑒于集團增長前景黯淡，其預測市盈率很難重新回到逾10倍水平，短期股價則料區(qū)間波動。該行重申予集團中性評級，H股目標價由120港元降至99港元。
摩根大通維持百度“增持”評級目標價210港元
2024-02-01 11:09:01
2月1日消息，摩根大通發(fā)表報告，預期百度上季總收入按年升6%至349億元，核心調(diào)整營運利潤按年升12%至61億元，同時預計上季經(jīng)調(diào)整凈利潤73億元，勝于預期。該行表示，由于宏觀環(huán)境疲軟，加上互聯(lián)網(wǎng)營運商的成本優(yōu)化，料短期內(nèi)消費情緒及廣告商需求的改善均有限。該行將百度去年核心經(jīng)調(diào)整后營運利潤預測下調(diào)3%，因增加用于人工智能產(chǎn)品的營銷支出，以及對人工智能基礎設施的投資。該行維持其目標價為210港元，評級“增持”。
摩根大通予美團“中性”評級目標價下調(diào)至67港元
2024-02-06 11:30:20
2月6日消息，摩根大通發(fā)表研究報告指，美團被市場下調(diào)2024年經(jīng)調(diào)整每股盈測2%后，其股價至今下跌23%，意味著今年市盈率將再下調(diào)21%。不過，該行認為美團的核心業(yè)務盈利成長前景及本地服務市場競爭，將在決定估值倍數(shù)方面發(fā)揮重要作用。該行提到，由于宏觀經(jīng)濟疲弱和本地服務市場的競爭，將今年集團的核心本地商業(yè)的收入和營運增長預測分別下調(diào)至15%和5%，目標價相應由100港元下調(diào)至67港元，評級為“中性”。
摩根大通：亞馬遜是最佳長期投資目標，今年其電商業(yè)務增長將加速
2024-02-22 09:19:36
安穆斯預測，美國的電子商務滲透率可能會增加一倍，達到40%以上。安穆斯預計，2024年，亞馬遜的電商業(yè)務增長將加速，預計同比增長8.1%。在未被充分滲透的品類增長的推動下，亞馬遜現(xiàn)在的目標是到2024年將其在美國調(diào)整后零售銷售中的份額提高到22.9%，同比增長112個基點。除了傳統(tǒng)的電商業(yè)務，他還強調(diào)了亞馬遜進軍聯(lián)網(wǎng)電視的努力，這與更廣泛的流媒體趨勢保持一致，以實現(xiàn)持續(xù)增長和未來的收入來源，這是增長的催化劑。
摩根大通維持沃爾瑪“中性”評級目標價上調(diào)至177美元
2024-02-23 11:58:13
2月23日消息，摩根大通發(fā)表研報指，沃爾瑪截至今年1月底止的2024財年第四財季業(yè)績表現(xiàn)及每股盈利均好于預期，相應將2024年的每股盈利預測提升至第三財季前水平。該行相信沃爾瑪正加快進入全渠道零售新時代，但由于其估值偏高，而且經(jīng)營困難時期仍未完全渡過，市場競爭依然激烈，因此維持“中性”評級，目標價由176美元上調(diào)至177美元。
摩根大通降小米目標價至21港元今年核心業(yè)務恢復強勁增長
2024-03-20 10:36:55
3月20日消息，摩根大通發(fā)表報告指，小米上季純利強勁，盈利較該行及市場預期高出20%至30%，相信主要是受到期內(nèi)智能手機出貨量增長，以及智能手機與互聯(lián)網(wǎng)服務毛利率改善所推動。展望2024年，該行預期在海外市場高端化發(fā)展，及出貨量增長帶動下，智能手機收入將持續(xù)健康增長，同時相信零部件成本上升所引致的毛利率下滑應該可控。
摩根大通予騰訊“增持”評級目標價降至410港元
2024-03-21 11:50:04
此外，報告稱，騰訊增加每股派息及計劃加大回購規(guī)模，加強回饋股東，料屬漸進正面發(fā)展。該行料今年騰訊每股經(jīng)調(diào)整純利有望按年升21%，考慮市場期望不高，報告認為去年末季業(yè)績可移除投資者憂慮，目標價由440港元降至410港元，評級增持。
摩根大通維持騰訊“增持”評級目標價上調(diào)至480港元
2024-05-16 10:32:29
同時摩通估計廣告收入今年亦將持續(xù)增長，目前預測第二季及全年騰訊收入將按年增長12%及19%。
摩根大通上調(diào)京東物流目標價至19港元評級“增持”
2024-05-20 17:55:44
5月20日消息，摩根大通發(fā)表報告，指京東物流首季收入及純利均遠勝該行及市場預期，將2024至2026年EBITDA預測上調(diào)4%至11%，目標價相應由17港元升至19港元，評級“增持”。報告稱，該股估值相當于企業(yè)價值倍數(shù)4.3倍，較同業(yè)有50%折讓。考慮公司在整合供應鏈管理上有具競爭力定位，以及上市以來連續(xù)三年持續(xù)利潤率擴張往績，認為公司被低估。
摩根大通上調(diào)小米港股目標價至24港元料電動車業(yè)務將加快發(fā)展
2024-05-21 09:42:34
5月21日消息，摩根大通上調(diào)小米集團港股目標價和今明兩年的每股盈利預估，稱公司核心業(yè)務的毛利率有望保持韌性，且電動車業(yè)務料加快發(fā)展。將今年的經(jīng)調(diào)整每股盈利預估從0.71元人民幣上調(diào)至0.81元，2025年的從0.85元上調(diào)至0.87元；目標價從21港元上調(diào)至24港元。

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