麥格理維持美團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 上調(diào)今明兩年盈利預(yù)測
2022-08-30 16:10:14
8月30日消息，麥格理發(fā)表報(bào)告，維持美團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，美團(tuán)2022年第二季業(yè)績和第三季指引均好過預(yù)期，將2022和2023年盈利預(yù)測分別上調(diào)82%和3%，目標(biāo)價(jià)由226港元上調(diào)2%至230港元。此前，美團(tuán)公布了2022年第二季度及半年財(cái)報(bào)。本季度，美團(tuán)營收509億元人民幣，同比增長16.4%；整個(gè)上半年?duì)I收972億元，同比增長20.3%；經(jīng)調(diào)整EBITDA及經(jīng)調(diào)整溢利凈額分別為38億元及21億元，同比環(huán)比皆扭虧為盈。
麥格理：予阿里巴巴“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至134.6港元
2022-11-18 14:56:38
報(bào)告中稱，公司截至9月底止第二財(cái)季業(yè)績好壞參半，核心業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)疲軟，但經(jīng)調(diào)整EBITA勝于市場預(yù)期16%。該行認(rèn)為強(qiáng)勁利潤表現(xiàn)反映出成本控制策略見效。該行指出，公司9月底止季度經(jīng)調(diào)整后中國商業(yè)EBITA取得正增長，超出市場預(yù)期5個(gè)百分點(diǎn)，主因淘特、淘菜菜及盒馬鮮生等各業(yè)務(wù)虧損大幅減少。該行預(yù)計(jì)其12月底第三財(cái)季經(jīng)調(diào)整EBITA將同比增長8%至486億元。
麥格理：重申京東集團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)357港元
2023-01-09 15:11:51
1月9日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，重申京東集團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)去年第四季業(yè)績將大致符合市場預(yù)期，收入和經(jīng)調(diào)整純利則或同比增長6%和2%。盡管11月受疫情影響，但該行認(rèn)為12月的溫和復(fù)蘇反映消費(fèi)者信心逐步恢復(fù)，目標(biāo)價(jià)357港元。該行指出，去年第四季由疫情導(dǎo)致的收入疲軟，可以通過成本控制和高效的執(zhí)行能力來抵銷。
麥格理：重申阿里巴巴“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至161.6港元
2023-01-11 15:03:06
1月11日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，重申阿里巴巴“跑贏大市”評(píng)級(jí)，將其納入買入名單。上調(diào)2023-25財(cái)年盈利預(yù)測最多11%，反映核心商業(yè)業(yè)務(wù)展望改善，目標(biāo)價(jià)由134.6港元上調(diào)至161.6港元。該行指出，阿里巴巴股價(jià)自去年10月低位反彈七成，但仍較歷史水平低兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差?？v使競爭環(huán)境仍然劇烈，但預(yù)測阿里巴巴相對(duì)電商同業(yè)的按季增長將追上，受惠業(yè)務(wù)組合轉(zhuǎn)變及宏觀復(fù)蘇。該行也相信公司增長落后同業(yè)的差距縮窄，有助重設(shè)市場對(duì)其2023/24財(cái)年盈測。
麥格理：維持百度集團(tuán)跑贏大市評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至169港元
2023-02-01 11:46:17
2月1日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，將今明年經(jīng)調(diào)整每股盈測上調(diào)13%/4%，并預(yù)計(jì)今年經(jīng)調(diào)整經(jīng)營利潤率將提高2.4個(gè)百分點(diǎn)至18.3%，目標(biāo)價(jià)由166港元上調(diào)至169港元。該行預(yù)計(jì)，公司今年廣告及云服務(wù)收入增長將會(huì)有所回升，受惠于有效的成本控制措施，整體利潤率提高，而可見的上行驚喜將會(huì)是公司有機(jī)會(huì)在中國推出類似Chat GPT的人工智能聊天機(jī)器人。
麥格理：維持百勝中國“跑輸大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至345港元
2023-02-09 17:21:34
2月9日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百勝中國“跑輸大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由298港元上調(diào)至345港元。公司22Q4同店銷售取得同比下跌4%，當(dāng)中KFC及Pizza Hut同店銷售分別跌3%和8%，但由于較高的勞動(dòng)生產(chǎn)率及成本下降，餐廳利潤率上升2.9個(gè)百分點(diǎn)。該行表示，集團(tuán)第四季業(yè)績遜于預(yù)期，雖然公司作出成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化和提升效率，但市場對(duì)防疫政策優(yōu)化和經(jīng)營杠桿的樂觀情緒已經(jīng)反映在股價(jià)中。
麥格理：維持阿里巴巴“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至159.9港元
2023-02-24 15:01:37
2月24日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“跑贏大市”評(píng)級(jí)，并調(diào)低2023/24財(cái)年收入預(yù)測1%/2%，反映農(nóng)歷新年線上銷售疲弱，至于非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的EBITA則各降低2%，目標(biāo)價(jià)由161.6港元下調(diào)至159.9港元。報(bào)告中稱，阿里巴巴去年第四季業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，經(jīng)調(diào)整盈利分別高于該行及市場預(yù)期3%/19%。而管理層繼續(xù)致力于其三大支柱策略，為消費(fèi)、云計(jì)算和全球化的更長期增長前景定下正面基調(diào)。
麥格理重申中國中免“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)調(diào)高41%至287港元
2023-03-07 11:22:08
3月7日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，重申中國中免“跑贏大市”評(píng)級(jí)，上調(diào)2023、2024年凈利潤預(yù)測3.7%、10.6%，因預(yù)計(jì)海南的免稅銷售較早前預(yù)期強(qiáng)勁，目標(biāo)價(jià)由203港元調(diào)高41%至287港元。該行表示，到訪過公司新開的海口免稅城及三亞海棠灣免稅城，以及其在?？?、萬寧及三亞的競爭對(duì)手的店鋪。自防疫政策優(yōu)化后，今年首兩個(gè)月海南的免稅銷售強(qiáng)勁。另外，市場競爭有所放緩，目前推廣折扣為20%至25%，已由高峰32%回落，而疫情風(fēng)險(xiǎn)可控。
麥格理：重申攜程“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至50美元
2023-03-09 14:58:27
該行料經(jīng)調(diào)整利潤率穩(wěn)健，今年有望達(dá)到歷史高位19%，因公司正在優(yōu)化現(xiàn)有成本控制措施，及受惠強(qiáng)大的品牌意識(shí)。該行將公司今年及明年經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測分別上調(diào)13%及0%，并將其目標(biāo)價(jià)上調(diào)18%至50美元，重申其評(píng)級(jí)為“跑贏大市”。
麥格理：維持百度“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至170港元
2023-03-14 11:35:43
3月14日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“跑贏大市”評(píng)級(jí)，生成人工智能將成為其多階段增長方向，目標(biāo)價(jià)升至170港元。該行預(yù)計(jì)，百度集團(tuán)核心廣告收入將在今年恢復(fù)至增長10%，主要增長動(dòng)力將是基礎(chǔ)廣泛的廣告支出復(fù)蘇、增加電子商務(wù)廣告貢獻(xiàn)和可自由支配的廣告支出應(yīng)在今年下半年恢復(fù)。同時(shí)旅游和醫(yī)療保健廣告增長勢頭也有所回升，預(yù)計(jì)電子商務(wù)廣告應(yīng)與百度平臺(tái)促進(jìn)的GMV將同步增長。
麥格理：維持百度“跑嬴大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)提高至170港元
2023-03-15 17:21:51
3月15日消息，百度周四就“文心一言”召開發(fā)布會(huì)。麥格理發(fā)表報(bào)告，預(yù)計(jì)“文心一言”將成為百度多個(gè)周期的增長故事，投資者應(yīng)關(guān)注其發(fā)展路線圖。麥格理認(rèn)為，“文心一言”推出時(shí)的明確定義和有限范圍，助減輕出現(xiàn)Google Bard首次亮相時(shí)意外錯(cuò)誤的概率。該行將百度2024年的每股盈利預(yù)測上調(diào)1%，以反映優(yōu)化成本措施，因此將港股目標(biāo)價(jià)提高1%至170港元，維持評(píng)級(jí)“跑嬴大市”。
麥格理：重申騰訊“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至496港元
2023-03-28 14:54:46
3月28日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，重申騰訊“跑贏大市”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)其擁有視頻號(hào)、人工智能及企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多項(xiàng)長期增長動(dòng)力，認(rèn)為人工智能將成為微信生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的長期增長倍增器和推動(dòng)協(xié)同效應(yīng)，目標(biāo)價(jià)由453港元升至496港元。報(bào)告中稱，公司去年第四季業(yè)績向好，當(dāng)中廣告業(yè)務(wù)復(fù)蘇步伐較預(yù)期強(qiáng)，加強(qiáng)該行對(duì)騰訊增長前景已恢復(fù)的信心。
麥格理：維持阿里巴巴“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至152.6港元
2023-04-13 11:45:07
4月13日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“跑贏大市”評(píng)級(jí)，將2024-25財(cái)年純利預(yù)測分別下調(diào)5%/4%，以反映新業(yè)務(wù)虧損略為擴(kuò)大的因素，目標(biāo)價(jià)由159.9港元下調(diào)至152.6港元。該行稱，在集團(tuán)層面，預(yù)計(jì)上季總收入將同比升6%至2155億元人民幣，基本符合市場預(yù)期;同時(shí)表示對(duì)盈利前景保持樂觀。此外還估計(jì)，商品交易總額將于3月重回正軌，與核心廣告收入的差距將于6月起完全消失。
麥格理下調(diào)京東物流目標(biāo)價(jià)至12.9元評(píng)級(jí)“中性”
2023-04-21 17:06:55
4月21日消息，麥格理發(fā)表報(bào)告表示，預(yù)期京東物流今年上半年來自內(nèi)部的收益按年下跌4%，主因京東零售正在經(jīng)歷過渡階段，短期前景疲軟；而且內(nèi)地企業(yè)需求疲弱亦繼續(xù)對(duì)外部收入構(gòu)成壓力，將會(huì)限制自然增長的上升空間。該行將其今明兩年經(jīng)調(diào)整盈測下調(diào)14%及12%，目標(biāo)價(jià)由14.7元降至12.9元，維持“中性”評(píng)級(jí)。截至4月21日港股收盤，京東物流報(bào)12.00港元，總市值792.38億港元。
麥格理：維持百勝中國“跑輸大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至416港元
2023-05-04 14:35:48
5月4日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告，維持百勝中國“跑輸大市”評(píng)級(jí)，即使其公司優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)和改善效率工作，但相信現(xiàn)價(jià)已反映國內(nèi)經(jīng)濟(jì)及營運(yùn)杠桿等利好因素。將今明兩年純利預(yù)測上調(diào)11.6%/29.3%，以考慮到營運(yùn)杠桿表現(xiàn)較預(yù)期強(qiáng)，目標(biāo)價(jià)由345港元上調(diào)至416港元。
麥格理：維持京東集團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至207港元
2023-05-15 14:01:43
5月15日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，維持京東集團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，將今明兩年收入預(yù)測提高1%，經(jīng)調(diào)整純利預(yù)期分別提高8%和5%，對(duì)其目標(biāo)價(jià)由205港元升至207港元。公司首季經(jīng)調(diào)整盈利大勝預(yù)期，主要?dú)w功于目前組織過渡下的精簡運(yùn)作。集團(tuán)在第三方市場取得初步進(jìn)展，商戶和消費(fèi)者基礎(chǔ)都在增長。
麥格理：下調(diào)高鑫零售評(píng)級(jí)至“中性” 目標(biāo)價(jià)削31%至2.4港元
2023-05-18 14:37:28
報(bào)告中稱，公司全年收入837億人民幣，比該行預(yù)期低3.4%。凈利潤1.09億人民幣，同比虧轉(zhuǎn)盈。據(jù)管理層指引，2024財(cái)年收入和凈利潤同比持平，2026財(cái)年收入將達(dá)至1000億元，凈利潤率為1%至1.5%。另正努力降低空置率，因此預(yù)計(jì)今年租金收入將同比下降。
麥格理：維持騰訊“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至491港元
2023-05-19 16:13:29
5月19日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由496港元下調(diào)至491港元。報(bào)告中稱，公司首季純利同比升27%至325億元人民幣，大致上符合市場及該行預(yù)期，而首季毛利率改善至45.5%，受惠于營運(yùn)效率。該行表示，基于其穩(wěn)健的增長軌道，持正面看法，并預(yù)計(jì)視頻號(hào)及人工智能將產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，并成為增長的推動(dòng)力。另將2023到25年每股盈測分別上調(diào)1%/4%/4%。
麥格理：予中國中免“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)削35%至187港元
2023-07-04 15:53:26
7月4日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，預(yù)計(jì)中國中免次季毛利率達(dá)31.1%，同比跌3個(gè)百分點(diǎn)，但按季高出2.2個(gè)百分點(diǎn)，另外純利或同比跌11%至12億。該行表示，將公司今年及明年凈利潤預(yù)測分別下調(diào)25%及32%，并將其目標(biāo)價(jià)下調(diào)35%至187港元，但仍予“跑贏大市”評(píng)級(jí)。該行預(yù)計(jì)，公司5月、6月銷售或取得溫和增長，估計(jì)次季銷售增長將同比升20.9%。
麥格理上調(diào)中國中免目標(biāo)價(jià)至197港元評(píng)級(jí)跑贏大市
2023-07-10 14:11:27
7月10日消息，麥格理發(fā)表評(píng)級(jí)報(bào)告指，中國中免上半年銷售按年升29.7%，純利按年跌1.9%，意味著次季銷售按年升38.8%至150億元人民幣，勝于該行預(yù)期，而次季純利按年升13.8%至17億元人民幣，亦勝于該行預(yù)期。該行指，次季毛利率按季升3.7個(gè)百分點(diǎn)至約32.7%，勝于預(yù)期，并料下半年毛利率錄得重大改善，主要是上年基數(shù)極低。該行指，將公司今年及明年純利預(yù)測分別上調(diào)9%及5.9%，并將其目標(biāo)價(jià)由187元上調(diào)至197元，維持其評(píng)級(jí)為“跑贏大市”。

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