摩根大通維持百度“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至210港元
2023-11-23 11:19:37
另外，百度的核心廣告及云業(yè)務(wù)增長加快，亦支持股價(jià)表現(xiàn)?，F(xiàn)價(jià)反映明年預(yù)測市盈率11倍，相信屬低估，該行維持百度“增持”評(píng)級(jí)，上調(diào)對(duì)其目標(biāo)價(jià)，由180港元升至210港元，反映明年預(yù)測市盈率15倍。
摩根大通予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)90港元
2023-11-23 16:52:38
第三季營收為280億元人民幣，同比增長21%，按季增長1%，分別超出該行及市場預(yù)期2%和1%，主要受惠于直播和電子商務(wù)的增長好過預(yù)期，予“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)90港元。報(bào)告指出，由于利潤率大幅提高，快手的經(jīng)調(diào)整每股盈利為0.72元人民幣，分別超出該行和市場預(yù)期41%和19%。該行認(rèn)為，強(qiáng)勁的業(yè)績表明快手基本面發(fā)展穩(wěn)健，將在未來幾個(gè)季度帶來積極的盈利修正。同時(shí)預(yù)計(jì)快手股價(jià)將因應(yīng)業(yè)績有正面反應(yīng)。
摩根大通：估計(jì)美團(tuán)今年第三季業(yè)績將符合預(yù)期，指引謹(jǐn)慎
2023-11-28 16:16:40
11月28日消息，美團(tuán)今日收市后將公布第三季度業(yè)績。摩根大通上周五發(fā)表中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)報(bào)告，估計(jì)美團(tuán)今年第三季業(yè)績將符合預(yù)期。該行估計(jì)美團(tuán)今年第三季營收基本符合預(yù)期，每股盈利較市場預(yù)測有上行風(fēng)險(xiǎn)，然而大多數(shù)投資者將關(guān)注美團(tuán)今年第四季指引，鑒于宏觀消費(fèi)疲軟，預(yù)計(jì)該指引將保持審慎，百勝中國等相關(guān)企業(yè)的審慎指引就證明了這一點(diǎn)。摩通亦表示，美團(tuán)旗下虧損的社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)指引亦將至關(guān)重要。
摩根大通預(yù)計(jì)大型科技股明年繼續(xù)領(lǐng)漲看好亞馬遜和谷歌
2023-12-14 09:20:04
12月14日消息，摩根大通在周三發(fā)布的一份報(bào)告中表示，互聯(lián)網(wǎng)股票在2024年的前景看漲，大型科技股應(yīng)該會(huì)像在整個(gè)2023年那樣繼續(xù)領(lǐng)跑。該行將亞馬遜和谷歌母公司Alphabet列為明年的“首選”股票，認(rèn)為這兩家公司的營收增長應(yīng)該會(huì)重新加速，同時(shí)利潤率保持平衡，并有一定的上升空間。摩根大通認(rèn)為，在大型科技公司中，亞馬遜的上漲空間最大，并為其設(shè)定了190美元的目標(biāo)價(jià)，較當(dāng)前水平有29%的上漲潛力。
摩根大通：內(nèi)地電商平臺(tái)勢頭強(qiáng)勁，首選拼多多
2023-12-18 14:37:19
12月18日消息，摩根大通發(fā)報(bào)告稱，消費(fèi)環(huán)境疲軟，盡管如此，線上銷售滲透率的持續(xù)提高表明，電子商務(wù)在潛在的宏觀環(huán)境不利之下應(yīng)保持更強(qiáng)的彈性，而電商股價(jià)的估值較低應(yīng)會(huì)提供一些下行支撐。行業(yè)的首選仍然是拼多多，其次是唯品會(huì)。報(bào)告提到，年初至今，實(shí)體商品銷售的線上滲透率達(dá)到27.5%的歷史新高，甚至比去年同期上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，而去年因疫情封鎖導(dǎo)致線上滲透率激增，這表明相對(duì)于線下零售商，電商平臺(tái)勢頭強(qiáng)勁。
摩根大通下調(diào)百勝中國評(píng)級(jí)至“中性” 置于負(fù)面觀察名單
2024-01-05 15:43:18
1月5日消息，摩根大通發(fā)表報(bào)告指，以餐飲公司三大基本因素分析，即供應(yīng)鏈、店鋪營運(yùn)及創(chuàng)新方面，百勝中國均優(yōu)于同業(yè)，該行對(duì)其長期前景亦感到正面，但關(guān)注短期或受內(nèi)地需求增長放緩影響，增加折扣推廣將會(huì)影響利潤率。該行對(duì)百勝中國今明兩年的每股盈利預(yù)測，較市場預(yù)測低7%至11%。
摩根大通：科網(wǎng)股行業(yè)首選為拼多多、騰訊音樂、網(wǎng)易及百度
2024-01-17 17:38:30
1月17日消息，摩根大通發(fā)表報(bào)告指，去年內(nèi)地科網(wǎng)股的整體表現(xiàn)，受市場下調(diào)前景預(yù)測影響，展望今年，由投資收益推動(dòng)的選股策略，將會(huì)繼續(xù)提供良好風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。今年的主題包括內(nèi)地跨境電商在國際市場的牽動(dòng)力提升；生成式AI實(shí)現(xiàn)貨幣化；內(nèi)地電商市場組合持續(xù)轉(zhuǎn)變；對(duì)股東投資回報(bào)更加重視。該行相信拼多多、百度、快手、網(wǎng)易及騰訊將會(huì)受惠上述趨勢，今年行業(yè)首選為拼多多、騰訊音樂、網(wǎng)易及百度。
摩根大通重申拼多多“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至195美元
2024-01-18 17:56:15
1月18日消息，摩根大通發(fā)表報(bào)告，預(yù)期拼多多今年股價(jià)仍將為中國互聯(lián)網(wǎng)板塊中最佳，縱使去年已顯著跑贏同業(yè)。該行近期與行業(yè)專家討論后認(rèn)為，市場共識(shí)仍低估中國市場收入及盈利增長，該增長將由去年下半年推動(dòng)的變現(xiàn)化措施支持。在中國市場的高盈利支持下，Temu虧損不會(huì)令集團(tuán)整體盈利穩(wěn)定增長脫軌。該行預(yù)測拼多多今年盈利按年升30%，Temu毛交易總額將按年翻倍至400億美元，使該行對(duì)拼多多今年收入預(yù)測較共識(shí)高15%。
摩根大通重申予集京東中性評(píng)級(jí) H股目標(biāo)價(jià)降至99港元
2024-01-26 16:12:24
1月26日消息，摩根大通發(fā)表報(bào)告指，京東股價(jià)自去年初起跑輸大市，該行認(rèn)為，由于宏觀環(huán)境和市占持續(xù)流失，其今年收入和利潤增長相對(duì)于市場普遍預(yù)期存在下行風(fēng)險(xiǎn)。該行重申，鑒于集團(tuán)增長前景黯淡，其預(yù)測市盈率很難重新回到逾10倍水平，短期股價(jià)則料區(qū)間波動(dòng)。該行重申予集團(tuán)中性評(píng)級(jí)，H股目標(biāo)價(jià)由120港元降至99港元。
摩根大通維持百度“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)210港元
2024-02-01 11:09:01
2月1日消息，摩根大通發(fā)表報(bào)告，預(yù)期百度上季總收入按年升6%至349億元，核心調(diào)整營運(yùn)利潤按年升12%至61億元，同時(shí)預(yù)計(jì)上季經(jīng)調(diào)整凈利潤73億元，勝于預(yù)期。該行表示，由于宏觀環(huán)境疲軟，加上互聯(lián)網(wǎng)營運(yùn)商的成本優(yōu)化，料短期內(nèi)消費(fèi)情緒及廣告商需求的改善均有限。該行將百度去年核心經(jīng)調(diào)整后營運(yùn)利潤預(yù)測下調(diào)3%，因增加用于人工智能產(chǎn)品的營銷支出，以及對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投資。該行維持其目標(biāo)價(jià)為210港元，評(píng)級(jí)“增持”。
摩根大通予美團(tuán)“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至67港元
2024-02-06 11:30:20
2月6日消息，摩根大通發(fā)表研究報(bào)告指，美團(tuán)被市場下調(diào)2024年經(jīng)調(diào)整每股盈測2%后，其股價(jià)至今下跌23%，意味著今年市盈率將再下調(diào)21%。不過，該行認(rèn)為美團(tuán)的核心業(yè)務(wù)盈利成長前景及本地服務(wù)市場競爭，將在決定估值倍數(shù)方面發(fā)揮重要作用。該行提到，由于宏觀經(jīng)濟(jì)疲弱和本地服務(wù)市場的競爭，將今年集團(tuán)的核心本地商業(yè)的收入和營運(yùn)增長預(yù)測分別下調(diào)至15%和5%，目標(biāo)價(jià)相應(yīng)由100港元下調(diào)至67港元，評(píng)級(jí)為“中性”。
摩根大通：亞馬遜是最佳長期投資目標(biāo)，今年其電商業(yè)務(wù)增長將加速
2024-02-22 09:19:36
安穆斯預(yù)測，美國的電子商務(wù)滲透率可能會(huì)增加一倍，達(dá)到40%以上。安穆斯預(yù)計(jì)，2024年，亞馬遜的電商業(yè)務(wù)增長將加速，預(yù)計(jì)同比增長8.1%。在未被充分滲透的品類增長的推動(dòng)下，亞馬遜現(xiàn)在的目標(biāo)是到2024年將其在美國調(diào)整后零售銷售中的份額提高到22.9%，同比增長112個(gè)基點(diǎn)。除了傳統(tǒng)的電商業(yè)務(wù)，他還強(qiáng)調(diào)了亞馬遜進(jìn)軍聯(lián)網(wǎng)電視的努力，這與更廣泛的流媒體趨勢保持一致，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長和未來的收入來源，這是增長的催化劑。
摩根大通維持沃爾瑪“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至177美元
2024-02-23 11:58:13
2月23日消息，摩根大通發(fā)表研報(bào)指，沃爾瑪截至今年1月底止的2024財(cái)年第四財(cái)季業(yè)績表現(xiàn)及每股盈利均好于預(yù)期，相應(yīng)將2024年的每股盈利預(yù)測提升至第三財(cái)季前水平。該行相信沃爾瑪正加快進(jìn)入全渠道零售新時(shí)代，但由于其估值偏高，而且經(jīng)營困難時(shí)期仍未完全渡過，市場競爭依然激烈，因此維持“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由176美元上調(diào)至177美元。
摩根大通上調(diào)嗶哩嗶哩評(píng)級(jí)至“中性” 目標(biāo)價(jià)85港元
2024-03-10 17:50:27
3月10日消息，摩根大通的最新研究報(bào)告，將知名彈幕視頻網(wǎng)站嗶哩嗶哩的股票評(píng)級(jí)上調(diào)至中性，同時(shí)設(shè)定目標(biāo)價(jià)為85港元。此次調(diào)整的原因主要是基于對(duì)嗶哩嗶哩業(yè)務(wù)發(fā)展和市場前景的重新評(píng)估。摩根大通在報(bào)告中指出，隨著嗶哩嗶哩的用戶增長、內(nèi)容生態(tài)優(yōu)化以及商業(yè)模式的創(chuàng)新，預(yù)計(jì)其未來營收和利潤將有顯著提升。
摩根大通降小米目標(biāo)價(jià)至21港元今年核心業(yè)務(wù)恢復(fù)強(qiáng)勁增長
2024-03-20 10:36:55
3月20日消息，摩根大通發(fā)表報(bào)告指，小米上季純利強(qiáng)勁，盈利較該行及市場預(yù)期高出20%至30%，相信主要是受到期內(nèi)智能手機(jī)出貨量增長，以及智能手機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)毛利率改善所推動(dòng)。展望2024年，該行預(yù)期在海外市場高端化發(fā)展，及出貨量增長帶動(dòng)下，智能手機(jī)收入將持續(xù)健康增長，同時(shí)相信零部件成本上升所引致的毛利率下滑應(yīng)該可控。
摩根大通予騰訊“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至410港元
2024-03-21 11:50:04
此外，報(bào)告稱，騰訊增加每股派息及計(jì)劃加大回購規(guī)模，加強(qiáng)回饋股東，料屬漸進(jìn)正面發(fā)展。該行料今年騰訊每股經(jīng)調(diào)整純利有望按年升21%，考慮市場期望不高，報(bào)告認(rèn)為去年末季業(yè)績可移除投資者憂慮，目標(biāo)價(jià)由440港元降至410港元，評(píng)級(jí)增持。
摩根大通升美團(tuán)評(píng)級(jí)至“增持” 目標(biāo)價(jià)大幅上調(diào)至110港元
2024-03-25 10:53:29
3月25日消息，摩根大通發(fā)表報(bào)告指，美團(tuán)股價(jià)自2月以來累升約41%，因?yàn)橥顿Y者預(yù)期社區(qū)團(tuán)購務(wù)虧損將大幅收窄。該行認(rèn)為美團(tuán)股價(jià)仍會(huì)進(jìn)一步上行空間，因?yàn)楣芾韺釉跇I(yè)績電話會(huì)議上的評(píng)論表明，對(duì)今年核心本地商業(yè)的利潤增長前景充滿信心。受財(cái)務(wù)可見度改善及市場上調(diào)對(duì)其預(yù)測驅(qū)動(dòng)，該行料估值重評(píng)將推動(dòng)美團(tuán)股價(jià)持續(xù)上揚(yáng)。該行將美團(tuán)評(píng)級(jí)由“中性”上調(diào)至“增持”，目標(biāo)價(jià)由67港元大升至110港元。
摩根大通維持騰訊“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至480港元
2024-05-16 10:32:29
同時(shí)摩通估計(jì)廣告收入今年亦將持續(xù)增長，目前預(yù)測第二季及全年騰訊收入將按年增長12%及19%。
摩根大通上調(diào)京東物流目標(biāo)價(jià)至19港元評(píng)級(jí)“增持”
2024-05-20 17:55:44
5月20日消息，摩根大通發(fā)表報(bào)告，指京東物流首季收入及純利均遠(yuǎn)勝該行及市場預(yù)期，將2024至2026年EBITDA預(yù)測上調(diào)4%至11%，目標(biāo)價(jià)相應(yīng)由17港元升至19港元，評(píng)級(jí)“增持”。報(bào)告稱，該股估值相當(dāng)于企業(yè)價(jià)值倍數(shù)4.3倍，較同業(yè)有50%折讓?？紤]公司在整合供應(yīng)鏈管理上有具競爭力定位，以及上市以來連續(xù)三年持續(xù)利潤率擴(kuò)張往績，認(rèn)為公司被低估。
摩根大通上調(diào)小米港股目標(biāo)價(jià)至24港元料電動(dòng)車業(yè)務(wù)將加快發(fā)展
2024-05-21 09:42:34
5月21日消息，摩根大通上調(diào)小米集團(tuán)港股目標(biāo)價(jià)和今明兩年的每股盈利預(yù)估，稱公司核心業(yè)務(wù)的毛利率有望保持韌性，且電動(dòng)車業(yè)務(wù)料加快發(fā)展。將今年的經(jīng)調(diào)整每股盈利預(yù)估從0.71元人民幣上調(diào)至0.81元，2025年的從0.85元上調(diào)至0.87元；目標(biāo)價(jià)從21港元上調(diào)至24港元。

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