天風(fēng)證券維持阿里巴巴“買入”評級
2023-11-27 15:40:02
11月27日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評級，認(rèn)為其整體業(yè)績穩(wěn)健，CMR持續(xù)保持正增長，在激烈的競爭環(huán)境中逐步體現(xiàn)了經(jīng)營韌性，考慮到宏觀環(huán)境面臨一定不確定性，下調(diào)FY2024-FY2026的收入預(yù)測分別為9582/10587/11638億元。該行認(rèn)為淘寶天貓雙十一良好的表現(xiàn)有望帶動FY24Q3中國商業(yè)的穩(wěn)健增長，對于價(jià)格力的強(qiáng)調(diào)也對雙十一全面增長起了促進(jìn)作用。
天風(fēng)證券給予樂歌股份“買入”評級
2023-12-11 09:45:34
12月11日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)稱，給予樂歌股份買入評級。評級理由主要包括：全球知名智能家居、健康用品制造商，穩(wěn)健推進(jìn)渠道布局；公司兩大主營：聚焦智能家居健康辦公、以及跨境電商海外倉業(yè)務(wù)；樂歌優(yōu)化自主品牌建設(shè)，境外獨(dú)立站品牌升降桌銷量排名第一；獨(dú)立站自主渠道不斷提升下的多渠道優(yōu)勢；跨境電商公共海外倉業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力。
天風(fēng)證券給予致歐科技買入評級
2023-12-12 09:30:17
12月12日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)稱，給予致歐科技買入評級。評級理由主要包括：渠道多元拓展，依托大客戶放量；加強(qiáng)本土化研發(fā)及營銷，新品持續(xù)放量；海外倉建設(shè)提效降本，供應(yīng)鏈管理高效。
天風(fēng)國際維持百度集團(tuán)“買入”評級目標(biāo)價(jià)141港元
2023-12-12 16:01:33
12月12日消息，天風(fēng)國際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“買入”評級，基于本季度業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，或反映出在復(fù)雜宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下的經(jīng)營韌性，以及AI業(yè)務(wù)文心一言的穩(wěn)健發(fā)展，將FY2023-2025收入預(yù)測由1352/1466/1629億元調(diào)整到1359/1474/1638億元，目標(biāo)價(jià)141港元。公司Q3總收入344億元，同比+6%，超機(jī)構(gòu)一致預(yù)期0.7%;Non-GAAP凈利潤73億元，同比+23%，超機(jī)構(gòu)一致預(yù)期15.8%。
天風(fēng)證券維持新東方“買入”評級
2023-12-15 15:22:38
12月15日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持新東方盈利預(yù)測，維持“買入”評級。持續(xù)看好教培機(jī)構(gòu)供給側(cè)出清、積壓需求釋放背景下，新東方市場份額進(jìn)一步提升，非學(xué)科培訓(xùn)等新業(yè)務(wù)持續(xù)快速成長；此外東方甄選及文旅新業(yè)務(wù)均具備較好成長潛力。預(yù)計(jì)公司FY24-25收入分別為42、53億美元，歸母凈利分別為4.0、5.2億美元，對應(yīng)EPS分別為0.24、0.32美元/股，對應(yīng)PE分別為32、25X。
天風(fēng)證券維持阿里巴巴-SW“買入”評級
2024-02-06 17:36:03
2月6日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評級，小幅度下修盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)FY 2024-2026年收入為9382/10258/11271億元，同比增長8%/9%/10%；預(yù)測FY2024-2026年Non-gaap凈利潤為1654/1716/1894億元。2023年以來，阿里巴巴持續(xù)進(jìn)行組織架構(gòu)變革，人員、戰(zhàn)略持續(xù)進(jìn)行調(diào)整，部分緩解了外部激烈的市場競爭帶來的壓力。
天風(fēng)證券給予中國外運(yùn)買入評級目標(biāo)價(jià)格為7.19元
2024-03-05 09:43:40
3月5日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)稱，給予中國外運(yùn)買入評級，目標(biāo)價(jià)格為7.19元。評級理由主要包括：1）中國外運(yùn)：全球領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)商；2）行業(yè)：關(guān)注邊際改善與結(jié)構(gòu)性機(jī)會，跨境電商物流迎來發(fā)展契機(jī)；3）海運(yùn)代理盈利改善，跨境電商物流有望高速增長；4）專業(yè)物流構(gòu)筑業(yè)務(wù)壁壘，中外運(yùn)敦豪穩(wěn)健經(jīng)營增厚投資收益；5）首次覆蓋，給予“買入”評級。
天風(fēng)證券給予華貿(mào)物流買入評級
2024-03-07 09:31:57
3月7日消息，天風(fēng)證券3月6日發(fā)布研報(bào)稱，給予華貿(mào)物流買入評級。評級理由主要包括：1）華貿(mào)物流：國內(nèi)領(lǐng)先的第三方國際綜合物流服務(wù)商；2）行業(yè)：關(guān)注邊際改善與結(jié)構(gòu)性機(jī)會，跨境電商物流迎來發(fā)展契機(jī)；3）傳統(tǒng)貨代業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，跨境電商物流成長可期。
天風(fēng)證券給予圓通速遞買入評級
2024-03-13 14:08:00
3月13日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)稱，給予圓通速遞買入評級。評級理由主要包括：1）23全年實(shí)行量價(jià)平衡策略，件量規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)第二；2）快遞新規(guī)正式施行，快遞員社保或陸續(xù)推進(jìn)，推升快遞末端成本。
天風(fēng)證券給予東航物流買入評級目標(biāo)價(jià)格為20.79元
2024-03-13 17:16:31
3月13日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)稱，給予東航物流買入評級，目標(biāo)價(jià)格為20.79元。評級理由主要包括：1）東航物流：我國領(lǐng)先的航空物流服務(wù)商；2）航空貨運(yùn)：供給側(cè)壓力仍存，需求側(cè)關(guān)注邊際改善與結(jié)構(gòu)性機(jī)會；3）航線資源與區(qū)位優(yōu)勢明顯，跨境電商物流構(gòu)建第二增長極；4）首次覆蓋，給予“買入”評級。
天風(fēng)證券給予三只松鼠“買入”評級
2024-03-27 11:02:14
3月27日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)稱，給予三只松鼠買入評級。評級理由主要包括：1）產(chǎn)品端：堅(jiān)果產(chǎn)品為核心，持續(xù)大單品打造，構(gòu)筑完備產(chǎn)品矩陣；2）渠道端：積極擁抱新興渠道，靈活調(diào)整傳統(tǒng)渠道，構(gòu)建“全渠道”經(jīng)營能力。
天風(fēng)證券給予吉宏股份買入評級
2024-04-01 16:40:26
4月1日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)稱，給予吉宏股份買入評級。評級理由主要包括：1）公司發(fā)布2023年年報(bào)；2）18-23年跨境社交電商收入CAGR35.47%；3）持續(xù)更新"Giikin"平臺，構(gòu)建高效AI運(yùn)營系統(tǒng)；4）未來公司將繼續(xù)加強(qiáng)品牌建設(shè)，持續(xù)打造吉喵云SaaS平臺。
天風(fēng)證券維持阿里巴巴“買入”評級回購菜鳥股票促進(jìn)協(xié)同
2024-04-08 16:40:24
報(bào)告中稱，公司最近撤回菜鳥IPO申請，并計(jì)劃收購菜鳥員工和少數(shù)股東股權(quán)擬37.5億美元，目前阿里巴巴集團(tuán)擁有菜鳥約63.7%的完全稀釋股份權(quán)益。該行認(rèn)為這將有利于淘天集團(tuán)、阿里國際數(shù)位商業(yè)集團(tuán)的策略協(xié)同。
天風(fēng)證券維持騰訊控股“買入”評級目標(biāo)價(jià)476港元
2024-05-13 10:35:33
5月13日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股買入評級，目標(biāo)價(jià)476港元。該行認(rèn)為市場對于公司1Q2024收入增長平淡已有相對充分的預(yù)期。該行預(yù)計(jì)游戲業(yè)務(wù)增長自2Q2024開始將進(jìn)入修復(fù)軌道，帶動收入增速回升，疊加收入結(jié)構(gòu)變化持續(xù)提升毛利率，盈利持續(xù)增長基礎(chǔ)相對扎實(shí)。中長期來看，公司積極布局AI技術(shù)發(fā)展，多元化的產(chǎn)品矩陣對應(yīng)潛在應(yīng)用結(jié)合方向廣闊，技術(shù)進(jìn)步或有望成為中長期重要的增長乘數(shù)。
天風(fēng)證券維持騰訊控股“買入”評級目標(biāo)價(jià)476港元
2024-06-19 17:30:24
6月19日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“買入”評級，上調(diào)2024-2026年預(yù)測Non-IFRS歸母凈利潤至2047億元、2356億元、2648億元，目標(biāo)價(jià)476港元。
天風(fēng)證券：東方甄選多款自營商品需求強(qiáng)勁，維持“買入”評級
2024-07-07 15:06:28
天風(fēng)證券維持騰訊控股“買入”評級目標(biāo)價(jià)476港元
2024-08-20 11:18:44
8月20日消息，天風(fēng)證券發(fā)表研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“買入”評級，公司高毛利率的增量業(yè)務(wù)奠定了毛利率持續(xù)提升基礎(chǔ)，國內(nèi)/海外游戲的流水表現(xiàn)隱含下半年游戲收入環(huán)比加速，上調(diào)2024-2026年預(yù)測Non-IFRS歸母凈利潤至2178/2517/2786億元，同比增速分別為38%/16%/11%。
天風(fēng)證券給予齊心集團(tuán)買入評級
2024-08-28 15:43:26
8月28日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)稱，給予齊心集團(tuán)買入評級。評級理由主要包括：1）聚焦優(yōu)質(zhì)大客戶，客戶資源優(yōu)勢顯著；2）利用一站式服務(wù)打造核心競爭力，加強(qiáng)全渠道產(chǎn)品價(jià)值鏈管理。
天風(fēng)證券給予安克創(chuàng)新買入評級
2024-09-04 11:06:44
9月4日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)稱，給予安克創(chuàng)新買入評級。評級理由主要包括：1）收入增長提速，核心品類發(fā)展向好；2）線上渠道精細(xì)化運(yùn)營，獨(dú)立站收入翻倍；3）毛利率逆勢增長。
天風(fēng)證券維持騰訊控股“買入”評級目標(biāo)價(jià)476港元
2024-09-25 10:18:34
9月25日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊控股“買入”評級，目標(biāo)價(jià)476港元。公司AI業(yè)務(wù)加速落地，行業(yè)互聯(lián)互通趨勢清晰，中長期下有望催生更多新增長點(diǎn)。短期該行預(yù)計(jì)下半年公司游戲收入增速逐季環(huán)比提升，邊際關(guān)注《地下城與勇士：起源》運(yùn)營節(jié)奏。

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