大摩予阿里健康“減持”評級目標(biāo)價降至5.2港元
2023-10-18 11:39:40
10月18日消息，大摩發(fā)布研究報告稱，下調(diào)阿里健康目標(biāo)價5.45%從5.5港元降至5.2港元，評級“減持”，原因包括阿里健康增長受到宏觀消費環(huán)境的影響，由于與疫情相關(guān)的庫存，預(yù)計近期增長將放緩；網(wǎng)絡(luò)醫(yī)療保健行業(yè)監(jiān)管不確定性。
大摩予快手-W“增持”評級目標(biāo)價85港元
2023-10-20 15:26:40
10月20日消息，大摩發(fā)布研究報告稱，予快手-W“增持”評級，將其2023年每股盈測提高逾50%，主要是成本控制政策和低基數(shù)的影響，并將2024年每股盈測上調(diào)8%，而2025年預(yù)測則下調(diào)8%，目標(biāo)價85港元。報告中稱，公司持續(xù)在廣告和電子商務(wù)領(lǐng)域獲得份額，加上成本控制，故上調(diào)其下半年的凈利潤預(yù)測。該行認(rèn)為，網(wǎng)上商城和雙11將成為集團(tuán)下一個催化劑，推動今年第四季的增長。
大摩予拼多多“增持”評級目標(biāo)價上調(diào)至140美元
2023-10-25 10:06:37
10月25日消息，摩根士丹利發(fā)表報告指，拼多多旗下成立一年的Temu勢頭強勁，自去年9月首次在美國推出以來，Temu的業(yè)務(wù)已擴展到47個國家。截至今年9月，Temu應(yīng)用的下載量已達(dá)2.23億次，全球MAU已達(dá)1.2 億，其中5200萬來自美國，占43%。同時亦見到Temu在其他地區(qū)強勁的用戶增長勢頭和用戶參與度。該行指，雖然在擴張階段進(jìn)行了大量投資，但預(yù)計Temu將從2026年開始實現(xiàn)盈利，并成為拼多多新的增長動力。
大摩予快手“增持”評級目標(biāo)價降至80港元
2023-11-01 11:07:31
11月1日消息，摩根士丹利發(fā)表報告指，在雙11購物節(jié)期間，受惠廣告和電子商務(wù)業(yè)務(wù)以及營運效率提升，預(yù)計快手下半年業(yè)績將表現(xiàn)強勁，予“增持”評級。該行指，對快手2023至2024財年的凈利潤預(yù)期比市場預(yù)計高出20%，并認(rèn)為鑒于其經(jīng)調(diào)整凈利潤率在第二季已達(dá)到10%，因此明年11%凈利潤率已經(jīng)是保守的預(yù)期。另外，大摩對成本和費用假設(shè)進(jìn)行微調(diào)，小幅調(diào)整人民幣兌美元匯率預(yù)測，從7.2調(diào)整為7.3，因此將快手目標(biāo)價由85港元降至80港元。
大摩予同程旅行“增持”評級目標(biāo)價20港元
2023-11-08 11:16:51
11月8日消息，大摩發(fā)布研究報告稱，相信同程旅行股價將于未來60日內(nèi)將跑贏大市，發(fā)生概率料達(dá)70%至80%，主要是該股短期估值更趨吸引，予目標(biāo)價20港元，評級“增持”。另預(yù)測集團(tuán)有資本回報的潛力，受惠次季底止61億元凈現(xiàn)金，以及估算其全年30億元自由現(xiàn)金流。
大摩予拼多多“增持”評級目標(biāo)價升至170美元
2023-11-29 16:16:28
11月29日消息，大摩發(fā)表報告指，拼多多第三季業(yè)績強勁，意味著其國內(nèi)電子商務(wù)業(yè)務(wù)的市場份額持續(xù)擴大，以及跨境電子商務(wù)業(yè)務(wù)Temu增長勢頭強勁，料這些優(yōu)勢將在今年第四季和明年持續(xù)。大摩將拼多多目標(biāo)價由140美元升至170美元，評級“增持”，2023至2025年的盈利預(yù)測分別上調(diào)21%、16%和12%。大摩預(yù)計，Temu的商品成交金額將在第四季達(dá)到86億美元，傭金抽成將達(dá)到38.5%。
大和予東方甄選“持有”評級目標(biāo)價削至29港元
2024-01-02 12:00:52
在該行11月份與管理層會談中，投資者對淘寶直播的GMV表現(xiàn)表示好奇。不過，管理層沒有透露淘寶的GMV數(shù)據(jù)，但表示淘寶在同日對比中創(chuàng)造了更高的GMV。報告中稱，公司將于本月底公布2024財年上半年業(yè)績。根據(jù)市場數(shù)據(jù)，該行預(yù)計其GMV約為54至56億元，其中大部分來自抖音，其次是淘寶和東購自己的應(yīng)用程式。
大摩予小米集團(tuán)“增持“評級目標(biāo)價19.5港元
2024-01-17 17:57:49
報告引述Canalys初步數(shù)據(jù)顯示，環(huán)球智能手機出貨量于去年第四季同比增8%至3.2億部，為2022年第一季以來首次恢復(fù)正增長，意味著多季度的產(chǎn)業(yè)低迷已經(jīng)過去，而小米的出貨量同比增幅超過20%。得益于小米14和紅米K70系列銷情理想，小米上季以13%的全球市占率排名第三，較2022年第四季的11%有所提升，即小米上季出貨量可能達(dá)到4160萬部，較第三季仍然保持韌性。
大和予東方甄選“持有”評級中期盈利遜于預(yù)期
2024-01-25 17:01:41
1月25日消息，大和發(fā)布研究報告稱，予東方甄選“持有”評級，繼續(xù)認(rèn)為市場同業(yè)對東方甄選2024財年盈利預(yù)測存在下調(diào)趨勢。報告中稱，公司中期直播商品交易總額同比升18.8%至57億人民幣、收入同比升34.4%至28億人民幣，符合該行預(yù)期；經(jīng)調(diào)整盈利錄5.09億人民幣，低于該行原預(yù)期13%，主要是銷售和行銷費用較高、對新銷售渠道作出補貼等。
大摩予京東健康“與大市同步”評級目標(biāo)價下調(diào)至40港元
2024-02-22 16:49:39
2月22日消息，摩根士丹利發(fā)表研究報告，將京東健康2023年收入預(yù)測上調(diào)2.6%至537億元，即按年增長15%，指出雖然去年基數(shù)較高，但由于期內(nèi)流感相關(guān)銷售增長及公眾健康意識提高，2023年下半年在線藥店銷售表現(xiàn)更具彈性，同時將去年經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測上調(diào)5%至39億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤率為7.3%。
大摩予快手“增持”評級目標(biāo)價70港元
2024-04-12 10:53:31
4月12日消息，摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，予快手-W“增持”評級，目標(biāo)價70港元。公司于中國最佳企業(yè)日預(yù)計，2024年廣告收入年增大于20%、電商商品交易總額年增25%及經(jīng)調(diào)整凈利年增超過60%。快手迄今已執(zhí)行回購40億港元回購計劃約30億港元，目前的回購計劃可能在6月全面執(zhí)行，屆時可能會宣布一項新的、規(guī)模更大的回購。
大和予快手“買入”評級目標(biāo)價升至90港元
2024-05-23 14:30:12
5月23日消息，大和發(fā)布研究報告稱，確認(rèn)對快手-W“買入”評級，目標(biāo)價由85港元上調(diào)至90港元，也上調(diào)對今明兩年每股盈利預(yù)測3%至8%，反映將出現(xiàn)的經(jīng)營杠桿及效益改善。該行預(yù)計，在內(nèi)容供應(yīng)多元化下，快手日活躍用戶將在本季達(dá)到4億?；诮?jīng)營杠桿及效益改善，對進(jìn)一步上調(diào)快手盈利感樂觀，并上調(diào)今年盈利預(yù)測8%至173億元人民幣。該行相信外來廣告增長加快及貨架電商進(jìn)展，將為短期的業(yè)務(wù)催化劑。
大摩予騰訊控股“增持”評級目標(biāo)價450港元
2024-06-03 17:40:33
6月3日消息，摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，予騰訊控股目標(biāo)價450港元，評級“增持”。該行對騰訊的游戲前景持建設(shè)性態(tài)度，預(yù)計線上游戲?qū)⒂山衲甑谝患境制剑铀僦料掳肽晖仍?0%。
大摩予攜程“買入”評級目標(biāo)價64美元
2024-06-05 12:02:52
6月5日消息，大摩發(fā)表報告指，攜程公布發(fā)行最多13億美元可換股債權(quán)，并附回購選項。債券票面息率0.5至1厘，轉(zhuǎn)換溢價30%至35%。該行預(yù)測，攜程非美國公認(rèn)會計準(zhǔn)則凈利潤將由2024年預(yù)測的近170億元增至2029年的340億元?；诠灸壳胺敲绹J(rèn)會計準(zhǔn)則2024及2025年預(yù)測市盈率15倍與12倍，以及長遠(yuǎn)逾半收入來自境外及國際旅游，在假設(shè)目前市盈率維持下，股價可在5年內(nèi)翻倍。該行目前予攜程美股預(yù)托證券目標(biāo)價64美元，評級“買入”。
大摩：予騰訊“增持”評級并列為行業(yè)首選
2024-08-15 11:18:53
8月15日消息，摩根士丹利發(fā)表研究報告指，預(yù)期騰訊第三季收入將按年增加7%，強勁的游戲增長將于下半年加速。騰訊有望于2024財年實現(xiàn)1,000億元以上的回購目標(biāo)。該行予集團(tuán)為行業(yè)首選，予“增持”評級，目標(biāo)價為450港元。大摩提到，騰訊并無披露第二季的總流水，但估計第二季的國際市場游戲收入與第一季的勢頭相似，而第二季的本土市場游戲收入亦可能錄得雙位數(shù)字的按年增長。
大摩予阿里健康“增持”評級目標(biāo)價4.9港元
2024-11-14 17:30:02
大摩予小米集團(tuán)“增持”評級目標(biāo)價35港元
2024-11-20 10:05:49
大摩予中國中免“與大市同步”評級目標(biāo)價下調(diào)至55港元
2025-01-09 10:47:33
大摩予小米集團(tuán)“增持”評級目標(biāo)價45港元
2025-03-20 10:44:21
3月20日消息，摩根士丹利發(fā)布研報稱，給予小米集團(tuán)-W“增持”評級，目標(biāo)價為45港元。該行稱，小米集團(tuán)2024年第四季盈利大幅超出預(yù)期，收入增長加上利潤率提升，推動下毛利較該行預(yù)測高出12%，成本協(xié)同效應(yīng)更令經(jīng)營利潤超出預(yù)期約87%。憧憬未來幾個月將有更多正面催化劑出現(xiàn)，大摩相信小米2025年向好趨勢可持續(xù)。又指基于小米SU7 Ultra的成功，集團(tuán)已開始其高端化之旅，未來產(chǎn)品平均售價可望提升，并有助于推動其高端智能手機的滲透率及人工智能物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品增長動能。
大摩維持快手“與大市同步”評級目標(biāo)價105港元
2022-01-25 14:58:57
大摩發(fā)研報表示，維持快手“與大市同步”評級，目標(biāo)價105港元。

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