天風(fēng)證券：給予圓通速遞買入評級
2023-01-31 16:55:52
1月31日消息，天風(fēng)證券今日發(fā)布研究報告稱，給予圓通速遞買入評級，最新價20.99元。評級理由主要包括：疫情沖擊行業(yè)供需兩端，凸顯公司經(jīng)營韌性；數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)賦能網(wǎng)絡(luò)，帶動核心指標持續(xù)改善；行業(yè)分化或加速，看好公司管理改善紅利持續(xù)釋放。
天風(fēng)證券：維持新東方在線買入評級
2023-02-07 10:13:34
2月7日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方在線“買入”評級，預(yù)計FY2023-24年調(diào)后歸母凈利潤分別為12/17億人民幣。該報告指出，　董宇輝、七七兩大主播上周在東方甄選看世界賬號開啟云南行，成績亮眼。2月2-3日看世界GMV合計近5000萬元，銷售靠前的主要為跟團游產(chǎn)品，看世界或受益疫后旅游需求強勢復(fù)蘇，有效增厚整體銷售表現(xiàn)。
天風(fēng)證券維持微盟集團“買入”評級：騰訊視頻號上線有望帶來新增量
2023-03-06 14:53:51
3月6日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，維持微盟集團“買入”評級，認為其業(yè)務(wù)自3Q22以來持續(xù)改善，防疫措施優(yōu)化有利于業(yè)務(wù)持續(xù)恢復(fù)，騰訊視頻號上線有望帶來新增量。當前行業(yè)競爭激烈，垂直企業(yè)不斷入局，構(gòu)建私域成品牌營銷共識-品牌私域運營流量價值凸顯。微盟自有數(shù)據(jù)顯示，品牌獲取公域流量后，通過微信生態(tài)私域運營，廣告投放ROI實現(xiàn)顯著提升，在15、30、60天提升25%、47%、67%。
天風(fēng)證券給予順豐控股買入評級
2023-04-04 08:43:17
4月4日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，預(yù)計2023-2025年，順豐控股收入分別為3022/3531/4149億元，同比增長13%/17%/18%。歸母凈利潤為92/114/138億元，同比增長49%/24%/21%，對應(yīng)EPS分別為1.88、2.34、2.82元/股，按最新收盤價計算PE分別為28.81X、23.17X、19.19X。維持“買入”評級。
天風(fēng)證券：維持貓眼娛樂“買入”評級
2023-04-11 10:44:56
4月11日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，貓眼娛樂作為國內(nèi)頭部在線票務(wù)平臺、國產(chǎn)電影發(fā)行方及互聯(lián)網(wǎng)娛樂綜合營銷平臺，布局貫穿產(chǎn)業(yè)上下游，尤其公司近年不斷加大參與影片制作發(fā)行，持續(xù)向上游拓展，提升盈利能力。此外，基于貓眼大數(shù)據(jù)儲備，以及內(nèi)外部優(yōu)勢資源不斷整合，為公司在營銷服務(wù)、數(shù)據(jù)平臺服務(wù)等提供更多能力提升可能性。維持“買入”評級。
天風(fēng)證券：維持騰訊控股“買入”評級潛在盈利彈性可觀
2023-04-23 11:13:55
4月23日消息，風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，騰訊控股社交流量以及核心業(yè)務(wù)層競爭格局穩(wěn)固，降本增效成果明顯，中期基本面恢復(fù)較高增長的基礎(chǔ)扎實。中長期來看，AI技術(shù)或有望成為騰訊的重要增長乘數(shù)。該行維持2023-2025年預(yù)測Non-IFRS歸母凈利潤至1470/1722/1950億元，對應(yīng)同比+27%/+17%/+13%。截止2023/4/21，公司股價對應(yīng)2023/2024/2025年預(yù)測PE分別為21x/18x/16x。維持目標價476港元，維持“買入”評級。
天風(fēng)證券：維持阿里巴巴“買入”評級
2023-04-24 16:08:51
4月24日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“買入”評級，考慮到降本增效持續(xù)推進，疫后經(jīng)濟持續(xù)修復(fù)，將FY2023-25年收入由8645/9707/11127億元調(diào)整為8745/9919/10959億元，歸屬股東凈利潤由1322/1580/1823億元調(diào)整為1451/1791/1911億元。公司核心電商業(yè)務(wù)持續(xù)恢復(fù)，23年消費復(fù)蘇有望帶動電商業(yè)務(wù)回暖。該行預(yù)計FY23Q4阿里巴巴收入為2041億元，yoy持平；該行認為公司將延續(xù)降本增效戰(zhàn)略，預(yù)計FY23Q4公司經(jīng)調(diào)整EBITA224億元，EBITA Margin達11%，yoy+3.2pcts；該行預(yù)計Non-GAAP凈利潤290億元，yoy+35.4%；Non-GAAP Margin為14.2%，yoy+3.7%。
天風(fēng)證券：維持遙望科技“買入”評級
2023-05-07 17:25:01
5月7日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研報稱，維持遙望科技“買入”評級。天風(fēng)證券預(yù)計遙望科技2023/2024/2025年營收分別為57/78/100億元，同比分別增長45%/37%/29%，歸母凈利潤分別為4.5/7.1/9.8億元，其中24/25年分別同比增長57%/38%%，對應(yīng)PE分別為43X/28X/20X。
天風(fēng)證券：維持騰訊“買入”評級目標價476港元
2023-05-09 15:32:16
5月9日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“買入”評級，目標價476港元。該行認為，公司社交流量以及核心業(yè)務(wù)層競爭格局穩(wěn)固，降本增效成果明顯，中期基本面恢復(fù)較高增長的基礎(chǔ)扎實。游戲供給彈性相對充足，后續(xù)重量級新作值得期待；視頻號為微信流量和廣告增長提供有力支持，直播電商具備潛力；金融科技及企業(yè)服務(wù)有望逐步恢復(fù)增長動能。中長期來看，AI技術(shù)或有望成為騰訊的重要增長乘數(shù)。
天風(fēng)證券：維持阿里巴巴“買入”評級
2023-06-28 15:16:42
6月28日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“買入”評級，預(yù)計阿里巴巴FY 2023-2025年收入為8745/9919/10959億元，同比增長2.5%/13.4%/10.5%；FY 2023-2025年歸屬股東凈利潤為1451/1791/1911億元，同比增長1.1%/23.5%/6.7%。報告提到，復(fù)盤頭部互聯(lián)網(wǎng)組織架構(gòu)變革，該行認為組織架構(gòu)的調(diào)整往往帶來公司基本面的變化以及資本市場上股價的變化。
天風(fēng)證券維持阿里巴巴-SW“買入”評級 FY24Q1利潤超預(yù)期增長
2023-08-18 10:05:28
8月18日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評級，預(yù)計FY2024-26年歸屬股東凈利潤1642/1864/2164億元。集團持續(xù)進行人事調(diào)整及策略變革，本季度多項業(yè)務(wù)增長強勁并且盈利能力超預(yù)期。得益于公司運營效率提高；投資子公司業(yè)績良好及成本管控良好，F(xiàn)Y24Q1利潤超預(yù)期增長，經(jīng)調(diào)整凈利潤為449.22億元，yoy+48%，超出機構(gòu)一致預(yù)期23%；經(jīng)調(diào)整EBITA453.71億，yoy+32%。
天風(fēng)證券維持騰訊控股“買入”評級目標價476港元
2023-08-24 11:03:52
8月24日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“買入”評級，認為其核心業(yè)務(wù)格局穩(wěn)固，在保持扎實基本盤的同時新增長點持續(xù)浮現(xiàn)，中期內(nèi)盈利水平有望持續(xù)向好，盈利增長具備較強基礎(chǔ)，當前估值隱含風(fēng)險收益比可觀，目標價476港元。考慮到小游戲和MaaS貢獻收入、游戲/廣告/FBS業(yè)務(wù)盈利水平有望趨勢性提升、以及Non-IFRS所得稅率在下半年或存在較多改善空間，該行上調(diào)2023-25年預(yù)測Non-IFRS歸母凈利潤至1480/1750/1985億元。
天風(fēng)證券維持京東集團-SW“買入”評級目標價181港元
2023-08-28 17:01:07
8月28日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，維持京東集團-SW“買入”評級，短期核心品類持續(xù)獲得市場份額，以及品類調(diào)整帶來的影響減弱，預(yù)計2023-25年歸屬股東凈利潤為330/467/563億元。長期來看，IP和3P全盤統(tǒng)籌與公司推進的低價心智策略協(xié)同，疊加“百億補貼”等策略不斷推進獲客，長期持續(xù)看好京東供應(yīng)鏈和物流核心能力的發(fā)展?jié)摿Γ枘繕藘r181港元。
天風(fēng)證券給予圓通速遞買入評級目標價位19.62元
2023-09-04 17:09:44
9月4日消息，天風(fēng)證券股份有限公司徐君近期對圓通速遞進行研究并發(fā)布了研究報告《份額穩(wěn)步擴張，降本增效凸顯經(jīng)營韌性》，本報告對圓通速遞給出買入評級，認為其目標價位為19.62元，當前股價為15.56元，預(yù)期上漲幅度為26.09%。
天風(fēng)證券維持美團-W“買入“評級
2023-09-08 11:12:21
9月8日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，維持美團-W“買入“評級，考慮到美團核心本地商業(yè)盈利能力在過去一年持續(xù)得到驗證，未來有望持續(xù)釋放盈利，預(yù)測2023-2025年凈利潤（Non-IFRS）分別為208/416/717億元。該行表示，美團點評或?qū)@著受益于線下流量的恢復(fù)。較抖音本地生活，美團點評的核心競爭力在于強大的商戶基礎(chǔ)以及積累數(shù)十年的用戶的真實評價，現(xiàn)階段來看自身護城河依然穩(wěn)固?，F(xiàn)階段來看，
天風(fēng)證券維持東方甄選“買入”評級新疆行首日GMV超1億
2023-09-18 15:33:06
9月18日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“買入”評級，預(yù)計FY24-25收入為62/77億，歸母凈利潤分別為12.5/15.6億。報告中稱，9月10日東方甄選開啟新疆行，是其開播以來規(guī)模最大的專場，約30名主播接力直播6天，跨越新疆7地，整體銷售額遠超1億元，單日售出商品超210萬件，各項數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。
天風(fēng)證券給予三棵樹“買入”評級
2023-10-16 11:34:19
10月16日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研報稱，給予三棵樹買入評級。評級理由主要包括：收入利潤穩(wěn)步增長，業(yè)績彈性值得期待；舊改支撐需求放量，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；盈利能力延續(xù)改善，費用控制能力提升。
天風(fēng)證券維持快手-W“買入”評級目標價83港元
2023-10-25 09:57:52
10月25日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“買入”評級，預(yù)計2023-24年收入為1133/1293億元，調(diào)整后凈利潤為76/158億元，目標價83港元。該行預(yù)計公司2023Q3收入為279億元，同比+20.6%；調(diào)整后凈利潤為28億元。
天風(fēng)證券上調(diào)百度集團至“買入”評級目標價141港元
2023-11-13 15:47:47
11月13日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，上調(diào)百度集團-SW至“買入”評級，隨著消費復(fù)蘇疲弱對廣告和云計算業(yè)務(wù)的影響，后續(xù)AI模型持續(xù)投入，將FY2023-25收入預(yù)測由1400/1561/1749億元調(diào)整到1352/1466/1629億元，Non-GAAP營業(yè)利潤由249/300/365億元調(diào)整到276/316/340億元，目標價141港元。該行認為公司AI持續(xù)賦能，核心業(yè)務(wù)重塑產(chǎn)品及服務(wù)，并建立先發(fā)優(yōu)勢，長期保持強勁競爭力。
天風(fēng)證券維持東方甄選“買入”評級
2023-11-24 10:27:12
11月24日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“買入”評級，根據(jù)公司目前各賬號表現(xiàn)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計FY24-25收入分別為58、67億，歸母凈利潤分別為12、14.5億。該行認為公司差異化壁壘、帶貨能力、品牌價值及潛力等獨特競爭力仍在，其核心競爭力在于品牌、團隊、管理等軟實力，以及自營品布局、多平臺發(fā)展等規(guī)劃；持續(xù)打磨直播能力、精進選品排品，優(yōu)化運營管理，抖音、淘寶、自營App等多渠道發(fā)展打開成長空間。

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