浙商證券給予申通快遞“增持”評(píng)級(jí)
2023-10-31 15:17:49
10月31日消息，浙商證券發(fā)布研報(bào)稱，給予申通快遞增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：公司業(yè)務(wù)量持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，Q3市占率環(huán)比提升0.31pct；淡季單票價(jià)格環(huán)比下降0.13元，單票營業(yè)成本環(huán)比下降0.11元；持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)能提升項(xiàng)目，前三季度資本開支約21.40億元；旺季量價(jià)齊升業(yè)績有望改善，長期成長性無憂。
國聯(lián)證券給予申通快遞“增持”評(píng)級(jí)
2023-11-02 09:46:30
11月2日消息，國聯(lián)證券發(fā)布研報(bào)稱，給予申通快遞增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：件量增速亮眼，市占率增至14.1%；Q3公司單票收入同比下降12.6%；Q3公司單票營業(yè)成本同比下降11.1%。
交銀國際維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)323港元
2021-10-11 11:07:43
10月11日消息，交銀國際發(fā)布研報(bào)稱，對(duì)美團(tuán)維持買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為323港元，對(duì)應(yīng)2022年P(guān)EG 0.8倍。該行指出，美團(tuán)3季度外賣日單同比增長或好于預(yù)期，但補(bǔ)貼加大，變現(xiàn)率環(huán)比持平。對(duì)于美團(tuán)受到的反壟斷處罰，交銀國際指出，美團(tuán)本次處罰按公司境內(nèi)收入的3%，分別對(duì)應(yīng)2019/20年外賣平臺(tái)交易規(guī)模的0.9%/0.7%，低于預(yù)期。該行預(yù)計(jì)此次罰金將在3季報(bào)體現(xiàn)，占凈現(xiàn)金約3%，預(yù)計(jì)運(yùn)營虧損將增至112億元，凈虧損113億元，調(diào)整后凈虧損65億元。
交銀國際維持快手買入評(píng)級(jí) 預(yù)計(jì)一季度DAU環(huán)比凈增2100萬
2022-05-23 17:28:19
5月23日消息，交銀國際發(fā)研報(bào)指，下調(diào)快手2022年收入預(yù)期2%，并相應(yīng)上調(diào)凈虧損。基于10年DCF，將目標(biāo)價(jià)由113港元下調(diào)至105港元，對(duì)應(yīng)2022年市銷率4倍。該行預(yù)計(jì)快手一季度DAU環(huán)比凈增2100萬，收入同比增21%至206億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損為47.7億元。行業(yè)新規(guī)將減少用戶沖動(dòng)性打賞。廣告上，電商內(nèi)循環(huán)動(dòng)力持續(xù)，同時(shí)受春節(jié)活動(dòng)及冬奧會(huì)轉(zhuǎn)播合作招商帶動(dòng)，交銀預(yù)計(jì)一季度廣告收入同比增31%，宏觀及疫情壓力下2季度或承壓。
中信證券：預(yù)計(jì)百億補(bǔ)貼對(duì)京東利潤影響可控
2023-02-23 15:37:32
2月23日消息，中信證券研報(bào)指出，近期36氪報(bào)道京東近期將于3月初推出“百億補(bǔ)貼”。如若消息屬實(shí)，我們測算中性假設(shè)下，2023E“百億補(bǔ)貼”帶來增量GMV2,500億元，增量收入672億元，補(bǔ)貼支出60億元，京東零售OP減少35億元，對(duì)應(yīng)OPM下滑53bps。行業(yè)競爭角度來看，價(jià)格競爭力是電商平臺(tái)的命脈所在，補(bǔ)貼短期或?qū)τ谄脚_(tái)OPM有所侵蝕，但長期是公司鞏固市占率的重要舉措。近期公司股價(jià)有較為明顯回調(diào)，建議關(guān)注估值調(diào)整下的投資機(jī)會(huì)。
高盛重申快手“買入”評(píng)級(jí) 給予目標(biāo)價(jià)91港元
2023-04-26 15:41:52
4月26日消息，高盛發(fā)表研報(bào)指，快手股價(jià)4月至今累跌18%，相對(duì)于中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)及其他廣告/娛樂同行表現(xiàn)較差，同時(shí)面對(duì)電商競爭持續(xù)與股東減持的影響。但該行認(rèn)為，上述因素已大部分反映在股價(jià)表現(xiàn)上，預(yù)期第一季收入同比增長18%，凈虧損率有望大幅收窄至約1.3%。高盛重申“買入”評(píng)級(jí)，將2023至2025年收入預(yù)測上調(diào)至1118.34億、1312.1億及1510.15億元人民幣，每股盈利預(yù)測則調(diào)升至0.56、2.45及4.65元人民幣，目標(biāo)價(jià)91港元。
中郵證券：當(dāng)前各快遞公司動(dòng)態(tài)估值水平已處于較低水平
2024-01-24 14:03:22
1月24日消息，中郵證券近日研報(bào)表示，快遞行業(yè)，2023年快遞業(yè)務(wù)量同比增長19.4%，兩年年化增速10.4%，行業(yè)價(jià)格同比溫和下降，各公司市場份額整體穩(wěn)定。2024年隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇，行業(yè)仍有望保持兩位數(shù)增長，但行業(yè)的市占率分層尚未結(jié)束，因此溫和的價(jià)格競爭或延續(xù)。當(dāng)前各快遞公司的動(dòng)態(tài)估值水平已經(jīng)處于較低水平，大的機(jī)會(huì)或許仍需等待行業(yè)格局發(fā)生進(jìn)一步的變化，建議關(guān)注順豐控股、中通快遞、圓通速遞、韻達(dá)股份、申通快遞。
國金證券給予中國外運(yùn)買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)為6.93元
2024-03-19 09:53:23
3月19日消息，國金證券發(fā)布研報(bào)稱，給予中國外運(yùn)買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為6.93元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）貨代業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)主業(yè)，股息率行業(yè)領(lǐng)先；2）受益于國內(nèi)企業(yè)出海，貨代業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)量利齊增；3）合同物流深耕細(xì)分領(lǐng)域，延伸服務(wù)鏈條提升單噸價(jià)格；4）跨境電商業(yè)務(wù)高速增長，中外運(yùn)敦豪有望受益。
民生證券給予中國中免推薦評(píng)級(jí)
2024-03-29 10:34:20
3月29日消息，民生證券發(fā)布研報(bào)稱，給予中國中免推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）公司發(fā)布2023年年報(bào)，業(yè)績符合預(yù)期；2）全年盈利能力同比改善，租金減免下Q4銷售費(fèi)率降低帶動(dòng)歸母凈利率環(huán)比改善；3）?？诿舛惓菐?dòng)海南地區(qū)收入增長，線上收入提升顯著受租金影響利潤有所下滑；4）分紅率顯著提升回饋股東，庫存優(yōu)化。
高德地圖聯(lián)合藍(lán)天救援隊(duì)等成立“救援互助聯(lián)盟”
2024-09-03 17:13:12
9月3日消息，在應(yīng)急部國家安研院、中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究院指導(dǎo)下，高德地圖聯(lián)合藍(lán)天救援隊(duì)、曙光救援同盟、綠舟救援隊(duì)、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)越野車分會(huì)等機(jī)構(gòu)，共同成立國內(nèi)首個(gè)基于地圖平臺(tái)的“救援互助聯(lián)盟”，旨在通過集結(jié)專業(yè)救援力量，輔助高德地圖的科技加持，共同提升野外救援效率，守護(hù)人們生命安全。
國金證券：“送禮物”玩法預(yù)計(jì)將推動(dòng)微信社交電商增長
2024-12-23 09:16:35
12月23日消息，國金證券研報(bào)稱，微信小店新推“送禮”功能，旨在吸引新流量。12月19日，官方宣布啟動(dòng)灰度測試，通過社交鏈激活電商。微信小店整合了微信生態(tài)內(nèi)的電商資源，通過多渠道接入流量，促進(jìn)電商業(yè)務(wù)整合；同時(shí)，“送禮物”玩法具備裂變效應(yīng)，可提高復(fù)購率和轉(zhuǎn)化率，有望借助節(jié)日送禮契機(jī)迎來爆發(fā)，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步推動(dòng)微信社交電商的增長。
瑞銀維持京東健康“買入”評(píng)級(jí) 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至45港元
2025-03-11 10:38:01
3月11日消息，瑞銀發(fā)布研報(bào)稱，維持京東健康“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由35.2港元升至45港元。該行上調(diào)2025至2027年收入預(yù)測3%至4%，預(yù)計(jì)2024至2026年?duì)I收年復(fù)合增長率為15%。該行認(rèn)為市場忽略了京東健康的收入增長潛力。瑞銀上調(diào)對(duì)其2025至2027年收入預(yù)測達(dá)3%至4%，反映線上藥品滲透加快及市占擴(kuò)張。該行上調(diào)對(duì)其估值基礎(chǔ)，由預(yù)測2026年市銷率1.4倍上調(diào)至1.7倍（在互聯(lián)網(wǎng)板塊平均2.8倍，藥房平均為0.5倍之間）。
中信證券：維持快手“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)160港元
2022-05-17 16:48:06
5月17日消息，中信證券5月16日發(fā)布研報(bào)指，預(yù)計(jì)2022Q1快手降本增效和商業(yè)化拓展持續(xù)推進(jìn)，用戶保持良好增長，同時(shí)內(nèi)容引入和營銷活動(dòng)好于去年同期，用戶獲取和維系效率提升；平臺(tái)商業(yè)化持續(xù)拓展，廣告/電商GMV預(yù)計(jì)同比增長31.5%/41.9%。預(yù)計(jì)經(jīng)調(diào)整凈虧損率-21.0%，同比收窄7.9pcts?？焓钟型掷m(xù)優(yōu)化產(chǎn)品模式、內(nèi)容戰(zhàn)略及商業(yè)化，看好公司降本增效戰(zhàn)略推進(jìn)以及平臺(tái)生態(tài)和商業(yè)化的增長動(dòng)力，未來毛利率、銷售費(fèi)用率和凈虧損率也有望持續(xù)優(yōu)化。
國海證券給予華凱易佰買入評(píng)級(jí)
2023-10-25 17:14:27
10月25日消息，國海證券發(fā)布研報(bào)稱，給予華凱易佰買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：盈利能力穩(wěn)步改善，易佰網(wǎng)絡(luò)計(jì)提超額業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)；公司已形成“泛品+精品+跨境電商綜合生態(tài)服務(wù)”業(yè)務(wù)組合，泛品為基，精品業(yè)務(wù)有助于提升利潤，億邁錯(cuò)位競爭有助于提升公司市占率。
貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)：《阿凡達(dá)2》零點(diǎn)場票房已破2000萬元
2022-12-12 14:18:31
12月12日消息，貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，《阿凡達(dá)2: 水之道》點(diǎn)映場及零點(diǎn)場零點(diǎn)場總票房突破2000萬。此外，貓眼專業(yè)版營業(yè)看板顯示，截至12月11日24時(shí)，全國營業(yè)影院9230家，全國影院營業(yè)率達(dá)74.23% ，全國影院線上客流已恢復(fù)至去年同期62%。中金公司最新研報(bào)表示，電影行業(yè)將在渠道和內(nèi)容恢復(fù)下進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇。
申萬宏源：維持中通快遞“買入”評(píng)級(jí) 23Q1利潤大幅增長超預(yù)期
2023-05-22 14:31:56
5月22日消息，申萬宏源發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中通快遞“買入”評(píng)級(jí)，通過一季度經(jīng)營實(shí)現(xiàn)利潤大幅增長，業(yè)績超預(yù)期。研報(bào)指出，2023Q1公司完成業(yè)務(wù)量62.97億件，同比增長20.5%，增速超行業(yè)增速9.5pcts；市占率達(dá)23.4%，同比增長1.8pcts，環(huán)比22Q4增長1.9pcts，拉大領(lǐng)先差距。公司一季度針對(duì)性區(qū)域經(jīng)營調(diào)整政策顯現(xiàn)成效，彰顯龍頭強(qiáng)大經(jīng)營能力。公司上調(diào)全年業(yè)務(wù)量增速指引至20%-24%，維持市占率至少提升1.5pct的目標(biāo)。
雙11預(yù)售日淘寶DAU破5億高盛重申阿里巴巴“強(qiáng)烈買入”評(píng)級(jí)
2023-11-02 11:42:15
11月2日消息，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年10月24日雙11預(yù)售當(dāng)天，淘寶APP活躍用戶數(shù)達(dá)5.07億，DAU同比增幅超5%。高盛研報(bào)稱，由于臨近雙11電商大促季，用戶瀏覽電商內(nèi)容的興趣繼續(xù)恢復(fù)，潛在需求呈現(xiàn)趨勢健康。將持續(xù)看好電商平臺(tái)到今年年底的表現(xiàn)，“主要得益于廣告技術(shù)升級(jí)帶來的電商廣告貨幣化率提升，其中阿里淘天集團(tuán)有望在組織架構(gòu)調(diào)整后恢復(fù)增長，我們維持阿里巴巴‘強(qiáng)烈買入’評(píng)級(jí)”。
國海證券首予途虎“買入”評(píng)級(jí) 規(guī)模效應(yīng)帶來效率提升和盈利增長
2024-02-07 17:47:19
2月7日消息，近日國海證券首次覆蓋途虎養(yǎng)車，并給予“買入”評(píng)級(jí)。研報(bào)認(rèn)為，途虎規(guī)模體量增加，有助于提升線上及線下運(yùn)營效率，同時(shí)途虎業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)低頻轉(zhuǎn)高頻、低毛利轉(zhuǎn)向高毛利的趨勢。憑借這些優(yōu)勢，國海證券預(yù)計(jì)，途虎養(yǎng)車的O2O模式具備較強(qiáng)的競爭力，市占率有望持續(xù)提升，并且盈利能力將穩(wěn)步增強(qiáng)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，途虎平臺(tái)上專供品牌、自有品牌比例均超30%。國海證券預(yù)計(jì)，途虎專供品牌和自有品牌比例仍有提升的空間。
今日盤點(diǎn):央視:數(shù)字人民幣推進(jìn)提速測試順利
2021-02-14 19:03:33
同時(shí)，貓眼數(shù)據(jù)顯示，截至今日12點(diǎn)13分，春節(jié)檔影片總票房破40億元。據(jù)悉，該數(shù)字貨幣項(xiàng)目將完全專注于新興市場的支付服務(wù)。安徽、浙江、湖南、江蘇、江西、湖北、廣西、甘肅、河北、河南等省份的高速擁堵里程降幅排名前十，下降率均超過85%。侯毅為公司執(zhí)行董事，嚴(yán)筱磊擔(dān)任公司監(jiān)事。
廣東省通信管理局：順豐金融等APP侵害用戶權(quán)益，需整改
2021-02-24 13:21:00
2月24日消息，《電商報(bào)》獲悉，近日，廣東省通信管理局公布215款存在侵害用戶權(quán)益和安全隱患的APP，并對(duì)前期已通報(bào)App整改進(jìn)度進(jìn)行核查復(fù)測，發(fā)現(xiàn)仍有7款A(yù)pp未整改或整改不徹底，再次公開通報(bào)。此外，在215款被廣東省通信管理局責(zé)令整改App名單中，還包括分付寶、來電科技、綠俠快充、立行租車、嶺南通、閃電修、華潤萬家、全民嚴(yán)選、合眾e貸財(cái)富、分期樂、小花借條等。

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