高盛：維持中國中免“買入”評級目標價降至175港元
2023-07-10 10:25:53
7月10日消息，高盛發(fā)布研究報告稱，維持中國中免“買入”評級，目標價由183港元下調(diào)至175港元。公司上半年初步凈利同比跌2%至38.6億元人民幣，意味第二季凈利由第一季的23億元人民幣跌至15.6億元人民幣，預(yù)計將受收入按季跌27%拖累。同時，高盛分別下調(diào)其2023至24年每股盈利預(yù)測9%/5%至3.9/6.14元人民幣，以反映5月至6月海南免稅店弱于預(yù)期的銷售。
中銀國際維持中國中免“買入”評級目標價122港元
2023-10-11 16:58:55
此外，該行將公司2023至2025年每股盈利預(yù)測下調(diào)8%至9%，以反映零售業(yè)復(fù)蘇放緩。對公司目標價122港元，評級買入。
中信證券維持中國中免“買入”評級目標價115港元
2023-12-28 17:41:28
12月28日消息，中信證券發(fā)布研究報告稱，預(yù)計近期有望開業(yè)的三亞國際免稅城一期二號地、未來與太古將強強聯(lián)手打造的旅游零售新地標將為中國中免中長期維度發(fā)展奠定增長動能?？紤]匯率及流動性，給予H股目標價115港元，維持“買入”評級。該行認為，當前免稅行業(yè)短期仍受挑戰(zhàn)，判斷隨海南旺季到來、出入境客流恢復(fù)進度提升等因素，公司經(jīng)營數(shù)據(jù)有望企穩(wěn)回升。
瑞銀維持中國中免“買入”評級目標價降至102.4港元
2024-02-29 17:07:21
2月29日消息，瑞銀發(fā)布研究報告稱，維持中國中免“買入”評級，料市場對其憂慮已完全反映于股價，機場業(yè)務(wù)將成正面盈利催化劑，目標價由142港元大幅降至102.4港元。該行指出，考慮內(nèi)地消費者信心疲弱及“代購”被打擊，對中國中免海南銷售潛在負面影響，降其今明兩年每股盈測各16%?？紤]去年下半年中免股價累挫近30%，該行認為負面因素已反映于股價。
中銀國際維持中國中免“買入”評級目標價下調(diào)至108港元
2024-04-03 17:48:20
4月3日消息，中銀國際發(fā)布研究報告稱，維持中國中免“買入”評級，相信公司可受惠于海南的旅游政策和策略發(fā)展，目標價由110港元下調(diào)至108港元。不過，該行認為市場歡迎中國中免透過提高股息分派來分享更多利潤，相信公司未來重點仍是隨著中國更多免簽優(yōu)惠令機場渠道恢復(fù)，以及海南的發(fā)展。中國中免持續(xù)的努力顯示其在海南可享一定的競爭優(yōu)勢，從而確保其長期增長。
中銀國際維持中國中免“買入”評級目標價降至108港元
2024-04-07 14:17:05
不過，該行認為市場歡迎中國中免透過提高股息分派來分享更多利潤，相信公司未來重點仍是隨著中國更多免簽優(yōu)惠令機場渠道恢復(fù)，以及海南的發(fā)展。中國中免持續(xù)的努力顯示其在海南可享一定的競爭優(yōu)勢，從而確保其長期增長。該行維持對中國中免的“買入”評級，相信公司可受惠于海南的旅游政策和策略發(fā)展，目標價由110港元下調(diào)至108港元。
瑞銀予中國中免“買入”評級目標價102.4港元
2024-04-09 16:58:27
4月9日消息，瑞銀發(fā)布研究報告稱，予中國中免“買入”評級，目標價102.4港元。公司2024年第一季收入同比下跌9%，純利同比基本持平，為23億元人民幣，優(yōu)于市場預(yù)期。中免首季稅前溢利同比跌8%，基本符合市場預(yù)期;但純利同比持平，這或由于期內(nèi)有效稅率有所下降。該行預(yù)期，市場對中免核心毛利率的改善將作出正面反應(yīng)。
高盛維持中國中免“買入”評級目標價92港元
2024-07-04 16:52:13
高盛發(fā)布研究報告稱，維持中國中免“買入”評級，當前估值不再過高，目標價92港元，認為潛在消費稅改革可擴大其成本優(yōu)勢。
花旗維持中國中免“買入”評級目標價下調(diào)至78港元
2024-09-05 11:24:41
9月5日消息，花旗發(fā)布研究報告稱，維持中國中免“買入”評級，鑒于海南免稅品銷售復(fù)蘇速度較預(yù)期緩慢，下調(diào)盈利預(yù)測，并將目標價由87港元下調(diào)至78港元。報告中稱，公司上半年業(yè)績符合其早前發(fā)出的預(yù)告，凈利潤同比下跌15%，收入降12.8%。集團次季收入同比下跌17.4%，凈利潤降38%，凈利潤率跌至7.8%。
花旗予中國中免“買入”評級目標價下調(diào)至75港元
2024-11-03 11:54:06
大和：維持中國中免“買入”評級目標價升至275港元
2023-02-07 14:47:06
2月7日消息，大和發(fā)布研究報告稱，維持中國中免“買入”評級，上調(diào)2023-24年每股盈測3%至4%，目標價由220港元上調(diào)至275港元。該行表示，自疫情防控措施優(yōu)化后，相信今年對公司是新開始，而被壓抑的旅行和免稅購買需求具有彈性。
富瑞：予中國中免“買入”評級目標價243.6港元
2023-07-04 15:40:13
7月4日消息，富瑞發(fā)布研究報告稱，予中國中免“買入”評級，目標價243.6港元。中國中免已啟動會員整合活動，也調(diào)整會員獎勵，降價幅度較小，該行認為此舉表明管理層更關(guān)注盈利能力，并打擊代購。此外，管理層還預(yù)計免稅政策將于今年底或明年初開布，該行相信公司收購中國出國人員服務(wù)總公司后，將受惠于其強大的供應(yīng)鏈能力。管理層目標凈利潤率可重返過去的高位，但需時整合供應(yīng)鏈以提升效率，以及優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)。
富瑞予中國中免“買入”評級目標價163.7港元
2023-10-11 14:44:52
10月11日消息，富瑞發(fā)布研究報告稱，中國中免首三季純利遜于預(yù)期，目標價163.7港元，評級“買入”，市場及該行對于中免全年預(yù)測有下調(diào)風(fēng)險。公司將于10月底公布第三季完整業(yè)績，相信市場會主要關(guān)注毛利率趨勢、國際旅游復(fù)蘇步伐，以及與主要機場商討續(xù)租安排。
山西證券給予中國中免“買入”評級毛利率逐步提升
2023-10-31 11:43:26
10月31日消息，山西證券近日發(fā)布研報稱，給予中國中免買入評級。評級理由主要包括：期內(nèi)公司繼續(xù)推動全島統(tǒng)一定價、優(yōu)化折扣力度、改善品類銷售結(jié)構(gòu)等提升整體毛利水平；離島免稅消費客單價目前有所承壓，主要系年內(nèi)離島免稅收窄折扣幅度。
西南證券給予中國中免“持有”評級
2023-11-03 15:15:09
11月3日消息，西南證券發(fā)布研報稱，給予中國中免持有評級。評級理由主要包括：Q3毛利率環(huán)比改善明顯；機場租金上漲帶動銷售費用率提升；免稅消費持續(xù)修復(fù)進程中，新項目接連落地實現(xiàn)增量。
東吳證券給予中國中免買入評級
2024-03-28 09:18:26
3月28日消息，東吳證券發(fā)布研報稱，給予中國中免買入評級。評級理由主要包括：1）2023Q4業(yè)績符合預(yù)期，提高現(xiàn)金分紅比例；2）線下免稅銷售占比提升帶動毛利率恢復(fù)；3）海南市場銷售額占總營收6成，2024年口岸免稅銷售有較大發(fā)展?jié)摿Α?/span>
民生證券給予中國中免推薦評級
2024-03-29 10:34:20
3月29日消息，民生證券發(fā)布研報稱，給予中國中免推薦評級。評級理由主要包括：1）公司發(fā)布2023年年報，業(yè)績符合預(yù)期；2）全年盈利能力同比改善，租金減免下Q4銷售費率降低帶動歸母凈利率環(huán)比改善；3）海口免稅城帶動海南地區(qū)收入增長，線上收入提升顯著受租金影響利潤有所下滑；4）分紅率顯著提升回饋股東，庫存優(yōu)化。
中國銀河給予中國中免推薦評級
2024-04-09 11:30:37
4月9日消息，中國銀河發(fā)布研報稱，給予中國中免推薦評級。評級理由主要包括：1）機場渠道恢復(fù)抵消海南下滑壓力，基數(shù)壓力有望逐步消退；2）銷售結(jié)構(gòu)及租金協(xié)議優(yōu)化，Q1盈利能力改善明顯。
東吳證券給予中國中免買入評級
2024-07-18 16:30:15
7月18日消息，東吳證券日前發(fā)布研報稱，給予中國中免買入評級。評級理由主要包括：1）Q2業(yè)績符合預(yù)期，毛利率繼續(xù)提升；2）2024年離島免稅銷售承壓，銷售結(jié)構(gòu)優(yōu)化；3）關(guān)注市內(nèi)免稅店政策進展，口岸免稅有較大發(fā)展?jié)摿Α?/span>
建銀國際重申中國中免“跑贏大市”評級目標價降至94港元
2024-04-08 14:41:09
4月8日消息，建銀國際表示，相信中國中免今年收入增長靠銷量帶動，受中國疫后重啟旅游增加支撐，近日海南省免簽證政策擴大至59個國家，亦推動了這一趨勢。但該行指，盡管旅客數(shù)量增長，對消費者人均開支看法審慎，中國中免正優(yōu)化產(chǎn)品供應(yīng)，強化貨品組合以提升利潤率。該行下調(diào)對中國中免今明兩年盈利預(yù)測17%及22%，以反映公司收入及盈利率增長較慢，目標價由105港元降至94港元，重申“跑贏大市”評級。

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