富瑞看好同程旅行長(zhǎng)期發(fā)展前景維持“買入”評(píng)級(jí)
2022-10-20 15:24:56
10月20日消息，富瑞發(fā)表研究報(bào)告指，維持同程旅行買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由18.5港元下調(diào)至16.7港元。富瑞預(yù)期同程旅行第三季收入將按年增長(zhǎng)5%至20億元人民幣，較早前預(yù)期的增長(zhǎng)7.4%為低，達(dá)到增長(zhǎng)指引的下限，當(dāng)中主要受到9月份表現(xiàn)所拖累；非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)率預(yù)計(jì)將弱于預(yù)期。富瑞預(yù)測(cè)同程旅行第四季收入將按年下跌10%，對(duì)比早前預(yù)期為增長(zhǎng)7.5%，預(yù)料第四季總收入達(dá)到2019年同期水平約85%。
富瑞維持百勝中國(guó)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至481.95港元
2024-05-06 10:55:41
5月6日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百勝中國(guó)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由513.53港元下調(diào)至481.95港元。公司首季業(yè)績(jī)符合預(yù)測(cè)及管理層指引。
富瑞維持快手“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)140港元
2022-01-14 19:29:35
1月14日消息，富瑞發(fā)表研報(bào)，重申快手將持續(xù)在廣告和電商市場(chǎng)上搶占份額，預(yù)料去年第四季各業(yè)務(wù)的收入理想，并下調(diào)對(duì)銷售與營(yíng)銷費(fèi)用的預(yù)估。該行認(rèn)為，用戶長(zhǎng)期增長(zhǎng)的前景不變，維持快手“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)140港元。報(bào)告估計(jì)，快手去年第四季總收入按年增長(zhǎng)約28%至230億元。而受益于在不同渠道吸納用戶的戰(zhàn)略，營(yíng)銷費(fèi)用占銷售額的比重料按季減少8個(gè)百分點(diǎn)至46%。截至1月14日收盤，快手港股股票報(bào)89.55港元。
富瑞：維持寶尊電商“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至24.7港元
2022-10-13 16:02:03
10月13日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，維持寶尊電商“買入”評(píng)級(jí)，為反映最新發(fā)展情況，目標(biāo)價(jià)由29.2港元下調(diào)15.4%至24.7港元。該行預(yù)計(jì)公司商戶品牌將更強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)期支出策略及回報(bào)率，而非短期營(yíng)銷支出；另預(yù)測(cè)其成本控制保持穩(wěn)定，新業(yè)務(wù)品牌管理及海外擴(kuò)張或持續(xù)。報(bào)告中稱，據(jù)估算，寶尊電商第3季總收入17億元人民幣，同比跌約10%；GMV則增約8%。公司期內(nèi)經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)溢利1100萬(wàn)元，主要受惠于成本控利。
富瑞：予百勝中國(guó)“持有”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至511.19港元
2023-07-05 10:55:17
7月5日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，予百勝中國(guó)“持有”評(píng)級(jí)，考慮到匯率因素，將2023至2025年純利預(yù)測(cè)下調(diào)2%至3%，目標(biāo)價(jià)從529.09港元降至511.19港元。報(bào)告中稱，公司將于8月1日公布今年第二季度業(yè)績(jī)，預(yù)測(cè)次季純利將同比增長(zhǎng)88%達(dá)到1.55億美元，收入也將增長(zhǎng)25%至26.5億美元，整體餐廳毛利率或提升至15.6%。該行表示，百勝中國(guó)增長(zhǎng)穩(wěn)定，且擁有強(qiáng)勁現(xiàn)金流，看好其股息增長(zhǎng)及股票回購(gòu)計(jì)劃可為投資者帶來(lái)回報(bào)，認(rèn)為目前股價(jià)水平反映出公司正良好復(fù)蘇。
富瑞予中國(guó)中免“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)163.7港元
2023-10-11 14:44:52
10月11日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，中國(guó)中免首三季純利遜于預(yù)期，目標(biāo)價(jià)163.7港元，評(píng)級(jí)“買入”，市場(chǎng)及該行對(duì)于中免全年預(yù)測(cè)有下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。公司將于10月底公布第三季完整業(yè)績(jī)，相信市場(chǎng)會(huì)主要關(guān)注毛利率趨勢(shì)、國(guó)際旅游復(fù)蘇步伐，以及與主要機(jī)場(chǎng)商討續(xù)租安排。
富瑞維持高鑫零售“持有”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至1.78港元
2024-05-24 11:27:21
5月24日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，維持高鑫零售“持有”評(píng)級(jí)，鑒于2024財(cái)年疲弱的業(yè)績(jī)表現(xiàn)推遲了復(fù)蘇步伐，將2025及2026財(cái)年的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別下調(diào)31%及13%。另留意到高鑫零售股份的交易價(jià)格比賬面價(jià)值低21%，因?yàn)槭袌?chǎng)擔(dān)心若公司業(yè)務(wù)無(wú)法恢復(fù)，將持續(xù)出現(xiàn)減損及損失，目標(biāo)價(jià)由1.7港元上調(diào)至1.78港元。
富瑞維持京東健康“買入"評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至66港元
2023-08-18 11:29:53
8月18日消息，富瑞發(fā)表研究報(bào)告指，料京東健康涉及新冠產(chǎn)品于今年下半年收入將按年下跌60%至70%，即料非新冠產(chǎn)品銷售按年增30%，令今年下半年收入按年持平。該行相應(yīng)將目標(biāo)價(jià)從80港元降至66港元，維持“買入"評(píng)級(jí)，今明兩年收入預(yù)測(cè)下調(diào)12%及11%。（金融界）
高盛、美銀證券、杰富瑞維持快手“買入”評(píng)級(jí)
2023-05-23 11:49:09
高盛將快手目標(biāo)價(jià)由91港元下調(diào)至90港元，維持買入評(píng)級(jí)。
富瑞維持阿里巴巴-SW“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)114港元
2024-03-28 17:10:32
3月28日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，在當(dāng)前市況下，阿里巴巴-SW撤回子公司菜鳥(niǎo)智慧物流網(wǎng)絡(luò)的港股IPO申請(qǐng)，市場(chǎng)對(duì)此并不完全感到意外，維持其“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)114港元。公司以每股0.62美元的價(jià)格收購(gòu)菜鳥(niǎo)剩余36.3%股份，隱含估值約為103億美元，即市場(chǎng)預(yù)期今年市銷率的0.7倍。
富瑞維持快手“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至121元
2022-05-25 14:37:51
5月25日消息，富瑞發(fā)表研報(bào)指，快手首季收入按年增長(zhǎng)23.8%至211億元人民幣，超過(guò)該行預(yù)期3%；非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下經(jīng)調(diào)整虧損凈額為37億元人民幣，好過(guò)該行預(yù)期凈虧損41億元人民幣。直播業(yè)務(wù)方面料將按年增長(zhǎng)10%，主要受付費(fèi)用戶數(shù)量驅(qū)動(dòng)。同時(shí)，預(yù)計(jì)公司銷售和營(yíng)銷費(fèi)用下降，估計(jì)次季非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下的凈毛利率在按季及按年的基礎(chǔ)上有所改善。目標(biāo)價(jià)由136元降至121元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
富瑞上調(diào)汽車之家目標(biāo)價(jià)至48美元評(píng)級(jí)“買入”
2023-02-18 10:47:49
2月18日消息，富瑞日前發(fā)研報(bào)指，汽車之家去年第四季收入表現(xiàn)超出市場(chǎng)預(yù)期約1.9%，成本控制亦較預(yù)期好，帶動(dòng)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下盈利表現(xiàn)向好。富瑞指出，管理層強(qiáng)調(diào)在內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)和新業(yè)務(wù)方面取得進(jìn)展，當(dāng)中主要是來(lái)自于穩(wěn)健用戶增長(zhǎng)、新能源汽車新零售模式表現(xiàn)理想、經(jīng)銷商在數(shù)據(jù)產(chǎn)品方面深入滲透，以及二手車業(yè)務(wù)的整合所帶動(dòng)，維持對(duì)汽車之家的“買入”評(píng)級(jí)，美股目標(biāo)價(jià)升至48美元。
富瑞維持同程旅行“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)28.2港元
2024-07-18 14:30:35
7月18日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，預(yù)計(jì)同程旅行第二季收入及非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則盈利將符合預(yù)期。在穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)旅游將受到住宿和交通量推動(dòng)，而國(guó)際旅游正處于投資階段的早期階段。該行維持其“買入”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)28.2港元。
富瑞：維持京東集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)448港元
2022-10-11 11:19:52
10月11日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，維持京東集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)448港元，憧憬其對(duì)低線城市的滲透、第三方生態(tài)系統(tǒng)、全渠道及對(duì)于快速增長(zhǎng)類別的培育，可為長(zhǎng)期增長(zhǎng)鋪平道路。該行預(yù)計(jì)在成本控制措施推動(dòng)下，公司Q3收入及非公認(rèn)會(huì)計(jì)原則下盈利與凈利潤(rùn)率將勝預(yù)期，宏觀因素下相應(yīng)上調(diào)全年盈利預(yù)測(cè)并調(diào)整Q4收入預(yù)測(cè)。另計(jì)及7月至9月數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)公司零售收入將同比增長(zhǎng)8%至2145億元，零售經(jīng)營(yíng)溢利率或提升60個(gè)基點(diǎn)至4.6%。
富瑞維持快手“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至105港元
2023-04-03 21:52:30
4月3日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，預(yù)計(jì)今年快手的基本面和盈利能力將改善，維持“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從102港元上調(diào)至105港元。同時(shí)預(yù)測(cè)快手今年首季度收入將同比增長(zhǎng)15%，GMV則增長(zhǎng)28%至2230億元人民幣，預(yù)期日活躍用戶數(shù)量可達(dá)到3.7億人，全年料增長(zhǎng)5%。期內(nèi)非國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈虧損為4,500萬(wàn)元人民幣，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的3.03億元人民幣及該行估計(jì)的1.42億元人民幣。
富瑞維持嗶哩嗶哩“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至177港元
2023-08-18 11:08:23
8月18日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，維持嗶哩嗶哩“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由169港元上調(diào)至177港元。該行相信，公司新的指引反映出最新業(yè)務(wù)趨勢(shì)及回應(yīng)市場(chǎng)憂慮。管理層強(qiáng)調(diào)日活躍用戶增長(zhǎng)和變現(xiàn)的效應(yīng)，前者仍保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，又重申于2024年實(shí)現(xiàn)收支平衡目標(biāo)。另認(rèn)為在騰訊和阿里支持下，B站將有望捕捉Z世代娛樂(lè)市場(chǎng)在主題、社區(qū)和商業(yè)化方面的長(zhǎng)期趨勢(shì)。
富瑞予騰訊“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)470港元
2023-09-07 16:27:18
9月7日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，與騰訊首席戰(zhàn)略官兼高級(jí)執(zhí)行副總裁James Mitchell召開(kāi)投資者會(huì)議，會(huì)議亮點(diǎn)包括生成人工智能和大模型的多種商業(yè)模式涵蓋廣告、內(nèi)容、商業(yè)服務(wù)和電商；小游戲較海外同業(yè)具更多釋放價(jià)值的機(jī)會(huì)；騰訊在互聯(lián)網(wǎng)新周期下將注重長(zhǎng)期投資；及支付業(yè)務(wù)的基本面持續(xù)改善，商戶結(jié)構(gòu)趨多元。該行予“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)470港元。
富瑞予阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至140港元
2023-11-17 11:31:29
11月17日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，阿里巴巴-SW目標(biāo)價(jià)削22.65%，由181港元降至140港元，基于長(zhǎng)期觀點(diǎn)保持不變，評(píng)級(jí)仍為“買入”。另將公司2024年3月底止經(jīng)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)升至1673億元人民幣，2025財(cái)年度則降至約1730億元人民幣。報(bào)告中稱，基于最新截至2023年9月底止第二財(cái)季業(yè)績(jī)，阿里巴巴強(qiáng)調(diào)美國(guó)的出口管制導(dǎo)致其決定不再分拆云計(jì)算業(yè)務(wù)。阿里巴巴在人工智能的支持下，為不同部門制定了3年目標(biāo)。
杰富瑞給予阿里“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)140港元
2023-12-21 11:47:45
12月21日消息，富瑞發(fā)表研究報(bào)告指，阿里巴巴行政總裁兼淘天集團(tuán)董事長(zhǎng)吳泳銘將兼任淘天集團(tuán)行政總裁，預(yù)期淘天及阿里云在他領(lǐng)導(dǎo)下，可進(jìn)一步釋放協(xié)同效應(yīng)并推動(dòng)人工智慧創(chuàng)新。另外，淘天集團(tuán)原首席執(zhí)行官戴珊將協(xié)助籌建阿里巴巴集團(tuán)資產(chǎn)管理公司。該行預(yù)計(jì)，集團(tuán)將重點(diǎn)放在非核心資產(chǎn)管理，以增加股東的資本回報(bào)。杰富瑞給予阿里買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)140港元。
杰富瑞：百度正以人工智能為重點(diǎn)重建生態(tài)系統(tǒng)
2024-06-07 16:54:35
杰富瑞集團(tuán)分析師Thomas Chong和Zoey Zong在參加亞洲互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)后的一份研究報(bào)告中表示，在宏觀環(huán)境不確定的情況下，百度正在用人工智能重建其生態(tài)系統(tǒng)。他們表示，百度在4月和5月加快了升級(jí)搜索產(chǎn)品和提升用戶體驗(yàn)的步伐。自2023年下半年以來(lái)，在生成式人工智能和基礎(chǔ)模型收入增量的支持下，該公司的人工智能云收入同比加速增長(zhǎng)。

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