中金維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級 目標價468港元

8月15日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，2024和2025年收入預(yù)測不變，由于毛利率提升以及聯(lián)營公司盈利提升，上調(diào)2024/2025Non-IFRS凈利潤9%和11%至2,237/2,556億元。由于行業(yè)估值中樞下調(diào)，目標價468港元不變。騰訊2Q24收入同增8%至1,611億元，略高于該行預(yù)期，基本符合市場預(yù)期；Non-IFRS營業(yè)利潤同增27%至584億元，分別高于該行及市場預(yù)期6.4%/7.0%，主要因VAS及FBS業(yè)務(wù)毛利率高于預(yù)期。