交銀國際維持快手“買入”評級 費用優(yōu)化或好于此前預期
2024-01-24 16:45:54
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1月24日消息，交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“買入”評級，2024年收入預期不變，基于好于預期的費用優(yōu)化，上調(diào)2024年凈利潤預期9%。該行認為短視頻平臺商業(yè)化變現(xiàn)仍有提升空間，電商生態(tài)完善及供給側(cè)拓展將進一步帶動電商GMV及相關(guān)收入增長，成本/費用優(yōu)化趨勢確定，盈利能力持續(xù)釋放。該行預計快手4季度電商GMV同比增30%，月活買家（MAC）或達1.26億（占MAU比重18%），仍為主要驅(qū)動。該行預計電商傭金率約1.1%并帶動電商收入增40%+，受益于達人分銷抽傭同比改善，但部分被貨架及標品GMV占比增加所抵消。（智通財經(jīng)）
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