建銀國際維持百度“跑贏大市”評級 H股目標(biāo)價(jià)下調(diào)至141.99港元
2024-01-24 15:29:58
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1月24日消息,建銀國際發(fā)表報(bào)告指出,內(nèi)地消費(fèi)者信心復(fù)蘇慢于預(yù)期,導(dǎo)致企業(yè)在廣告開支上更為審慎,因此該行對百度去年第四季廣告表現(xiàn)看法更趨保守,下調(diào)其廣告收入預(yù)測,但由于更好的成本控制而對其毛利預(yù)測作出上調(diào)。該行預(yù)計(jì)百度核心收入將按年增長7%至274億元,非通用會計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)經(jīng)營利潤率料約21.5%。該行認(rèn)為,雖然百度短期內(nèi)的增長勢頭可能受宏觀環(huán)境疲弱而有所停滯,但該行仍相信公司長期表現(xiàn)正面,因百度是內(nèi)地人工智能公司的龍頭,具有先發(fā)優(yōu)勢、技術(shù)成熟度和領(lǐng)先的AI基礎(chǔ)設(shè)施。百度最近被拋售后,現(xiàn)價(jià)相當(dāng)于預(yù)測2024年市盈率約9.8倍,相對于今年收入及non GAAP經(jīng)營溢利預(yù)測均增長約10%而言,估值吸引。該行維持對百度的“跑贏大市”評級,對其H股目標(biāo)價(jià)由150.45港元下調(diào)至141.99港元,對百度美股目標(biāo)價(jià)由154.7美元降至146美元。(格隆匯)
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