國信證券維持騰訊控股“買入”評級 關注新游戲以及直播電商進展
2024-01-16 11:44:18
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1月16日消息，國信證券發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“買入”評級，2023Q4預計實現Non-IFRS下歸母凈利潤397億元，Non-IFRS下歸母凈利潤率25%。在收入組合變動疊加經營杠桿釋放下，預計利潤增長>收入增長趨勢在24年持續(xù)。該行建議關注新游戲的市場表現以及視頻號直播電商發(fā)展進展。騰訊未來利潤釋放確定性高、可持續(xù)性強，收入組合變動和經營杠桿是長期的利潤驅動力。此外，24年新游戲的陸續(xù)上線有望扭轉本土游戲的頹勢，老游戲促活也有望貢獻流水增量。該行預計，騰訊2023Q4將實現營收1561億元，同比增長8%。網絡廣告、金融科技均實現穩(wěn)健增長，隨著游戲新品發(fā)布和老游促活12月游戲收入增長加速。（格隆匯）
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