招商證券重申對美團(tuán)的“強(qiáng)烈推薦”評級 預(yù)計23年份額有望企穩(wěn)
2023-09-04 17:42:24
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9月4日消息，招商證券發(fā)布研報指，23Q2美團(tuán)外賣單量及收入高速增長，廣告變現(xiàn)率提升+運(yùn)力充足，外賣單均OP環(huán)比同比均明顯提升。長期看，外賣億單峰值可期，美團(tuán)營壘堅實份額穩(wěn)固。到店方面，本季度GTV翻倍式增長，帶動收入高速增長；利潤方面，由于公司加大投入是從5月開始，且投放ROI逐步提升，23Q2到店OPM好于預(yù)期。展望長期，到店線上化空間大+錯位競爭情形下，抖音競爭影響不應(yīng)過度高估；且預(yù)計23全年美團(tuán)份額有望企穩(wěn)，美團(tuán)到店業(yè)務(wù)長期成長仍值得期待，重申對美團(tuán)的強(qiáng)烈推薦。（新浪財經(jīng)）
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