花旗維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至214港元

8月28日消息，花旗發(fā)表研究報(bào)告指，美團(tuán)第二季業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健，收入同比增長(zhǎng)33%，超出該行及預(yù)期1.8%及1.1%，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)達(dá)到77億元人民幣，大幅高于該行及市場(chǎng)預(yù)期，主要來(lái)自于本地核心商業(yè)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)成本下降所帶動(dòng)。管理層展望第三季及下半年外賣訂單量將較第二季出現(xiàn)放緩，但在騎手成本及經(jīng)營(yíng)杠桿改善下，花旗預(yù)期外送業(yè)務(wù)單位經(jīng)濟(jì)模型可同比改善。該行將美團(tuán)2023至2025年整體收入預(yù)測(cè)下調(diào)0.3%、2.3%及2.5%；今年非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)上調(diào)29.2%，明年下調(diào)0.6%，2025年則上調(diào)7.8%。目標(biāo)價(jià)則下調(diào)至214港元，維持買入評(píng)級(jí)。（新浪財(cái)經(jīng)）