中金:維持順豐同城“跑贏行業(yè)”評級 目標價為12.5港元

2023-06-30 09:38:17
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6月30日消息,中金發(fā)布研究報告稱,維持順豐同城“跑贏行業(yè)”評級,但考慮到行業(yè)估值中樞下移,目標價下調(diào)17%至12.5港元。今年以來,受益于流量分散化及訂單規(guī)模逐步增長,疊加運力資源修復(fù)帶來的效率提升,該行預(yù)計公司單均成本可以進一步優(yōu)化,認為毛利率及凈利潤有望好于市場預(yù)期。另認為公司憑借著豐富的物流行業(yè)經(jīng)驗,將更好的滿足多元化商流及需求,履約能力的競爭優(yōu)勢凸顯,逐步構(gòu)筑護城河。此外還預(yù)計,隨著今年以來的經(jīng)濟復(fù)蘇及在大網(wǎng)中滲透率持續(xù)提升乃至逐步承接同城快遞,疊加同城半日達產(chǎn)品升級影響,預(yù)計2023年最后一公里配送業(yè)務(wù)收入能維持中高雙位數(shù)增長。

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