華安證券：維持美團(tuán)買入評級 閃購業(yè)務(wù)22Q3有望維持高增速

11月10日消息，華安證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)“買入”評級，長期看好其經(jīng)營、組織和業(yè)務(wù)壁壘，并預(yù)計(jì)3Q22將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入618億元，同比增長26.5%；Non-GAAP經(jīng)營利潤4.29億元。另預(yù)計(jì)2022Q3公司到店酒旅業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)47%OPM，到店酒旅分部或?qū)?shí)現(xiàn)營業(yè)收入97億元。該行還看好美團(tuán)后續(xù)持續(xù)挖掘新消費(fèi)品類的能力，如戶外運(yùn)動(dòng)、健身、寵物等品類，及用戶線上化消費(fèi)習(xí)慣認(rèn)知的持續(xù)養(yǎng)成，后續(xù)有望通過供給側(cè)品類擴(kuò)充實(shí)現(xiàn)對增長的拉動(dòng)。閃購業(yè)務(wù)方面，積極拓展即時(shí)配送門店品類，與蘇寧易購達(dá)成戰(zhàn)略合作拓展數(shù)碼家電品類，同時(shí)“11.11購物節(jié)”期間拓展美妝個(gè)護(hù)、寵物、母嬰等即時(shí)配送品類，在即時(shí)零售領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，該行預(yù)計(jì)2022Q3閃購交易筆數(shù)將增長45%（達(dá)4.5億單），維持高增速。