5月22日消息，京東集團宣布其先前公布的發(fā)售本金總額合計17.5億美元的2029年到期的可換股優(yōu)先票據(jù)的規(guī)模增加及定價。

票據(jù)已向被合理相信屬于符合資格的機構(gòu)買家及證券法S規(guī)例規(guī)定的離岸交易中的若干非美國人士進行發(fā)售。京東集團已向票據(jù)發(fā)售事項的初始買方授出可于票據(jù)發(fā)售事項日期（包括該日）起計30天內(nèi)行使的選擇權(quán)，以增購本金總額最多2.5億美元的票據(jù)。

京東集團計劃將票據(jù)發(fā)售事項募集資金凈額用于：同步回購，以及于票據(jù)定價后，不時根據(jù)京東集團股份回購計劃自公開市場額外回購京東集團A類普通股及╱或美國存托股；海外業(yè)務拓展；供應鏈網(wǎng)絡完善；補充流動資金。

京東集團公告 圖源：港交所

票據(jù)將為京東集團的優(yōu)先、無擔保債務且按0.25%的年利率計息，自2024年12月1日起于每年6月1日及12月1日每半年付息一次。票據(jù)將于2029年6月1日到期，除非在該日之前按其條款獲提早贖回、回購或轉(zhuǎn)換。

票據(jù)的初始轉(zhuǎn)換率為每1000美元票據(jù)本金可轉(zhuǎn)換為21.8830股美國存托股，每股美國存托股代表京東集團兩股A類普通股，相當于初始轉(zhuǎn)換價約45.70美元╱美國存托股，較33.85美元╱美國存托股的轉(zhuǎn)換溢價約35.00%，美國存托股參考價乃根據(jù)A類普通股于2024年5月21日在香港聯(lián)交所的收市價132.00港元計算，且就美國存托股比率及預定美元匯率作出調(diào)整。票據(jù)的轉(zhuǎn)換率于發(fā)生若干事件時可被調(diào)整。

京東集團公告 圖源：港交所

票據(jù)持有人可于2027年6月1日或在發(fā)生若干根本性變動事件時，要求京東集團以現(xiàn)金回購其全部或部分票據(jù)，回購價格相等于將予回購的票據(jù)本金額的100%，另加截至回購日期（不包括該日）的應計且未付利息（如有）。此外，在2027年6月8日或之后，在滿足若干條件時，京東集團可以現(xiàn)金贖回全部或部分票據(jù)，贖回價格等于票據(jù)本金額的100%，另加截至贖回日期（不包括該日）的應計且未付利息（如有）。

京東集團可在出現(xiàn)若干稅法變動時或原有已發(fā)售票據(jù)本金總額不足10%且仍未贖回時，以等于票據(jù)本金額100%的贖回價，另加截至贖回日期（但不包括該日）的應計且未付利息（如有）贖回全部（而非部分）票據(jù)。

京東預期于2024年5月23日或前后完成票據(jù)發(fā)售事項，只須滿足慣常的交割條件。